勇士們目光所及之處，盡是一望無際的草原，密林和他們從來沒有見過的海洋。最讓他們感到震驚的是那些長達數米的龐然大物們，這些巨大的怪物們長著尖牙利爪和堅硬的鱗片，有的甚至還可以噴出灼熱的火焰和寒冷的冰霜。在特拉爾的勇士們看來，這些怪物簡直就是祭祀口中的惡魔。
然而，堅強勇敢的特拉爾勇士們無所畏懼。他們在山腳下找到了一塊怪物們都很少靠近的草原，然後開始建設自己新的家園，並給這些怪物們取了個名字：“菲拉密”，特拉爾語中惡魔的意思。
村莊建設到一半的時候，特拉爾的勇士們決定要回去帶更多的族人來新的家園並推舉了勇士首領拉索成為新的族長。拉索留下了大半的勇士，派遣了一個十人的小隊回到特拉爾的家鄉去帶領他們的族人來到新的領地。
然而就在這些勇士出發後第三天，新領地和領袖拉索卻迎來了他們最大的危機……
當特拉爾勇士們翻越海蘭特山脈的時候，菲拉密們也開始了改變。為了更好的生存，相同的種類之間也開始形成了族群，由族群的首領來保護各自領地的安全。而那些有著各種強大能力的菲拉密們，也就自然成為了這些族群的首領。隻有個別特別強大的異類，才不願加入族群而單獨行動。
由於剛從蛋殼裏出來的時候長著兩個腦袋，特拉克斯的父母無情的拋棄了這個可憐的小家夥。正當幼小的特拉克斯絕望的在枯草堆裏哭號的時候，正巧經過了一隻剛剛失去幼崽的母獸。可能剛失去幼崽的空虛需要填補，可能是母性的力量超過了恐懼，總之這隻母獸把特拉克斯銜了會窩，開始撫養它。
特拉克斯漸漸長大，雖然發現了自己與母親的不同，但是動物的智商決定了它不會思考更多的問題。長大後的特拉克斯發現了自己有著與眾不同的能力，自己的兩個腦袋一個可以噴出寒冷的氣流，一個可以噴出炙熱的火焰。於是它開始興奮的不停的炫耀著自己的實力，然而當它回到自己的石洞時，發現母親被一群利爪獸撕成了肉塊。憤怒的特拉克斯嚎叫著撲向正分食自己母親的利爪獸，把它們凍成了冰塊或者燒成了黑炭。特拉克斯跟隨著逃跑的利爪獸回到了族群，用它的怒火將整個利爪獸群屠戮殆盡。
從那以後，其他的族群首領們都知道了特拉克斯的名字，並帶領自己的母獸和幼崽們遠離了特拉克斯的領地。特拉克斯從此也沒有了家，於是它開始了四處遊蕩。這一天，特拉克斯像往常一樣晃著它的兩個大腦袋悠閑的在不知道是屬於哪個族群的草原上散步。忽然發現草原邊緣的山腳下有些奇怪的植物，它從來沒有見過這種怪異的四四方方的樹幹。於是它拖著慵懶的腳步晃倒這些植物旁想看個究竟，然後這個四四方方的植物居然開了個口子，然後從裏麵跑出來一個隻用兩隻爪子走路的小怪物。這個小怪物看到特拉克斯以後呆住了，於是特拉克斯好奇的低下頭聞了聞這個小怪物，結果那個小怪物就昏倒了。特拉克斯正在疑惑自己是不是呼吸的太用力吹到了這個小東西，就聽到了更多小怪物的大叫聲。然後他們就拿起各種奇怪的東西來攻擊自己，特拉克斯十分憤怒，就連最凶猛的鋸齒龍首的頭目都不敢來輕易招惹自己，這些小東西們居然敢攻擊自己。於是它晃動著兩個巨大的腦袋，嚎叫著想嚇嚇這些不怕死的小怪物們。忽然右邊的頭被什麼東西砸了一下，就像剛學會飛的時候撞到山一樣疼。特拉克斯用左邊的頭惡狠狠的瞪了過去，卻發現一個小怪物拿著一個粗大的黑不溜秋的大頭棒子在不停的敲打自己右邊的腦袋。特拉克斯的左腦袋狂怒的嚎叫了一聲，一道炙熱的火焰毫不留情的噴射了過去……