楚王宮裏。韓信欣賞著項羽掠奪來的珍玩擺設，聽說鍾離昧帶五千人靠近了彭城，他心頭一動。曹參知道鍾離昧和韓信私交不壞，提示道：“大王，現在彭城已失，周殷已叛，項羽大勢去矣！能不能曉以大義，爭取他背楚投漢？”韓信歎口氣：“你太不了解鍾離昧。此人對項家可算忠心耿耿，項羽那麼懷疑他，他也始終沒有背叛。”“識時務者為俊傑。項羽若在，他當然忠於項羽。項羽如果完蛋了，他還忠於誰？您何不差個使節，前去說他試試？”聽了曹參的話，韓信有些猶豫。
黑夜，寒風凜冽，齊王韓信派人來見鍾離昧。
披著鬥篷，風帽遮麵的齊王使節被卸下寶劍，送入鍾離昧大帳。使節入了帳，依然裹著鬥篷，銳利的眼睛迅速瞟了鍾離昧一下，鍾離昧一驚，連忙命哨兵出去。那使節脫去風帽和鬥篷，原來竟是韓信本人，他笑吟吟地望著鍾離昧。鍾離昧且驚且喜：“真的是你？”韓信笑著：“將軍！別來無恙？”鍾離昧苦笑一聲：“你看呢？”韓信認真看著他：“兩年不見，將軍老多了！頭發又白了不少啊！”“你倒是比從前成熟多了。我怎麼稱呼？叫您齊王殿下？”鍾離昧也望著這位來自敵營的昔日舊友。韓信笑笑：“在您的麵前，我永遠是那個惹事兒的小兵韓信。”
鍾離昧真誠道：“雖然不可能見麵，你的事，我可是如雷貫耳啊！明修棧道，暗度陳倉；水淹廢丘，逼死章邯；井陘弄險，大破陳餘；濉水半渡，大敗龍且……唉！每一次，我這心裏都不知是個什麼滋味兒！真可以說是酸鹹苦辣，五味雜陳！故人大才得用，壯誌得伸，屢建奇功，我應該高興。可是，你消滅的是我們的主力或友軍，我又實在不應該高興。咳！總之，你有今天的功業，我還是應該祝賀你！”韓信一揖：“得到您的肯定，比我聽到任何人的讚揚都要高興得多！韓信能有今日，不敢忘當日將軍的提攜和照顧。在此謝過。”
鍾離昧歎了口氣：“咳！都怪霸王剛愎自用，有眼無珠！他要是早聽我的話，何至於今日！”“我看將軍老得很快。在霸王手下，日子過得也不舒服吧？”韓信拋出了話題。
鍾離昧又苦笑了一下：“你一定聽說了，陳平使離間計，說我和龍且與範亞父勾結，想架空霸王。可氣的是霸王竟然相信，還派了個姓項的人當我的副將，來監視我！你說我的日子好不好過？”韓信步步緊逼：“既不好過，何不擇主而事呢？”
鍾離昧搖頭：“我不可能投降漢王。我父當年被人陷害，九死一生，多蒙項梁公利用他和郡守的關係，盡力搭救。我又得項家叔侄如此重用。我早下了決心，這一輩子，隻為項家出力，絕不背叛！”
“可如今項家氣數已盡。你們的大司馬周殷已經公開降漢。項王如今被漢王拖在固陵，難以他顧。我這才得以輕取彭城。現在楚地已經歸漢，項羽滅亡在即。您領著這區區五千人，何去何從？望君三思！”
鍾離昧長歎一聲：“大勢已去！我既無力回天，又何苦讓士兵作無謂的犧牲？你來之前，我就想好了。今夜，我就將軍隊解散，聽憑士兵們各自返回家鄉，去跟他們的親人團聚。望齊王網開一麵，千萬不要再派兵阻攔。”韓信道：“這個好說。你呢？”鍾離昧慘笑：“我？我就單人獨騎，返回固陵，去與霸王死在一處！”
鍾離昧很清楚，自己的犧牲沒有任何意義，而且他解散了軍隊，獨自返回，霸王也不會饒他。但是他既不願對不起項家，也不願向劉邦俯首稱臣，他唯有這條路可走。