卡修和女孩住在了一個遠離外世的地方，這裏沒有世俗的喧嚷，是一個清閑而又雅致的地方。卡修和女孩都十分快樂，神所賦予天使的孤獨感，此刻並不存在，卡修突然不想讓自己在成為天使。
可是都沒用，一旦與神簽訂契約成為天使，就要遵守規定，成為一個幫助人類脫離苦難的天使。
卡修雖然和女孩在一起的日子十分快樂，可是他還在擔心，女孩終有一天要離開自己。卡修也曾想過祈求神讓她也成為天使，可是那不行，他已經違反了律規。根據律規，任何一個天使都不能擁有世間的情感。再者，他不想讓水靈活潑的她也蒙上一層孤獨的麵紗，和自己一樣在孤獨中看著世間輪回，而自己隻能做一些看似偉大，其實微不足道的事情。
日子一天天過去，終於有一天，女孩即將要離開人世。
傷心的卡修告訴了女孩自己的真實身份，女孩隻是含淚笑笑，摸了摸卡修的發鬢。其實她在覺得自己活了很長時間的時候，就覺得卡修並不是人類，女孩隱約覺得卡修應該也有自己的難處，所以就繼續把他當為平凡的男人。
幾個小時後，活了幾個世紀的女孩最終生老病死，在女孩死後，卡修很是傷心，眼淚化成了暴雨使人間洪水泛濫成災，整片天空灰蒙蒙一片，和卡修先前看到的一模一樣。但卡修卻毫不知情，卡修將女孩的靈魂注入了自己的兵器，希望能讓女孩永遠在自己身邊。既不受輪回之苦，也不用進入天堂和地獄備受煎熬和孤獨，雖然現在她隻是一具不會說話的靈魂。
但是無情的大水已經使得人間洪荒，生靈塗炭。幸有大禹，曆經很長一段時間，終於使人間得已恢複。大禹受到神的獎賞，後流傳千古。而神也一直在尋找禍源。
神最終發現了卡修的罪過，發誓要將卡修打入十八層地獄。神派出了殺戮之神昔拉對卡修進行捕殺，卡修一路逃亡到他出生的地方。卡修並不是害怕進入地獄，而是女孩的靈魂如今就在兵器上，他不想連累女孩進入地獄遭受苦難。卡修因為斷了一隻羽翼，力量是原來的一半，所以隻能以半隻羽翼拚命的向遠處飛。
卡修沒有想過自己可能會連累女孩子，情急之中，卡修將自己的兵器用自己的一大半力量上了封禁，然後甩入了人間，並準備永久封存。卡修希望這樣，能夠不要連累到女孩。
生命，令人欣喜又令人悲劇。每個人都應有自己的生命，並且擁有對應並屬於他的一份愛情。愛情是苦澀的，因為曾經珍惜過。時間是孤獨而又寂寞的，因為你沒有珍惜過，它就像過往的流水，卻沒有駐足欣賞。
作為神，應該對萬物都充滿愛，用真心去對待他，看重那些生離死別。
作為神，就是讓人活的更有價值，更有尊嚴。
最後一抹刀光如鬼影一般落下。也是在最後一刻，他感覺到自己得到了自己一直想要尋找的答案，可是......已經沒用了，也許這就是最好的結果吧！