話說天下大勢袁分久必合，合久必分：周朝末年七國紛爭，秦並吞六國一統天下；秦滅之後，漢高祖劉邦起義，建立漢朝統一全國袁後來光武中興袁國泰民安。到了恒帝駕崩袁靈帝即位，有號稱“十常侍”的張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人狼狽為奸，玩弄權術，致使朝廷日益腐敗，天下人心散亂袁民間又有盜賊趁亂聚起，鬧事害人。
當時，河南巨鹿郡有兄弟三人，分別叫張角、張寶、張梁。張角本來是個不第秀才，一次進山采藥袁遇見一碧眼童顏的老人。那老人手執藜杖，將張角喚進山洞中，送給他三卷天書，並說：“這天書名叫《太平要術》袁你得到之後，要代天帝向世人宣傳教化，普救眾人，但不要有任何野心。如果你萌發不良念頭，必會遭到惡報。”張角接過天書袁拜謝了老翁，並問其姓名。老人說完“我乃南華老仙也”，便化做一陣清風而去。
張角得到天書袁日夜照著攻讀練習，竟然能呼風喚雨。中平元年正月裏，瘟疫流行，張角便廣施符水，為人治病，又自稱是“大賢良師”，並且收了五百多個徒弟。這些徒弟四海雲遊，也都有畫符念咒的本領。後來，眼看著徒弟一天天多起來了袁張角便設立了三十六方，大方有一萬多人，小方有六七千人，每方立一個首領分別管理，稱為將軍。這些徒弟四處散播謠言說：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”還叫眾人用白土在家中大門上寫上“甲子”二字。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州，家家都供奉著大賢良師張角的名字。張角見民心都歸向他，便忘了老翁的告誡，與兩個弟弟商議說：“難得民心都歸於我，若不乘機奪取天下，實在是太可惜了。”於是一麵私自打造黃旗，一麵送金帛等給封諝。等到事情敗露袁張角便不再偷偷摸摸，連夜號召徒弟們舉兵起事，各地民眾也紛紛響應。一時間袁人馬便壯大到四五十萬，聲勢十分浩大袁使得官兵望風而靡。漢靈帝聽聞，火速下沼，一邊命令各處官兵死守城池袁討伐賊寇便可立功袁一邊差遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱俊各領精兵袁分成三路征討黃巾軍。
且說張角帶領的大軍袁進攻到幽州。幽州太守劉焉袁聽聞聲勢浩大的賊兵將至，立即與校尉鄒靖商議袁鄒靖提議：“賊眾我寡，必須馬上出榜袁征募義兵應敵。”劉焉采納了他的意見。
榜文發到涿縣。這涿縣中有一個英雄姓劉，名備，字玄德。他身長七尺五寸，兩耳垂肩，麵如冠玉，一向有宏圖大誌，喜歡結交英雄豪傑。劉備本是中山靖王劉勝的後裔，祖父叫劉雄，父親叫劉弘。劉弘死得早，留下年幼的玄德與母親靠賣草鞋、織草席為生袁家中十分貧窮，幸好叔父劉元起時常接濟他們。劉備十五歲的時候，母親讓他外出遊學，拜當時的名士鄭玄、盧植為師，結識了公孫瓚等英雄人物。
劉焉的招兵榜文發到涿縣時袁劉備已經二十八歲了。這天，劉備看完榜文，感慨地歎息了一聲。突然身後有一人厲聲說道：“大丈夫不為國家出力，在這裏歎什麼氣？”劉備回頭一看袁見這人身長八尺，豹頭環眼，聲如巨雷，勢如奔馬。這個形貌異常的人就是張飛，字翼德。他以賣酒殺豬為業，在涿郡頗有財產。劉備說：“我本來是漢室的宗親，姓劉，名備，現在看到黃巾軍叛亂，有心破賊安民，卻恨自己能力不夠，所以長歎。”張飛聽後說道：“我頗有些財產，願意招募鄉勇，與你共同謀大事，如何？”玄德自然十分樂意，便與張飛一同到村裏的酒店喝酒，共商大事。
兩人正飲酒時，又見一個大漢到了店門口，此人身長九尺，胡須長二尺，麵如重棗，唇若塗脂；丹鳳眼，臥蠶眉曰相貌堂堂，威風凜凜。玄德便邀請他坐下，問他姓名。原來他叫關羽，字雲長，河東解良人。隻因殺死了當地一個仗勢欺人的惡霸，便一直在外逃亡，至今已五六年了，聽說這裏正在招兵，特地跑來應征。玄德也將自己的誌向告訴了他，關羽見大家誌同道合，心中大喜。張飛此時也說：“不如我們結為兄弟，齊心合力，共圖大事。”劉、關二人也都應聲叫好。三人一同來到張飛後院的桃園內，備酒祭天，焚香結拜，並立誓不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，上報國家，下安黎民。說完，拜玄德為長兄，關羽為二哥，張飛為三弟。此時園內桃花開得正盛。結拜過後，三人一麵招兵買馬，一麵置備鎧甲，打造兵器。劉備打造的是雙股劍，雲長的是一把八十二斤重的青龍偃月刀，張飛的是一條丈八點鋼矛。他們聚集了五百多個鄉勇，一起投靠劉焉。當時，五萬黃巾軍已進逼幽州。玄德兄弟三人，統領五百人迎敵出戰。兩軍對壘，張飛挺丈八點鋼矛出戰，手起矛落，直剌敵軍副將鄧茂。雲長則揮舞著大刀，斬殺了敵軍主將。黃巾軍驚恐不已，紛紛倒戈而逃。劉、關、張三人初戰告捷，大勝而回。劉焉親自迎接，獎賞車士。