唐僧豎日辭過明皇，到了潼關，哥舒翰接見，見悟空沙僧人不像人，妖不像妖，心裏也是一驚。但他身經百戰，是從死人堆裏爬出來的人，倒也不怕。卻思道：這三個和尚是不是明皇安我身邊的眼線，若是如此，自己做事倒要謹慎。又轉念一思道：既然是來助陣，何不將計就計，讓他們出關打一陣。這既從了旨意出兵打了敵，再說他們這一出關，還能有回來之理，這又除了眼中釘，可謂一箭雙雕，豈不妙哉妙哉。這樣左右一盤算，心裏一番得意。
哥舒翰先讓人擺了一道極豐的宴席，自己做陪，極其奉承，等酒足飯飽，帥帳中坐下，就來一聲傳令：令孫悟空沙僧為左右先鋒，唐僧為後軍令。統軍五千，即刻出兵。
悟空沙僧自從靈山受佛，手癢了很久。一聽出關上戰場，喜得抓腦搔耳。唐僧是個慈懷為懷的人，見要去沙場上拚命殺人，擔心自己被了殺了或自己殺了人。
打開城門，五千人馬浩浩蕩蕩，乘船度過黃河，來到安祿山屯兵營寨處，下了戰書。安祿山因久攻不下潼關，唐軍又引不出來，正在借酒消愁。一聽唐軍來下戰書，喜得把桌子一拍，道了一聲好：“這哥舒翰倒也謹慎，隻遣了五千軍馬，肯定是來試探之意，我們就來個唐僧望著叛軍出來，對兩個徒弟道：“徒兒，擒賊先摛王，隻要抓到安祿山，能少殺就少殺。我看不得血腥，在後麵督戰救治。”
悟空道：“師父，此時如不殺了他們，會有更多的人死，到那時你講慈悲就遲了。”
唐僧念了一聲阿彌陀佛，就躲入後軍。
兩軍剛一對峙，賊中先鋒見悟空一個猴臉，先是一驚，但自己是先鋒，就算自己的心不穩，也要穩軍心，心裏盡管怕，口中卻一聲威喝：“你唐軍無人，猴子都能為先鋒，真是可笑，快快出戰。”
兩人一交鋒，賊將就被悟空一棍成了肉泥。賊軍大驚，軍心大亂，擠擠攘攘，後軍為前軍，就作鳥獸散，悟空殺心頓起，喊喊殺殺，賊軍死之無數，唐僧見了，慈悲心上來，就叫悟空。道：“一來不可殺生太過。二來，你看前麵大山，森森鬱鬱，群鳥紛飛，恐有埋伏，若追去，你與沙僧倒是無事，可我軍將士，五千人命，不得不慎。”
沙僧道：“師父，此時講不得佛了。你既是慈悲，後麵歇歇就是，此軍時心大振，就應該殺殺殺，拿下安祿山這個老賊。”
唐僧見沙僧平時很是規矩，此時卻頂嘴，心裏氣極了道：“你們一介武夫，隻會殺人，可讀過孫子雲：虛中有實，實中有虛。你們這樣莽莽撞撞，把我軍將士的命當兒戲嗎。”
還是悟空靈變，道：“還是師父說得是，這樣罷，沙僧你與師父守在此地，我一人到那山中，探聽仔細，如何？”
唐僧連道幾聲好字，沙僧也無話可說。
悟空把猴臉一變，變張人臉，把馬一鞭
，混入賊軍潰敗之中，探聽虛實。
卻說安祿山大營紮立於後山之中。聽人傳報，唐軍中有妖將，大驚，就叫了一個道人出來，這個道人就是天山道人羅天昊。
這羅天昊自從偷了楊府藏寶圖，騰雲駕霧，一路尋寶，到了蜀地的深山老林，見妖魔鬼怪無數，自己雖有法術，也難招架，虧自己機靈，扮妖作怪，才到寶藏之處。到了才知，這是虎穴。裏麵除了虎，還是虎。而那些虎都有千年的修行，道士見了一陣怕，哪還敢取寶，就騰雲駕霧，投效安祿山而來。
安祿山見他回來了，向他要藏寶圖，老道倒也實誠，把那藏寶圖，雙手奉上。說偷的怕是假。安祿山聽那寶藏在那虎妖屯紮修煉之處，也就把寶藏二字暫且不提。
因這老道素常誇口會捉妖，就把道人請出來，來捉悟空。
這位道人聽說一個瘦猴妖，也不把他放在心中，胸有成竹道：“陛下，不要說他隻一個，就是十個猴妖能耐我何，我去把他捉來就是。”
這道士一陣風，就來到前山腳下，搖身一變，扮成唐軍模樣，混到唐軍營帳之中，打聽明白，到得將營帳下。