一個衛士跌跌撞撞地跑進來向蚩尤報告，屠比兕人已把我們團團圍住了，蚩尤頓時目瞪口呆！但他畢竟久經沙場，馬上鎮定下來。
梟陽部落麅貉說，“趁屠比兕人還沒動手打吧。”犬戎部落大行伯卻說“地勢不利，處境危險，突圍吧！再不突圍，隻有死路一條。”
屠比兕從伏擊地點衝出，急襲正在急行軍的聯軍後軍的側翼，將其一舉擊潰，隨後圍住聯軍的大營猛攻。九黎巫人頓時陷入苦戰，節節退守，眼看即將被殲。
但屠比兕人這時看到了聯軍丟棄的糧食，獸皮。這些獸皮都是平時在平原上打不到的，都是巫人在崇山峻嶺中打到的猛獸的皮毛，格外的厚實、華美，於是不少人都開始搶劫聯軍財物，攻擊力頓時下降。
正在此千鈞一發之時，蚩尤留在原來營地的青麵獠牙魀沊的那個部落，從小道趕來，見到聯軍危機，就從側後打擊屠比兕軍，與此同時，被打散的後軍也及時趕到，在幾方麵的配合下，終於化險為夷。
入夜後，戰鬥終於停了下來，屠比兕仍然包圍著聯軍，準備第二天一早圍殲為數不多的九黎部隊，活捉蚩尤。
晨曦中，屠比兕站在蔓渠山，環顧四周，意滿誌得，笑著對禺疆炫耀自己得功績。禺疆無話可說，隻能狠狠得盯著山下的聯軍，希望到了決戰的時候，能親手捉住蚩尤。
當蚩尤看到沼澤地和那座突出在沼澤地上麵的山，控製著那條狹小的通道的時候，他問他的向導，是否還有別的道路可以繞過去？那些向導哈哈大笑，“到了這裏，你還想跑？一群蠻子，還想打人族的主意，你們今天死定了，這裏就是你們的葬身之地。哈哈哈。”
蚩尤才知道今天會打敗，原來就是因為這幾個想到搞的鬼。蚩尤看著那些巫人兄弟的屍體躺滿了整個山穀，大怒之下，將幾個向導斬成數段。
聯軍將士都感到沮喪與畏懼，失去了信心。蚩尤無奈，隻能去找歡喜道人。那歡喜道人知道想要收服這些蠻子，並不是一件容易的事，因此他在大軍危機的時候才沒有出手，現在看見蚩尤找上門來，乘機告訴蚩尤自己乃是西方教門下大弟子，隻要九黎信奉西方教，他就幫九黎打敗人族。蚩尤裝作又驚又喜的樣子，答應了歡喜道人的要求，心中卻在打算等日後奪得人皇之後，下令全天下拜祖巫。
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