鴻蒙初辟，天地初始，清氣升於九霄，濁氣沉之九幽。日月光華，山川大地乃孕靈氣。
萬載之下，爰有伏羲大神，以無上神力創先天八卦之陣，又於三十六重天外起太昊伏羲宮，與女媧神結為伉儷。女媧見大地徒具山川河嶽，殊無半分人間氣象。於是捏土成人，授之五穀漁狩之術，自此萬物更新、生息繁衍，始有神州人間。
後水神共工和火神祝融相鬥，共工落敗後怒撞不周山天柱，致天幕洞裂，宇宙異物傾灌而入。人間頓成煉獄，哀鴻遍野，生靈塗炭。女媧尋遍八方四極，齊集天下奇石，以天火煉之而成五色靈石，終將天空缺口補完。
千年之後，忽有天外異魔現身人間，肆意殘害生靈，人間再度陷入萬劫不複之境。神界數度派遣兵將欲將之擒拿，均刹羽而歸。女媧眼見異魔凶戾，無以抗衡。遂將補天所餘靈石附於地心奇鐵之上，以地心真火淬煉，經七七四十九年，終成絕世神兵！此劍初成即大顯神威，助女媧斬殺了異魔。
後下界人間軒轅黃帝崛起，護愛子民，仁德天下，逐漸成為統領北方各部族的領袖。其時南方各族在神農氏治下禦無所歸、約束疲弱。其間蚩尤族不服神農氏統馭，舉族叛亂，南方一時間兵連禍結，戰亂不斷。神農氏無奈之下向北方軒轅黃帝求救，黃帝顧念天下蒼生福祉，遂起兵南援。
豈料蚩尤部族凶蠻善戰，連敗軒轅黃帝、神農氏聯軍於會稽、防風、塗山，聲勢日高。軒轅帝敗退黃河北岸，與北犯的蚩尤軍隊隔河對峙。蚩尤軍渡河之時，軒轅帝得天之助，在黃河之上祭起應龍水陣，重創蚩尤軍隊。然蚩尤一族凶悍異常，受創之後反而戰意更盛，強渡黃河以寡敵眾，竟有轉敗為勝之勢。
女媧悲天憫人，見此情境遂授斬魔神兵於軒轅黃帝，令其安息天下。自此神劍終得其名，謂之“軒轅劍”！黃帝得到天授神兵，聲勢大振，將蚩尤軍隊幾乎殲滅殆盡。但蚩尤妖力強大，居然僥幸逃脫軒轅劍睥睨三界的不世劍氣！
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黑山大澤。
但見天空中妖雲密布，雲層之後透出暗紅色的詭異光芒，空氣中彌散著腐臭、血腥的氣息。一座高大險峻的黑色山脈自北向南綿延不止，其勢足有千裏之遙。山脈西側是片一望無際的沼澤，其間散布著一些低矮光禿的黑山。腥臭濃稠的黑水浸漫了整片沼澤，不時緩緩吐出幾個水泡。
天地籠罩在死寂、妖異的氣息中，除了水泡破裂時發出的輕微響聲，沒有一絲聲音！
“喝！——”一聲大吼從東方遠遠傳來，隨之響起一陣急驟的馬蹄聲。一行數十人縱馬自東向西飛馳而來，穿過黑色山脈中一條狹長的山穀，轉眼之間已奔至黑水沼澤的邊緣。
“籲！”當先一人疾提韁繩，座馬吃痛長嘶，前足騰起，再落下時已穩穩站住。那人躍身下馬，隻見他身形奇高，足有丈餘。肌肉虯結，顯得甚是強悍。發如赤焰，又似三叉戟般直指雲天，頭戴牛角護箍，一雙巨眼閃爍著碧綠的光芒！身披寬大的青黑色大麾，自有一股肅殺之氣。
他身後數十人大都作隨從軍士打扮，身穿皮製戰衣，腰間或後背上佩有兵器，或劍或戟，或斧或槍，不一而足。個個虎背熊腰，彪悍非常。雖經遠途跋涉，臉上卻無半分困乏之色。此刻紛紛勒馬在那人身後列陣站住，登時山穀間馬嘶大作，回蕩不絕。
隊伍中一個膚色白淨、文士模樣的的中年男子翻身下馬，走到先前那人身後，躬身道：“恭喜蚩尤大王，軒轅與神農二賊的軍隊已經被我們甩掉了！”
蚩尤往前邁了一步，抬首眺望遠處的沼澤。他本就遠較眾人為高，這一昂首挺胸更是大有霸者氣象。隻聽他冷冷道：“嘿嘿嘿，甩掉……你我被軒轅氏窮追猛打，從帝丘到安邑，又從安邑到北邙山，一路三千餘裏，你我如喪家之犬。若非眼前這黑山大澤有上古結界，乃神州極西禁錮之地，軒轅氏不敢貿然進犯，隻怕我等早已成為軒轅劍下的肉醬了。商子木，你居然敢說‘甩掉’二字，真是可笑之至！”
那叫商子木的中年文士聞言渾身一震，忙伏首恭聲道：“蚩尤大王洞人先機，料定軒轅惡賊不敢進這黑山大澤，所以揮兵至此，整飭養軍，擇機反敗為勝，大王先見之明著實讓小人佩服得五體投地！”他嘴上說著，心中卻想起那日在黃河岸邊軒轅劍縱橫捭闔，天地為之變色，終致己方慘敗的情景，仍是心有餘悸。