大蘇山在陳齊兩國邊境，兩國交戰，佛法弘揚受到阻礙，許多人害怕戰爭，相繼散去。隻有那些有誌於行道的，不惜生命，留下來向慧思學法。慧思向他們傳授禪定之法，講授佛理。
接著，眾人又請慧思講《般若》和《法華》二經。慧思所講的內容，都能闡發佛經的玄妙之意。江陵前來學法的智顗，聰明慧解，學識廣博，慧思讓他代自己講經。智顗講到一心具萬行之處，感到有些疑惑。慧思給他解釋說：
“這是大品次第之意，不是《法華經》的圓頓之說。我過去在夏休時，就苦於思考這個問題。在一天夜晚，我忽然感到一念生出萬法，從而印證了這種說法。”
智顗接受了慧思所授的法華行法三七境界，又問慧思的師位是否是十地，慧思說：“不是。我是十信鐵輪位。”其實，以慧思所證得的境界來說，已到了長別苦海的程度，隻是他本人謙虛退讓，聽其言很難見其實。
陳光大(年號） 六月二十二日，慧思又帶著眾弟子，向南嶽進發，開始了融合南北佛教的偉大事業。
慧思到達南嶽後，告訴眾僧說：“我要在這裏住十年，十年以後，我就要遠遊他方。”又說“我前世的時候，曾到過這裏。 ”
衡陽附近有一個風景優美的地方，林靜泉清，見到的人都很高興。慧思說：“”這是古寺院，我過去曾住在這裏。”按慧思的說法，眾人掘開地麵，果然看到了房基和一些僧人用具。他們走到岩下時，慧思：“我過去在這裏坐禪時，賊人砍了我的頭，因而喪命。現在是我再次轉世之身。”眾人共同尋找，發現了一具枯骨，又仔細尋找，找到一個頭骨。慧思拿著頭頂在頭上，後來又為它建造了一座塔，以報答前世之恩。
慧思在南嶽講經授法，山門弟子雲集，名聲日高。有一個異道心懷嫉妒，密告陳皇帝，說慧思是北地僧人，受齊的指使，前來破壞。陳皇帝派使者前去探查。使者走到半路，遇到兩隻虎在前麵憤怒地咆哮，使者驚嚇而退。幾天以後，使者又去。此時，有小蜂飛來螫慧思的額頭。立即有大蜂飛來，咬死了小蜂，把小蜂的頭叼到慧思麵前，然後就飛走了。陳皇帝得知此事後，對慧思不再懷疑。不久，告密者一人暴死，另外兩個被狗咬死，蜂所示的征兆，於此得到了驗證。
陳皇帝欽佩慧思的道法高深，傳旨把慧思接到下都的棲玄寺。有一次，慧思從棲玄寺到瓦官寺，趕上下雨，他沒帶雨具，卻身上不濕，鞋不沾泥。僧正、慧暠諸弟子在路上遇到慧思，他們稱讚道：“真是神人！不然，怎麼會如此呢？”
陳國的大臣對慧思佩服異常，道俗也為之傾倒。大督都吳明徹，敬重慧思，送給慧思一個犀牛枕。李將軍孝威，到寺中拜見慧思。他在路上想：“怎麼才能看到吳明徹送給慧思的犀半枕呢？”等到了慧思的住處，慧思對李孝威說：“想看犀牛枕，現在就可以看。”
有一天，忽然有聲音告訴李孝威打掃院子，有聖人將至。孝戚立即讓人打掃。不一會兒，慧思就來了，孝威仰慕不已。孝威把此事告訴眾人，眾人驚歎不已。慧思想回南嶽，眾人不敢挽回，用船把他送到江邊。慧思回山中後，陳皇帝每年都要去三封信，表示慰問。
慧思在山中加倍宣講佛法，其道法更加高深莫測。現形忽大忽小，有時會藏身不見，又時常有異香奇色出現、各種瑞相接連不斷。
慧思曾說要在山上住十年，住滿就走。在十年將滿之時，慧思從山頂下到半山道場，聚集門徒, 連日說法。慧思苦口婆心地勸眾僧學法行道, 聽著為之動顏。慧思告訴眾人說：
“如果有十個人不惜生命，常修《法華》、《般若》、《念佛三昧方》等，常行懺悔，這種人有什麼需要，我將隨時供給。如果沒有這樣的人，我就要遠去了。”
苦行之事艱難，眾門徒無人回答。慧思停念止息，等待命盡。小僧靈辯見慧思將要離去，嚎啕大哭。慧思睜開眼說：“你是個惡魔，我要走了，眾聖正在迎接我，快樂致極。你為什麼要驚動我，趕快出去。”
說完，慧思就離去了。慧思死時，異香滿室。他的屍體頭頂溫熱，身體綿軟，麵色如常。終年六十四歲。
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(本章完)