巫族立足未穩，蚩尤也不急著與軒轅等交惡開戰，隻是派遣不斷加入部落的巫族精英，率領九黎族人橫掃吞並周圍部落。這大巫戰力是何等的驚人。所過之處，順者昌，逆者亡，猶如秋風掃落葉一般，因此也擴充九黎部落人口實力。
借著如此眾多的戰功，蚩尤也逐步提升巫族地位，而九黎八十一個氏族的大權，漸為其中的大巫所掌。數十年過後，九黎以劫掠征戰為主，勞作收獲為輔，勢力範圍反倒在閉門不出苦修《百草經》的神農所統轄勢力範圍之上，且族人能征善戰，凶悍異常。而這些個大巫兼氏族族長，對外則稱為蚩尤八十一兄弟。
不久之後，蚩尤便得知神農氏將共主之位傳與軒轅。剛得知此事之後，蚩尤心中大怒。自己攝於通天教主和後土娘娘之威，即使九黎部落實力大增，也未曾對神農氏有何不敬。不僅如此，還多番努力，想得到神農氏的認可，可如今神農氏未曾將自己的努力看在眼中，竟將人皇之位傳與軒轅，簡直是豈有此理。
想到這，蚩尤怒氣勃發，打算立即發兵攻打有熊部落，讓軒轅嚐嚐自己的厲害。隨後蚩尤冷靜下來，仔細想了一番，認為如今時機未到，此時出兵卻是不好。如今神農氏方才將人皇之位傳與軒轅，自己便去攻打，恐怕會被人誤會自己對神農氏的做為不滿。要知道如今神農氏在人族的威望已是超越伏羲，自己如此做法，恐怕人族再也不會認可自己，蚩尤心中一歎，隻能作罷。
靜下心來，蚩尤想到自己至今未有一件趁手的兵器，原本巫族不休元神，無法運用靈寶，可蚩尤如今身為人族，卻也能修煉元神，因此，蚩尤思考一番，便打算煉製一把魔刀。於是，蚩尤便讓刑天等大巫暗中屠殺九黎部落之中的修道之人，以這些修道之人的精血為引，合眾多天才地寶，凝煉一柄大刀。
煉製七七四十九日之後，魔刀出世，隻見天地失色，一道血光衝天而起，預示著此刀不凡。蚩尤手持此刀，對敵方圓萬裏皆是血霧彌漫，腥風微動，聞者暈眩倒地，隻要進去，便是得道真仙也辨不得東南西北，看不清前後左右。沾到血霧，法寶便連並著元神一道汙了，反被此刀所吸收，更添威力，蚩尤起名為虎魄刀。不過，此刀威力大則大矣，卻是有傷天合，又怎能長久。
蚩尤有了兵器，而且，此時軒轅繼任已有段時日，可卻未有什麼大的功績。蚩尤思考一番，認為時機成熟，馬上便命人準備起兵，對有熊部落發動進攻。
而此時的有熊部落，軒轅雖於很久之前便開始命人整兵備戈，操練兵馬。可自軒轅隨神農氏去了陳都之後，有熊部落便開始有所懈怠。如今又怎會是巫族帶領的九黎之眾的對手。幾番大戰下來，便被殺的丟盔棄甲，大敗而歸。一時間，蚩尤與九黎部落聲勢大振，而軒轅卻是威望大減。原本神農氏傳位與軒轅之時，軒轅雖素有賢名，可眾人對軒轅的接位還是報以懷疑的態度，如今九黎攻來，軒轅大敗，更是讓眾人開始懷疑軒轅是否有能力引導人族，有熊聯盟之中也是開始出現裂痕。
如此，軒轅頓時陷入了內憂外患之境，人族之中有些部落已是不再聽從軒轅的號令，令軒轅尷尬不已。軒轅對此甚是著急，其實軒轅心中明白，若是想要挽回如今尷尬的境地，就必須打敗九黎部落，如此才能重新樹立威望。可九黎有大巫相助，自己的軍隊確實不是其對手，因此也是無可奈何。軒轅思考一番，大巫之威人族修士確實無法抵擋，不過洪荒之中的那些仙人定有解決之法，而他的老師廣成子正是得道真仙，如此，定會有辦法對付大巫。
想到這，軒轅大喜，趕忙讓人去將自己的老師廣成子請來，看其有何辦法解決如今的困局。
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