等到落楓回到日月森林的時候，發現原本設置的防禦罩裏麵竟然沒有了狸貓獸肥爺的身影，這讓落楓大驚。但是細細觀察之後，發現，防禦罩的外部並沒有受到攻擊，河麵的四周也沒有任何魂力餘壓，這隻能說明狸貓獸肥爺是自己從防禦罩裏麵離開的。
就在落楓想要尋找狸貓獸肥爺的時候，她突然感受到一股強大的威壓不斷地靠近，可以說比赤焰妖王的威壓還要強大。可下一秒，做出緊急防禦的落楓驚訝的發現那股威壓的來源竟然就是狸貓獸肥爺！
不過，現在的狸貓獸肥爺可不再是那隻短小肥胖的狸貓獸樣子，而是一條龍！沒錯，就是龍。
而且此時肥爺的等級絕對在高等獸王之上，自然也能夠化形。肥爺的化形形態是一個俊俏的青年。
落楓和肥爺見麵之後，肥爺便將發生在自己身上的事情告訴了她。原來，肥爺的真身是神龍族的龍太子，但是在他出生後不久，就被人以一招狸貓換太子給換走了，而且還進行了封印，所以他隻能維持狸貓獸的樣子。
直到他遇見了落楓，經曆了種種事情後終於要進化，而進化，就是解開封印的唯一途徑。在經過了一年多的時間，肥爺終於衝破封印，成功的進化成了真正的神龍，擁有超等獸王的實力，至此他也才算真正的成年。
根據肥爺的話，落楓發現他的家正是在她所要去的黑海，所以經過幾天的休整後，落楓便帶著肥爺一起前往黑海，尋找天泉之水。
經過漫長的飛行之後，落楓終於來到了大陸唯一的海洋——黑海的上空。黑海之中，生活著兩個種族，分別是人魚族和水龍族。雖然這兩個種族一起生活在黑海，但是他們並不友好，反而有著將近萬年的矛盾存在。
而這一次，落楓的到來，正巧趕在了人魚族和水龍族交戰的時候。
由於落楓先降落在了人魚族的地方，遂便暫時住在人魚族，並也從人魚族族人的嘴裏知道了他們兩個種族的矛盾，而當兩族開戰的時候，水龍族硬是認為落楓也是人魚一族，對她進行了攻擊。
落楓怒，遂與人魚族一起對水龍族進行了攻擊，在這一次的攻擊之中，落楓再次突破瓶頸，晉級地皇。也順利的擊敗了水龍族。但事後，落楓也帶著人魚族找到了水龍族，並進行了兩族勸解，最終，在她的努力之下，人魚族和水龍族終於化解矛盾。
此外，落楓從人魚族和水龍族那裏知道了一個重要的消息，那就是天海！在黑海的最那邊，也就是海天相交的地方，有著一片神奇的海域，那就是天海。那裏，生活著另外一個神奇的種族：神龍一族。
按照人魚族和水龍族的指示，落楓來到了天海，並找到了神龍一族，而肥爺便是神龍一族的龍太子。
根據落楓得到的消息，天泉之水其實並不是指天泉之中的水，而是一滴眼淚，神龍王的眼淚。所以，為了得到神龍王的眼淚，落楓想盡辦法讓肥爺得到神龍王族的注意，自然，結果也得到了神龍王族的注意。
肥爺的事情引起了神龍王族高度重視，經過一些列的調查之後，神龍族真假太子事件浮出水麵，震驚了全神龍族。神龍王大怒，在恢複肥爺神龍族龍太子身份之後，對假太子以及其背後主事者直接以毀滅處理。
神龍王認回了自己的親生兒子，留下了激動和懊悔的眼淚，被落楓順利的得到。至此，她一直尋找的天泉之水，終於找到了，而且還是兩滴。
落楓使用一滴天泉之水成功的喚醒了神狐娘親，並且意外的讓他提升了等級，晉級為了低等獸王，成功化形，但是化形後的樣子，讓落楓久久不能回神。
她的神狐娘親…變成了神狐爹，囧。
七尾神狐成功晉級為了九尾神狐，化形後的樣子便是一個溫文爾雅的俊美男子，看著落楓的目光帶著無限寵溺。
落楓幫助神龍族找回了真正的太子，神龍族便與落楓成為了永久的朋友，同時神龍王也告訴了落楓他的眼淚除了能夠讓死去的人重生，還能夠增進實力。在神龍王的引導之下，落楓喝下了第二滴天泉之水。
實力晉級到了地皇頂峰，同時體內的另外兩顆蛋中的金蛋再次破殼，孕育出了一大分身。至此，落楓已經有了兩大分身。
這兩大分身，一主近身武者，一主器魂師。落楓分別為自己的分身在地底迷宮找到了適合的武器。隨後，她便讓兩大分身，一個去惡魔城，一個去尋找東離歌。
完成了自己的心願，落楓便帶著肥爺和九尾神狐啟程回家。
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