唐僧師徒靈山封佛後，受伽葉、阿難等靈山舊人的敲詐排擠。後大唐安祿山叛變，到大唐相助。
與此同時，如來為尋佛家至寶蓮花聖經，派心腹觀音同唐僧師徒隨行。觀音明裏開著藥鋪，暗裏卻一直在找大唐藏寶圖，而唐僧為保家衛國，上沙場同安祿山相鬥。其間三戰惡道，孫悟空卻因偷走嫦娥仙笛，被玉皇三界通輯，悟空誤食毒果功力大減，被武曲星君捉入天牢，而唐僧先後氣走八戒沙僧，孤身一人，受盡無數磨難，先是被惡道逼食淫心膽，而喪色戒，與小龍女相愛，卻受木吒忌妒，觀音也暗中阻止。
無意間，唐僧偶得大唐藏寶圖。天界、佛界知曉、紛來搶奪，唐僧隻好把藏寶圖交給觀音。自己曆經坎坷找八戒，沙僧。其間遇見鎮元仙子，得其五成仙術傳授，後又入空空穀，遇虎妖，救出羅仙姑，產生愛戀，羅仙姑授他陰陽大法。而其大法必要陰陽兩合，方得功成，萬不得已，唐僧隻好破去童身，練成大法。到福陵山時，見八戒結集各路妖魔，與天庭大戰，原來是想去救孫悟空。唐僧也加入其列，與天界一場惡鬥，天界二十萬天兵，卻戰不過十萬妖魔。等殺到天牢，悟空卻已不見。後來才知，已被托塔天王義女地湧夫
人救走。
在水簾洞，悟空得地湧夫人相助，功力恢複。天長地久，與地湧夫人相戀。此時佛界內部因大唐的藏寶圖，而產生內鬥，天界得知後，派千裏眼，順風耳盜走蓮花聖經。因一本蓮花聖經，三界大亂，唐僧師徒為三界太平，想毀掉蓮花聖經，而此經火燒不掉，水浸不爛。而在毀其書時，唐僧卻練得其內仙術，還成三界之尊，自此天下太平。