公元707年，唐中宗大和大聖大昭孝皇帝景龍元年，朝廷局麵逐漸走向穩定，但是這些都與遠方的一個小縣無關。
夜幕悄然垂下，即使是繁華的小縣，在這種情況下也變得冷淡了。一個男人匆匆忙忙的跑進鎮裏，就好像有什麼可恐的怪物正在追著他似的，一直跑到一間破廟前。他倚著破廟的門四處張望了一下，隻發現三個正在廟裏睡覺的乞丐，鬆了一口氣。
男人疲憊地坐在門檻上喘氣，看了看廟裏的乞丐，再看看夜空，像是自言自語又好似在對老天說：“這難道就是所謂的宿命嗎？”話畢他用力敲打廟門，其中一個年老的乞丐聽到有些動靜立即起身出去查看，當他走到門口時，什麼也沒看到，方才的男人就像是雲煙一般消失了。
老乞丐再往前走幾步，突然踢到一個東西嚇了一跳。當他蹲下來看清楚腳下之物，發現是一個被破衣服圍著的東西，而且還有一些微弱的起伏。老乞丐好奇地掀開一個小角，借著明亮的月光看清了衣服裏的東西，不由的驚叫一聲，然後抱起來跑進廟裏：“大家快過來看看！”
喊叫聲引起了其他兩個乞丐的注意，他們一下子聚集了過來，本來死氣沉沉的破廟瞬間變得有了點活力。
“怎麼了？”
“發現吃的了嗎？”
“撿到銀兩了？”
老乞丐把懷中的東西攤開放到大家麵前說：“你們看看這個。”
所有人圍過來，其中一個發現他懷中的是一個正在熟睡的嬰兒。
一個中年乞丐驚訝的問道：“這小孩是你偷的？”
老乞丐回道：“這孩子被放在門口。”
這裏最年輕年輕的乞丐問道：“你打算怎麼處理？”
“我沒想好。”說著老乞丐把嬰兒下半身上的衣服掀開，看了一眼嬰兒的下麵說，“是男孩子！”
“要不我們讓我們來養他？”年輕乞丐怯怯的問道。
中年乞丐給了他一個白眼，道：“我們自己的生活都有問題，怎麼養的起小孩？隻會讓他跟著我們受苦。”
“是啊。”老乞丐失望的說道。
年輕乞丐提議道：“不如這樣，我們把他送走，讓別人養他，這樣就可以不必跟著我們受苦了。”
老乞丐點頭說道:“就這樣吧。”
老乞丐把嬰兒帶到縣裏最富有的王員外的府前，剛要放下嬰兒就醒了，他馬上嚎啕大哭，老乞丐嚇了一跳，立馬把他抱了起來，嬰兒看到老乞丐那滄桑的臉後立即露出了笑容。這個笑容宛如豔陽一般，瞬間照耀乞丐的內心，讓飽受世間人情冷暖的乞丐得到無比的溫暖。這是從未受到汙染的純淨的笑容，是一無所知的嬰兒特有的純真。
老乞丐見嬰兒不哭了，就再次把他放下，可是他又開始哭，反複幾次皆是如此。就好像是這個嬰兒不希望老乞丐把他留在這裏一般。老乞丐放棄了，他看著嬰兒那純真的笑容，暗暗在心裏下定決心。
老乞丐回到破廟對夥伴說：“我決定養大他！”
另外兩個乞丐驚訝地看著他，中年乞丐說：“要養你自己養，我們連自己都照顧不好，照顧不了小孩。”
“就算隻有我一個人也要養大他。”老乞丐堅毅的說。
老乞丐高舉起嬰兒，興奮的對他說：“孩子，從今天開始，我就是你的爺爺！”嬰兒盯著老乞丐滿是皺紋的笑臉，自己也跟著笑了。
時間飛逝，七年過去了。
要養育嬰兒是很困難的，特別是一無所有的乞丐，就光是為了幫他喂奶，老乞丐幾乎跑斷了老腿，終於從一個善良的婦人那裏得到了乳汁。這七年時間裏，雖然有很多幸苦，但是卻很幸福。
當初的男嬰已經成為了一個出色的小乞丐，每天陪同老乞丐上街乞討，生活雖然艱苦，但他卻覺得逍遙自在。老乞丐想要給小乞丐起個名字，可是他目不識丁，不懂得起名，隻能以小乞丐稱呼，這一叫就叫了七年。
小乞丐年紀雖小，卻很聰明，每次看到其他小孩的爹娘叫他們，他都會想為什麼其他的小朋友都有名字，就自己卻隻能叫小乞丐。有一天他去問老乞丐：“爺爺，為什麼我沒有名字？”
老乞丐寵溺地撫摸小乞丐的頭：“沒有名字也沒關係的，爺爺我早就忘了自己的姓名，所有人都叫我老乞丐。你是我的孫子，你叫小乞丐就對了，反正整個縣裏隻有你這麼一個小乞丐。而且不管你有沒有姓名，你永遠都是爺爺的好孩子。”