藥歡兜的老父已經奄奄一息，突然見到兒子出現在麵前，原本蒼白的麵色竟突然湧現紅色，呈回光返照之狀。
其父虛弱的對著少年藥歡兜說道：“剛才大虎突然來了，我動彈不得，腿被大虎一口吃了，好在洞外那人突然出現，與大虎搏鬥，我這才騰出功夫將大虎一槍斃了。”說完就一口氣沒上來，撒手人寰。少年藥歡兜哭了嚎嚎大哭，哭嚎之後將洞外那人救起，正是馬五爺。本來藥歡兜父子二人所在的山洞周圍有一處大墓，馬五爺進山的目地就是這個，沒曾想遇惡虎傷人，上去搏鬥一番也是被惡虎所傷。其父死後，少年藥歡兜無依無靠，被馬五爺收為弟子，憑著一手醫術，與馬五爺倒也是相得益彰。
二剛是馬五爺的二弟子，本叫李剛，江湖賣藝之人，自幼學武，練就胸口碎大石的絕活，可國共內戰時期快結束的時候，倒黴的李剛被國民黨抓去當了兵，戰役中部隊被擊潰，李剛就跑了。也怪其貪心，臨陣而逃還順手牽了幾杆槍，被著幾杆槍一直跑了幾十裏路，卻被沿路的土匪探子發現，看上了二剛背著的幾杆槍，要知道那時候並不是所有土匪就都有槍，槍可是稀罕物事。結果二十幾號土匪就把李剛圍了起來，先將李剛的槍繳下，正要一槍蹦了他，怎想馬五爺領藥歡兜路過此地，二人隱藏在不遠處的草地裏，見土匪窮凶極惡要傷人性命，二人就不能忍了，恰好此時起風，藥歡兜一喜，從背兜裏掏出一把香來，點燃，煙霧被風吹著直奔土匪而去，一時間楊剛與二十幾個土匪都昏迷在地，正是迷香。李剛感激二人的救命之恩，一打聽竟是師傅二人，隨即就拜了馬五爺為師。
楊千則在馬五爺的弟子中排老三，祖傳訓鷹的，本是納西族人，因其父辭世時要求其改姓為楊，這才姓了楊。與馬五爺結了師徒緣分說來也有些驚異，是為奇聞異事。有次“攆山”時（放鷹狩獵），其鷹竟將一顆血淋淋的人頭抓了回來，且人頭眼睛瞪的溜圓，嘴巴張的老大，鄂下竟長了兩顆犬齒！這一幕差點將楊千嚇丟了魂，驚恐之下一腳將獵鷹踢飛，獵鷹驚慌之下抓著人頭衝天飛起。驚魂未定之下，夜幕已經降臨，獵鷹卻一去不回，楊千也是心中著急。入夜之後，楊千正冒著虛汗做噩夢時，卻被一聲大響驚起。嘭！從房頂傳來。楊千裹著衣服，出了房門往房頂看去，隻見有一團黑影，卻也是模糊不清。隨後又進屋取來蠟燭，爬上房頂一瞧，頓時嚇的摔了下去。隻見自己獵鷹躺在房頂上，已無呼吸，在獵鷹的脖子上，有一顆血淋淋的人頭，人頭張著大嘴正咬在獵鷹的脖頸上，人頭上瞪著老大的雙眼直勾勾的瞅著楊千…
楊千摔在地上昏迷了，醒來之後已經是正午十分，所幸房屋不高，隻有三米多，隻受輕傷。睜開眼睛一看，差點又被嚇的昏了過去，隻見那顆人頭就在自己腦袋旁邊立著，張著嘴，露出兩顆犬牙，眼睛睜的老大，楊千大叫一聲“媽呀！”，爬起就跑！迎麵碰上三人，正是馬五爺等人，二剛一把攔下驚魂未定的楊千，馬五爺上前掏出一張黃裱紙，口中念咒，貼在了人頭的眉心，然後命老藥將人頭捧起，找了一顆柳樹，在柳樹底下挖了個坑，將人頭埋了進去。