一隊軍警正在對陳獨秀家進行嚴密的監視。焦急的高君曼（陳獨秀的夫人）在街上找到了趙紉蘭（李大釗的夫人），告知她陳獨秀下午要回來，可軍警此時正在搜捕他。趙紉蘭趕緊跑去找李大釗商量對策。此時的李大釗正與毛澤東促膝長談，他認為經濟基礎問題的解決必須靠馬克思主義唯物史觀才能解決。談到中途，高一涵跑了進來，告知陳獨秀之事，李大釗聽後匆忙離開。軍警早已經在火車站內戒嚴，這時旅客們紛紛出站。李大釗用錢買通軍警，進入車站。化裝好的陳獨秀在李大釗和高一涵的掩護下，安全出了火車站。為安全起見，李大釗安排陳獨秀暫避在王星拱家裏。並建議陳獨秀從天津乘船前往上海暫避。深夜，趙紉蘭在燈下縫補衣服，李大釗在滿屋子翻找著什麼東西。趙紉蘭擔心地問道：“你一定得自己去嗎？”李大釗鄭重地點點頭，緩緩坐到床邊說道：“紉蘭，再過幾天就是臘月二十八了吧？我算計著，咱們倆在一起，整整十一年了。”趙紉蘭瞥了他一眼：“葆華都九歲了。”李大釗繼續說道：“說了多少回要陪你去趟八達嶺，可到今天也沒去成，不怨我吧？”趙紉蘭放下針線，望著他，默默不語地將一盒胃藥放進包裹說道：“臘月二十八，我包好餃子等你，你自己路上多保重。”李大釗點頭答應著，收拾好東西後，連夜將陳獨秀送出了北京城。
在楊家四合院裏，毛澤東與楊開慧討論著李大釗提出的“馬克思主義”，並表示出了他對馬克思主義極大的興趣與向往。毛澤東高興地說道：“剛開始，我覺得工讀主義、巴古寧的團體無政府主義，克魯鮑特金的互助論很好，後來我又覺得馬克思主義學說不錯，俄羅斯革命有理。胡適先生說燒炭注意多研究問題，而我又跟著排列中國的問題。”楊開慧用佩服的眼神望著毛澤東。毛澤東接著說：“我現在對於種種主義、學說，實在是沒有一個明確的概念，我也不知道該怎麼辦，所以我現在感覺非常苦惱。”說完，痛苦地閉上眼睛。他告訴楊開慧，在別人麵前，自己從不說這些話。聽完毛澤東的訴說，楊開慧說道：“潤之，我聽說你在長沙一師讀書的時候有個外號叫毛奇，爸爸在世的時候也常說，潤之是個奇才，奇才大略，將來必建奇功。”楊開慧接著告訴毛澤東，自己父親反對他們倆結婚主要是因為自己年齡太小。楊開慧又問毛澤東下過跪沒有，毛澤東愣了愣說，自己從不跪人。楊開慧深情地說道：“如果為了我父親的緣故呢？”她用期待的目光望著毛澤東。毛澤東鄭重地走到楊昌濟（楊開慧的父親）遺像前深情地叫了聲“老師”後屈膝跪下。楊開慧也跟著跪在父親的遺像前。這時，楊開慧的母親出現在門口，她激動地哭了起來，良久，才扶起毛澤東，欣慰地看著他。
路上的李大釗與陳獨秀雖然遭遇危險，但很快被一個叫陶二娃的工人所救，順利出城。皚皚白雪覆蓋著大地，原野上點綴著幾顆枯樹，騾車在緩緩走著。陳獨秀憂鬱地說道：“唉，穿這身行當，實在不是滋味。”李大釗樂觀地說道：“據說列寧回國時，也是化了裝的。”陳獨秀笑著說道：“是啊，看來，走俄式道路，都得化裝呢！”他們兩人笑起來。李大釗接著說：“組建一個強固而精密的黨，是中國走俄式道路的必經之路，你說呢？”陳獨秀讚同道：“是啊，孫中山先生已經在上海重新改組了國民黨。”李大釗繼續訴說：“依孫先生那個建國大綱，並不能叫工農階級坐天下，靠他那個國民黨的方針策略，也無法發動俄式革命。我們必須要籌建自己的政黨，一個真正勞動者的黨。”陳獨秀激動地說道：“守常，我是一個敢於行動的人……”他表示一定要行動起來，建立一個工農自己的政黨。李大釗讚許地說道：“仲甫，你牽個頭，抓點緊，國家形勢如此，已經時不我待了。”陳獨秀自信地告訴李大釗說：“上海是中國產業工人聚居之地，可以大有作為，我極有信心。就這樣吧，我到上海發動南方，你在北京發動北方。”李大釗高興地說道：“好，一言為定。”於是他駕駛著騾車在雪野中漸漸遠去。
1920年2月，在李大釗的鼎力相助下，陳獨秀安全離開北京，從天津乘船，南下上海。南陳北李，相約建黨，一個盡速在中國組建工人階級政黨的宏偉戰略，開始付諸實踐。
為了歡送第二批新民學會會員赴法勤工儉學，同時也為了聯絡驅張力量，1920年5月，毛澤東從北京抵達上海。上海外白渡橋，行人濟濟。毛澤東穿著白色長衫，手中挾一把油傘，走在上海的街頭。隻見碼頭上的苦力們抬著煤筐，沿著山上上下下。他們一邊叫著號子，一邊走著，臉上刻著常年勞作的烙印。這一幕中國勞苦工人的悲慘勞作的場麵清晰地展現在毛澤東麵前。毛澤東順路來到老同學李中所在的造船廠，向他詢問關於陳獨秀先生的消息。李中向毛澤東講述了關於陳獨秀在上海發動工人階級的詳情，並告訴毛澤東：“陳先生這幾個月特別關心工人運動，並且已經開了好幾個會了，下午還有個演講會，在滬西翻砂廠。”他表示會帶毛澤東去見陳獨秀。到了滬西翻砂廠的車間，隻見幾百個工人聚集在那裏聆聽陳獨秀的演講。陳獨秀意氣風發地說道：“諸位工人師傅們，我們大家都知道自己的力量嗎？平時我們聊天的時候，總是說我們自己不過是小小的工人，能有什麼力量。我看不對，史上最有用最尊貴的不是皇帝，不是做官的。而是你們，”工人們被陳獨秀慷慨激昂的演講所鼓舞，激動熱烈地鼓起掌。陳獨秀又繼續說：“你們想想，大家吃的、穿的、住的、用的、哪樣不是我們做工的種田的做出來的？你們是社會的棟梁、台柱子！沒有你們，便沒有世界。”這時，大批軍警突然湧進車間，意欲逮捕陳獨秀和工會代表。在工人們的掩護下，陳獨秀得以安全離開。
老漁陽裏陳獨秀宅內，陳獨秀斜靠在躺椅上。《星期評論》主編戴季陶和李漢俊，默然坐在靠背椅上，兩人對望一下，戴用眼色示意李漢俊開始說話。李漢俊緩緩開口：“仲甫，我依舊提這個意見，我們時下主要精力，還是應該放在該社會主義的實實在在的研究上，過分鼓吹民眾，徒然暴露自己，反而不利。”戴季陶附和著說：“是啊，我覺得工農起來了，會嚇跑資產階級的。”陳獨秀放下煙，眼一瞪：“你們都是些半截子革命，革命黨的深厚基礎在於工農，如魚之於水，水波不興，魚何為焉？不是魚死，就是網破。”話音一落，三人都默不作聲。不一會，戴季陶、李漢俊兩人便告辭離開。
上海高昌廟路半滬園，一群來自湘江岸畔的赴法新民學會會員們在這處風景園林聚會。蕭子璋困惑地說：“潤之，明天跟我們上船一同去法國，大家說怎麼樣啊？”眾人呼應道：“對，就是嘛！”毛澤東搖搖頭，堅定地說道：“我不去，我不去。”蕭子璋疑惑地問道：“名單上本來就有你嘛！”毛澤東坐下輕輕說道：“第一，毛澤東不懂洋文，怕學不到東西；第二，你們大家都走了，我留下來也不是說沒有什麼事情可做。”“那你幹什麼？”眾人問道。看著眾人疑惑的眼神，毛澤東幽默地回答道：“我向泥腿子學習，我們湖南還是農民多嘛，我們中國也是農民多嘛。”大家在湖南，學習很誠懇，到了法蘭西，好學風務必要保持，我有個建議，無論到什麼地方，隻要有三名以上的會員，就要組織起學術談話會，交換知識，養成好學的風氣。”眾人點頭答應。隨後，赴法新民學會會員與毛澤東等人一起合影留念。
毛澤東在李中的幫助下很快便見到了在印刷廠的陳獨秀。陳獨秀介紹陳望道給毛澤東認識，並告訴他陳望道剛剛翻譯出《共產黨宣言》第一個中文全譯本，就要排版了。毛澤東感到非常高興，當他看到《共產黨宣言》紅色封麵的時候，好像看到了革命的烈火已經熊熊燃燒起來了。毛澤東和陳獨秀一見如故，他們熱烈地商談共產主義理想。陳獨秀的一番談話激起了毛澤東的革命熱情，他表示願意接受陳獨秀的囑托，在長沙籌組一個俄羅斯研究會。當毛澤東得知《共產黨宣言》已經翻譯校對完成的時候，他以求知若渴的熱情向陳獨秀請求將《共產黨宣言》“連夜借讀，明日歸還”。陳獨秀爽快地說道：“何言借字，我們這兒有好幾份校對稿，拿一份去就是了。”於是，他交給毛澤東一份校對稿。
深夜，伴隨著蕭子璋的呼嚕聲，毛澤東在燈下如饑似渴地研讀著《共產黨宣言》中文譯稿。他實在是忍受不了蕭子璋那“驚天地，泣鬼神”的呼嚕聲，於是他調皮地將蕭子璋弄醒，和他暢談起來。他告訴蕭子璋，自己看了《共產黨宣言》之後，才明白了過去所說的民主是資產階級的民主，而不是勞動人民的民主。毛澤東難掩激動地告訴蕭子璋，隻有用階級鬥爭的手段，打倒一切資產階級，才能從他們手裏奪得政權。他憧憬著中國革命的未來，並且堅信農民將是革命的主力軍。
1920年春，受列寧和第三國際遠東書記處派遣的魏金斯基到達了中國，並就建黨的問題與李大釗進行了多次會談。緊接著，魏金斯基會見了孫中山，與之討論了中國革命之事。
上海法租界環龍路老漁陽裏陳獨秀宅內，陳獨秀、李達、李漢俊、陳望道等人坐在一起。陳獨秀首先說道：“關於黨的名稱，究竟叫社會黨還是共產黨，我寫信和李大釗、張申府商量過了，決定叫共產黨。守常負責北方建黨工作，至於南方的建黨工作，上海自然是責無旁貸了。今後大家注意加強和各地同誌的聯絡。今天已經是第三次商議了，諸位還有什麼想法？”見眾人沒有異議，陳獨秀站起來舉起手，眾人緊跟著舉起手表示同意他的提議。
1920年8月，中國第一個共產主義小組在上海誕生。成員有李達、李漢俊、陳望道、俞秀鬆、趙世炎、邵力子、林伯渠等，並選舉陳獨秀為書記。9月，李大釗、張國燾、張申府三人成立了北京共產主義小組，後又發展黃淩霜、羅章龍、劉仁靜等加入，命名為中國共產黨北京支部，書記李大釗。11月份，武漢共產主義小組在董必武寓所宣告成立，大家一致推選包惠僧為書記。
毛澤東、何叔衡等四五人坐在一艘小船上，泛舟於湘江江麵上商量建黨問題。毛澤東說道：“走俄式道路，在全國建立共產黨已勢在必行。陳獨秀、李大釗已先後在上海、北京成立了黨組織，我們湖南也要盡快行動起來。”剛說完，從遠處的江麵上傳來一陣震耳欲聾的鼓聲，隻見江麵上數十條漁船與岸上數千盞火把彙成一片燈市。毛澤東讓船老大將船劃過去看個究竟。當船到了岸邊之後，毛澤東等人上岸一探究竟。隻見當地的農民們手擎火把，麵戴麵具在吟唱舞蹈。一隊隊年輕人揮舞著“巨龍”在人群中穿梭，老年人吹奏著嗩呐。婦女和小孩虔誠的跪在地上，祈求龍王、菩薩取走魔鬼，保佑來年五穀豐登。毛澤東、何叔衡等人被燈市的一幕深深震撼了。何叔衡感慨地說道：“潤之啊，農民年年求龍王，拜菩薩，真不知道哪一天能感動龍王爺，替他們驅走妖魔鬼怪？”毛澤東意味深長地說道：“會有這麼一天的。但是驅走妖魔鬼怪的靠的不是龍王爺，而是共產黨。共產黨一旦把農民發動起來，就一定能翻江倒海！”
過了不久，在1921年的11月，毛澤東、何叔衡等在長沙建立了湘南共產主義小組。爾後，廣州、山東共產主義小組以及共產黨旅日、旅法小組也先後成立。由此，中國工人階級的革命運動，在各地共產主義小組發動和領導下，席卷大江南北，聲勢日益浩大。與此同時，旅法共產主義小組，一邊勤工儉學學習馬克思主義，一邊密切關注著國內的鬥爭形勢，進行廣泛宣傳發動工作。探求中國革命的道路，這些活動為以後建立中國共產黨，培養和造就了一大批重要幹部。各地的共產小組猶如一支支革命的火把，在黑沉沉的中國大地上燃燒了起來，它們將驅趕走幾千年來封建腐朽專製統治的黑暗，為普通勞動階級點亮一片希望的天空。
巴黎市內一座建築物內，中國旅法各學生團體二十餘人在這裏聚會。壁爐前，周恩來、蔡和森、趙世炎等人圍坐，趙世炎擺擺手：“諸位，開會了。現在請周恩來同誌將調查的情況向大家報告一下。”周恩來向大家揚了揚手中的一疊材料：“據調查，這次北洋軍閥準備向法國借三億法郎，其中，一億為軍閥中飽私囊，兩億為購買軍火打內戰。其擔保條件是：第一，出賣國家印花稅；第二，出讓滇渝鐵路修築權。”陳毅激動地從沙發上站起：“決不能讓他們得逞，我們要采取行動！”趙世炎接著說道：“駐法公使說，他們已經得電撤回此案。哼！騙什麼小孩子，這是他們的緩兵之計。”蔡和森說：“我建議馬上成立拒款委員會，把真相告訴法國民眾，讓中法民眾聯合一致，堅決反對此項借款。”周恩來立即站起來說道：“同意此項建議的，請舉手。”眾人一致舉手。周恩來高興地說：“好，此項決議通過，大家分頭行動吧。”這時，鄧小平手捧著一大疊印刷好的傳單走進客廳。大家接過傳單開始分頭行動。鄧小平告訴周恩來，國內許多地方都組織了共產主義青年團。周恩來高興地說道：“我們應該在巴黎也盡快組織共產主義青年團。”鄧小平高興地表示要報名。