詹姆斯·邦德離開倫敦來到巴哈馬的首都拿騷已經一個多星期了。他這次的任務已經圓滿完成。第二天將要去到邁阿密執行一項例行的調查任務。
這是他在拿騷的最後一個晚上。總督特意為他舉行了告別晚宴，一位總督的副官和巴哈馬富翁哈維·米勒及其夫人作陪。晚宴上，邦德感到與他們幾乎沒有什麼共同的語言，氣氛也不是特別的熱烈。人們一直在樂津津地談論空中旅行，邦德更是覺得非常的無趣。
米勒先生和太太要去蒙特利爾，副官陪著這對百萬富翁夫婦去機場。邦德不得不和總督寒喧上一個鍾頭之後才能回旅館睡覺。“我一直在想，假如我要是結婚的話，一定要找個空中小姐作妻子。”於是，邦德裝作非常的漫不經心地說道。
“是嗎？這是為什麼呢？”總督的口氣稍微有些冷淡，但一直彬彬有禮。
邦德心裏很希望總督和他聊天時能夠輕鬆一點兒，換句話說，多點兒人情味兒。“這個我也說不好。不過想想，如果隨時都有個可愛的姑娘服待我，睡覺時幫我掖好被褥，還能端水送飯，噓寒問暖，那該多好啊！還有就是空中小姐常麵帶微笑，讓人覺得心裏舒服。”
邦德其實根本沒有結婚的打算，更沒有打算要娶一位空中小姐做妻子，就算是要結婚，他也不會選擇一個既乏味又無趣的奴仆作妻子。他的這些話無非是想和總督找到一些感興趣的話題，活躍一下氣氛罷了。
“我覺得和空中小姐結了婚，恐怕和想象當中的會不一樣。工作的時候，她們親切的笑容和熱情的服務自然迷人，因為那是她們的工作，下班之後很難說不是另外一副麵孔。”
聽了總督的話，邦德覺得合情合理，趕忙解釋道：“我沒有迫不急待要結婚，所以還沒有對空中小姐做過具體的調查。”
接下來便是一陣沉默。
總督將手上的雪茄熄滅後，重新點燃。當他再次張口時，聲音裏似乎有了些感情：“我以前的一個朋友，他和你有過類似的看法，沒想到他真的愛上了一個空中小姐，並且結婚了。想想這真是一段頗有趣的故事。”總督稍微的停了一下，側過臉斜視著邦德，笑了笑，又說，“我想，你是看過很多生活的陰暗麵的；而這段故事並不是什麼美滿幸福的童話故事，你想知道這是為什麼嗎？”
“樂意傾聽。”邦德故意使自己的聲音聽起來充滿了熱情。他不太清楚總督所指的那些生活的陰暗麵和自己想的那種一不一樣；但至少和空中旅行這件事比起來至少會有趣得多吧！他在那張過於柔軟的沙發上坐的有些不舒服，於是站起來，又往酒杯裏倒了一些酒，拖了一張椅子，隔著放酒的小車和總督斜對麵坐著。
總督從始至終都在看著短短的雪茄煙頭，就連講話的時候，眼睛也始終沒有離開雪茄頭上的煙灰，好像在和眼前升起的一絲絲煙霧說話。總督開始敘述他的故事：“這個人叫菲利普·馬斯特斯，他和我差不多大，我們在同一個部工作，我比他早去一年。馬斯特斯雖然資質平庸，但是非常的勤奮幹練，給人留下很好的印象，讓大家覺得他工作很踏實。他曾就讀牛津大學，學業完成之後，申請去殖民地工作，被錄用了。最初，他被派往尼日利亞，在那裏幹得很好。他思想開明，雖然他不一定是真正想和本地人親近友好，但是他和他們相處的也非常融洽。”總督的嘴角露出一絲微笑，“他的這種做法，在當時卻讓上司感到難以理解，於是他們之間有些隔閡。”
總督停下來吸了口煙，然後俯身把馬上就要掉下的煙灰抖到咖啡杯裏。他依靠著沙發，把目光再次投向了邦德：“我敢保證，他對當地人的感情和他的同齡人對異性的迷戀差不多。不過稍有些遺憾，菲利普·馬斯特斯的性格很是靦腆，舉止也很笨拙。同女人打交道時，總是愁眉苦臉，不知該如何相處，所以也一無所獲。之前在牛津學習的時候，他也隻知道應付各種考試，曲棍球是他僅有的愛好。放假的時候，他都是到威爾士的嬸嬸家消磨時間，去參加當地一些俱樂部組織的登山活動。他的父母在他上中學時就離了婚。雖說是獨生子，但進入牛津大學以後，他的雙親就不再理會他的生活了。因為有獎學金和津貼，他吃穿倒沒有什麼問題。隻是幾乎沒有時間去追求異性，甚至和那些有過一麵之緣的姑娘作自我介紹的機會都非常少。就是這麼平淡無味，他的青春在缺乏情感交流的生活中一天一天的過去了。有時候，我常常想到他的這些經曆，他為什麼能和尼加拉瓜的有色人種的關係那麼好！我猜大概就是因為長期以來他生活的環境幾乎不存在愛，而潛藏在內心深處的那份情感無處宣泄；而尼加拉瓜有色人種生性善良，他從他們的相處中得到了愛，也使自己蠢蠢欲動的情感找到了一個歸宿。”