劇場上方懸掛著“各界聯合義賣公演”的橫幅。劇場裏正在進行義賣活動，有工人、有學生、也有職員。紡織女工施祥寶熱情地向觀眾兜售著義賣品。忽然發現何蘭芬就坐在她麵前，便很想和她打招呼。何蘭芬更想招呼自己的好姐妹，但是一想到自己的身份，便故意避開她，轉過臉去和坐在她身旁的王小姐、張太太說話。施祥寶見她這樣，便掩飾地說：“太太！沒關係，錢多多捐，錢少少捐，一樣是愛國，太太！”何蘭芬隨張太太、王小姐的做法，也買了一份義賣品。日本憲兵隊的特務和一個漢奸指著樓下那些義賣的姑娘們互相說著些什麼，他們指著施祥寶悄悄密謀著什麼事情。
一聲巨響，舞台上雄壯的抗戰歌聲開始了。大家滿懷激情唱著“打回老家去”。歌聲深深地打動了聽眾，也深深地激怒了樓上的日偽特務們。歌曲唱完了，幕布在熱烈的掌聲中徐徐合上，劇場的燈光也隨之暗了下來。突然，劇場上方撒下大批傳單。燈亮以後，幾乎每個觀眾手裏都有一張，大家興奮地看著。何蘭芬拿起傳單一看，上麵印的是毛主席的文章《反對投降活動》。她高興得心都要跳出來了。“這是多麼有意義的工作啊！為這樣的工作就是犧牲也值得！”她禁不住在心裏說，但是很快就克製了自己的激情。這時，施祥寶身前掛著義賣的箱子出現在舞台上，她抑製不住內心的興奮，激動地說：“親愛的同胞們，咱們在這裏吃得飽，穿得暖，不應該忘記饑餓的難民！更不應該忘記前方的將士！同胞們！他們為的誰呀……”兩聲槍響之後，施祥寶倒下了。頓時，劇場混亂起來。有的往前擠，有的往後擁，女人的驚叫聲，小孩的啼哭聲，交織成一片，亂得跟一鍋粥似的。特務們想把營救施祥寶的人綁走，被綁的人與特務扭打著，愛國的群眾也參與進來打特務。
何蘭芬、張太太和王小姐夾在混亂的人群中走出劇場。何蘭芬擠出劇場，一個人從擁擠的三輪車與汽車的洪流之中走出來。她驚慌失措地在雨中走著，從熱鬧的大街轉到僻靜的小巷。越到行人少的地方，她走得越快。她的耳邊響起施祥寶背著義賣的箱子在劇場熱情地連聲向她兜售義賣品的聲音：“太太！沒關係，錢多多捐，錢少少捐，一樣是愛國，太太！”何蘭芬淚流滿麵地跑進弄堂，奔向自家的門，激動地對李俠說，別人在那裏犧牲流血，我在這兒享福當太太，這叫什麼革命工作？她懇切地向李俠請求到艱苦的地方去工作。何蘭芬將手裏的傳單遞給李俠看並說，我一直認為隻有這樣的工作，才算革命工作。李俠嚴肅地問她這個傳單是哪兒來的。何蘭芬悲痛地說，是那些烈士，那些不怕犧牲的共產黨員散發的，李俠嚴肅地告訴她，這些底稿是你親手送出去的。原來，李俠將抄錄下的手稿夾在《紅樓夢》裏，交由何蘭芬送給白小姐。隨後李俠告訴何蘭芬，這個工作好比是黨的眼睛，黨的耳朵。它隨時都在注視著敵人，了解他們的陰謀勾當。所以不管環境多麼困難，我們也應該堅持。為了讓何蘭芬更加清楚地了解電報工作的重要性，李俠決定晚上讓何蘭芬親自見證一下他自己的工作。說完，他就將那張傳單燒掉了。
與此同時，柳尼娜氣憤地將一張載有毛澤東《反對投降活動》的傳單燒掉了。中村故意問柳尼娜，這說明了什麼問題。柳尼娜得意地說，毛澤東的文章是六月三十號發表的，上海這麼快就印出來了，說明共產黨在上海的秘密電台還大大的有。咱們為什麼不順著發傳單的線索去追共產黨的電台。中村讚賞地說：你比一年以前聰明多了！中村擺了一下手，與柳尼娜一同坐下來，壓低聲音對她說：我想了個辦法，不但能消滅共產黨在租界的活動，還能追到共產黨的電台。你能不能給我弄一批親共分子的名單？
在第四層的小閣樓內，李俠渾身是汗地坐著工作。他一隻手緊張地抄寫電碼，另一隻手調整著收報機的刻度盤。閣樓裏唯一的小窗戶被擋得嚴嚴的，何蘭芬悶熱得喘不過氣來。何蘭芬放下手巾，又給他打扇。這時候，她自己已經汗流浹背，渾身的衣服都濕透了。李俠的嘴唇動了一下。她想他肯定口渴了，趕緊給他倒水。她靜聽著他用鉛筆抄報的沙沙聲，仰視著他那投射在天花板上的巨大的身影，她感覺李俠的形象在她的麵前越來越高大。李俠工作完了，放下耳機，立刻把自己的手巾遞給她。滿臉是汗的何蘭芬沒有接，一時沒明白李俠的意思。李俠指了指她的臉，她這才接過手巾去擦汗，又把手裏的扇子遞給他。
突然，何蘭芬看到了李俠肩膀上的傷疤。她撫摸著他的肩頭深情地問他怎麼回事，李俠淡淡地說是槍傷。一番詢問，何蘭芬知道李俠當過紅軍，對他更加佩服了。這時，弄堂裏忽然傳來敲門聲。李俠站住閣樓的窗戶跟前，掀開黑布窗簾往外看。別的弄堂全亮著燈，就這—塊黑。不一會兒。閣樓裏的電燈又亮了。李俠放下窗簾，看到日本憲兵隊已經在樓底下敲打房門了，李俠迅速地走到窗前看了一下說：查戶口的怎麼這麼早就來了？為了安全起見，咱們還是搬家吧。
幾天以後，李俠他們搬到了新家。他們社會職業是開辦無線電修理行的小老板。這天，李俠和何蘭芬正在修理收音機，屋裏擺著許多破破爛爛的收音機。白小姐突然從外麵走進來關上門，滿臉含笑地說：“告訴你們一個好消息。組織上批準你們結婚啦！”說著，就把手裏的點心盒子、葡萄酒放在桌子上。白小姐啟開葡萄酒瓶，倒了三杯。她舉起酒杯對他們說：“祝你們永遠幸福！”三個人同時一飲而盡。
第三節
1943年日本軍隊開進上海租界。日本兵大肆逮捕人，搜捕電台。被捕的有中國人，也有外國人；有愛國分子，也有普通群眾。中村辦公室內，柳尼娜恭維地說道：自從占領租界以來，你們的收獲很大呀！中村不滿地說道：電台是抓了不少，就是還沒有抓到共產黨的。中村陰險地告訴柳尼娜自己正在想一個辦法，一定要搜到所有的電台，讓共產黨無法生根。原來，他要準備用分區停電的辦法確定那個可疑電台在哪一個弄堂。
李俠看著月亮在沉思。月亮的上方有一塊黑壓壓的烏雲。何蘭芬深情地回憶起一年前他們見麵時的情形。看著沉默不語的李俠，何蘭芬問道，你又在想什麼。李俠出神地望著窗外說：“每逢佳節倍思親”，我的那些老戰友、老首長，我非常想念他們。說完，他站了起來，走到欄杆跟前去看月亮。後來，李俠在發給延安同誌的電報裏附加了自己對首長和同誌們的問候。延安方麵的同誌們也非常想念李俠，他們在回電中表達了對李俠的思念之情，並祝願他工作順利，身體健康。
李俠的妻子何蘭芬見丈夫發報太累，便主動要求替他發報。李俠高興地答應了她的要求。過了一會兒，突然停電了。李俠站在閣樓的窗戶跟前，掀開黑布窗簾往外看。別的弄堂全亮著，就這—塊黑。不一會兒，閣樓裏的電燈又亮了。李俠放下窗簾，站在那裏考慮著滅燈的原因。這時，遠處傳來了警報聲，他一下子感覺到裏麵肯定有問題。於是，他快步走過去發了幾個電碼，便開始收拾東西，並讓何蘭芬下樓去收拾一下翻譯的資料。
門口傳來了敲門聲。日本憲兵和特務端著槍橫衝直撞地進來搜查，何蘭芬穿著睡衣，裝作剛起來的樣子。憲兵隊長小倉進來看了一下，指揮日本憲兵上閣樓上去搜查。這時，小倉的目光落在茶幾上的收音機上。他臉上突然露出了欣喜的表情，向李俠伸出一隻手，讓李俠交出電台。李俠坦然地笑了笑：什麼電台？廣播電台？我沒去過。打電報要到電報局去，我們哪有那東西？忽然，小倉摸了一把桌子上的收音機咆哮問道，收音機為什麼是熱的？李俠鎮靜地回答說，聽廣播了。小倉哈哈地笑了，亮出手表給他看：請問，夜裏三點鍾聽什麼廣播？何蘭芬吃了一驚，李俠仍然鎮定地回答：我是做生意的，聽聽國外的行情。正當小倉對李俠無可奈何的時候，忽然聽到“嘩啦”一聲響，閣樓上的地板被踩塌了。一個日本兵拿著電鍵以及其它零件，從閣樓裏跑下來。見問不出什麼情況，小倉命人將李俠帶走了。
中村的辦公室內，小倉指著李俠身上的傷痕吼道；“你的槍傷大大的有！你的，八路軍的幹活！”李俠異常平靜地說，“這是十年以前，貴軍打傷的，那時候我就在上海做買賣。”他把傷痕斑斑的肩背故意轉向小倉。中村走到李俠麵前，細細地看了看他的中指和食指，就格格地陰笑起來：“老資格！”他對李俠伸了伸大拇指，又拍拍他的肩膀說：“朋友，繳械吧！你的領導人在哪裏？”李俠堅定地回答道：“我沒有領導人，我自己做生意。”見問不出什麼情況，中村讓人把李俠押到審訊室進行刑訊逼供。