漢永康元年冬十二月（公元167年），恒帝崩，太後竇妙遣大將軍竇武迎漢章帝玄孫，年僅十二的劉宏進京。次年正月二十入宮，次日祭告天地繼統，改號建寧，史稱漢靈帝。此時正值漢朝凶景，幹旱蝗災延年不絕，朝庭不但不加振濟反而橫征暴斂，致使百姓饑脬遍野，民不聊生。至中平元年（公元184年）有巨鹿人張角自號天公將軍，裹脅流民造反，沿河八州響應，從者五十萬，中原一時板蕩。因其附擁者皆頭係黃巾，故稱黃巾之亂。噩號傳至京都洛陽，京師震蕩，靈帝召集百官議策，侍郞皇甫嵩入宮獨奏，言今天下之亂乃中涓賣官弼爵過甚，致有能者不得上位，貪贓枉法者不能守，請遣軍中宿將統軍平叛，帝準。又請開內庫並內苑禦馬以為眾將賞，帝亦準。皇甫嵩退，常侍張讓進言並州刺史董卓有勇有謀，統軍鎮壓羌人平定邊陲戰功卓著，令其帶邊軍平叛既可，並內苑禦馬，內庫存銀皆經年所蓄得之不易，請駁皇甫嵩所奏。帝不準，隻令董卓領遊擊將軍銜，統西涼軍平叛。次日帝於大殿詔令北中將盧植統軍，皇甫嵩領左中郎將，朱儁領右中郞將相助共討黃巾。並廣發詔書，詔令各州府整軍備戰，待平定之後論功行賞……
話說東漢末年，災謹連年，百姓難以維生，又兼苛政甚虎終致官逼民反。叛軍頭裹黃巾，殺官奪城，勢力急速擴張。其中有一支黃巾軍於數日前進入幽州地界，幽州牧劉焉發下榜文，在州縣各地招募義勇。
這一日涿縣縣衙所處街道斜對麵的客棧正照常營業，這是一間平平常常的客棧，占地一畝半左右，沿街的部分都由土牆隔著，內裏是個兩進的客房，裏間是賓房，外間一側為馬廊，另一側是通鋪，過了影壁，是棟兩層的酒樓。此時尚未到飯點，這店中小二正坐在臨街的桌前看著街景。這時候，從對麵來了兩人，直直就衝小店過來。小二見這二人有進店的意思，忙起身迎接，這二人順勢就坐在了那桌上，點了壺老酒，再叫了份豬耳肉，並上胡豆，催著立時上桌。
這些都是常備的，切切弄弄一次就上齊了。兩人就著酒菜互敘家世，上了菜後小二並未走遠，坐在店門另一側的桌旁偷聽。也就這時，往衙門方向來了輛獨輪板車，那人推著車一直來到店前，將板車依著店門平平放停，車上堆放的軍械衣被一目了然。那推車人是個紅臉大漢，有著將近兩米一的身高，身段極奇魁梧。
那人進了店，想尋個可看得見行李的坐位，偏巧獨那桌有人。正想要另尋個桌位時，那桌上主位上坐著的那人似乎看到他的想法，起身行禮邀請同席。這大漢也不矯情，欣然入座，小二當既給添了碗筷。
入席定，主座上這人開口說道，“我姓劉名備，乃是中山靖王之後，這位英雄如何稱呼？”
入席的這位回說：“我姓關名羽，字雲長。正要去縣衙裏投軍，又怕投了軍後行動不便，所以想在投軍前先喝碗酒再去。”
劉備聽他這一說，就把他和旁邊張飛想自己招募義勇去投省城，這關羽本就是去投軍，心存以命博官的想法，現在有了更好的這機會自然歡喜，與他二人各抒己見。
原來這劉備不但是皇室宗親，少年時還曾去京城遊學，拜於盧植門下，頗認識些豪門子弟，而這盧植正是此次征討叛軍的敵前總指揮，可謂是縣官加現管，根正苗紅得緊。而張飛則是本地的富戶，家中田產頗豐。除外還在本縣開了間肉鋪，平日裏宰些豬牛販賣些肉，到了收成時還有田地收筆糧秣，可謂財大氣粗。關羽孤身投軍，身家也就這一板車，見這兩人一個有名，一個有錢，如今有意拉他入夥自然已在心中願意，三人就在此中把未來給細細謀劃一番。
三人正歡談著，店小二提了壺酒擺上桌麵，要請三位喝酒。三人不解其意，小二對著劉備問：“閣下可是劉備？”
劉備麵露疑惑，點頭稱是。
接著他又問了關張二人的姓名。他嘴上問著，手上也沒閑著，問一人的同時就將對方盞裏的酒水潑去，重新斟上新酒。一圈行完，自顧自地上坐。