動漫表現第一部
生存測試篇
卡卡西第七班合照
鳴人在忍者學校畢業試第三次失敗。水木老師利用鳴人偷竊禁術卷軸，陰謀被同僚伊魯卡看破，趕來救鳴人。鳴人利用禁術卷軸中的多重影分身擊敗水木。伊魯卡老師準他以此通過考試畢業。在學校畢業後，鳴人與同屆八名畢業生(佐助、小櫻、雛田、牙、誌乃、井野、丁次、鹿丸)正式成為下忍，他們獲分派上忍卡卡西為小隊老師，歸屬第七隊。卡卡西給三人進行鈴鐺演習，鳴人他們各自為戰，最終慘敗。後佐助悟出老師要他們有團結精神，終於通過了生存測試。
波之國篇
鳴人們正式成為下忍後，一向從事的都是D級或以下的任務，如找寵物、清潔河道等，鳴人本身亦有點怨言。終於他們獲派護送要人的C級任務，其內容就是要安全護送橋梁建築師達茨納先生返波之國。在卡卡西帶領下，他們陪同達茨納先生出發。然而途中卻遇上了來自霧隱村的兩名中忍，鳴人因從未有實戰經驗，心有恐懼；相反佐助及小櫻表現鎮定，佐助更以敏捷身手把兩名中忍製服，等待卡卡西處理。及後他們遇上更強的敵人－手持斬首大刀的叛忍桃地再不斬。當卡卡西被再不斬以水牢術所困時，鳴人與佐助配合，用風魔手裏劍．影風車將偽裝成苦無的鳴人擲出，解開了再不斬對卡卡西的束縛。卡卡西擊敗再不斬後，便指導鳴人、佐助和小櫻如何控製查克拉。鳴人和佐助互相競爭，最後均能達到樹頂。鳴人們寄宿在波之國伊那裏一家中；同時他亦認識了一名神秘的美少年，就是白。不久，前度假死的再不斬再度出現，向第七班複仇。而白同時出現，擁有血繼限界的他跟佐助交手。白使出秘術．魔鏡冰晶，把佐助困在其中。此時，鳴人打敗卡多派來、欲綁架伊那裏一家的兩名手下後，匆忙趕到的他卻魯莽地衝進了白的陷阱。佐助唯有利用剛開啟的血繼限界‘寫輪眼’應付白的行動，同時亦掩護重傷的鳴人。白利用這一弱點，圖攻擊鳴人以迫使佐助露出破綻。佐助明知是計，卻用自己的身體掩護了鳴人，身受重傷倒下。鳴人以為佐助被殺，憤怒的他使出了九尾的力量，並擊敗了白。白的麵具脫落，鳴人才知道他原來是先前所認識的那位美少年。白承認已敗，請求鳴人殺掉他;然而白忽又感到再不斬處於危險中，向鳴人致歉並離去，並為再不斬擋了卡卡西的致命一擊。當鳴人得知白的死訊後，向看似冷漠的再不斬講述了白對他的忠誠和情誼，讓再不斬這個鐵血男人落淚不已。再不斬因此反過來把作惡多端的卡多殺掉，但犧牲了自己的性命。而佐助不久亦從昏死狀態中蘇醒過來。第七班順利完成任務，準備回木葉村覆命。達茲納先生為感謝鳴人相助，還特意把新築的橋梁命名為‘鳴門大橋’。
中忍考試篇
波之國任務完結後，鳴人們返回木葉。此時木葉正要舉行中忍選拔試，來自四方八麵的下忍聚集在木葉，準備接受試練。鳴人、佐助及小櫻三人最終亦決定參加。第一回合是筆試，亦是鳴人此生最叫苦的難題；幸虧考官伊比基其實是想考驗考生的心理，故鳴人雖一條問題也沒回答，但仍成功過關，還被伊比基認為相當有意思。第二回合是生存試練，在死亡森林內與其他考生爭奪用來進級的‘天之卷軸’及‘地之卷軸’。途中遇上偽裝成草忍考生、已叛離木葉的大蛇丸。佐助對大蛇丸所召喚的大蛇一度畏懼，故鳴人一反之前，反過來以激將法使佐助振作起來。佐助終以巧妙的身手製服大蛇丸，卻被大蛇丸在其脖子上留下天之咒印，痛極昏過去。鳴人亦中了大蛇丸的五行封印術，九尾力量被封印起來並昏過去。小櫻隻得自行照顧佐助及鳴人。但不久又遇上了音忍托斯、薩克及琴（又譯：金），小櫻無法自行抵擋，幸得小李、鹿丸、丁次及井野等人相救;佐助亦突然爆發可怕的天之咒印力量，把音忍們擊退。鳴人、佐助蘇醒過後，三人又繼續考試，但考試時限將至，始終仍欠缺所需卷軸。幸得之前認識的學長藥師兜指點，決定往終點之塔處等待其他考生，並擊敗三名雨忍成功奪取卷軸過關。第三場考試分預賽及淘汰賽。鳴人的預賽對手是犬塚牙及其忍犬赤丸。犬塚牙的獸人分身、牙通牙等術一度迫使鳴人處於下風；但鳴人卻巧使計令牙錯手重傷自己的忍犬赤丸，又因突然放了一個屁，嚴重影響牙的攻擊能力，被鳴人自創的鳴人連彈所敗。進入淘汰賽，鳴人遇上有‘天才’之稱的日向寧次，寧次的回天術、點穴術及八卦六十四掌更是出乎意料的厲害，鳴人連動寧次一根汗毛的力量也沒有，甚至被其封印穴道，使不出任何查克拉。但因試前得到‘三忍’之一的自來也所指點，使其能操控九尾的力量，並以九尾之力擊敗了寧次，獲全場歡呼。就在考試步近尾聲之時，卻遭到了砂忍及音忍的突然襲擊，因佐助急於追趕自己的對手我愛羅，卡卡西便命令鳴人、小櫻及鹿丸務必阻止佐助胡亂行動。途中鹿丸緩阻了八名從後追趕的音忍，鳴人亦追上佐助，卻發現正在與佐助對戰的我愛羅，已變成另一張怪物的麵孔，還把小櫻給捕捉起來。鳴人撇開恐懼，使出鳴人二千連彈及千年殺，把我愛羅打至潰不成形。及後我愛羅進一步化成完全體的尾獸‘一尾’，鳴人亦召喚出已定下契約的蛤蟆文太，再混合變身為九尾妖狐，把‘一尾’逮住。鳴人把正沉入睡眠中的我愛羅撞醒，使‘一尾’力量被壓製起來。最後，鳴人一拳痛擊我愛羅，使其倒在地上動彈不得，成為當時唯一打敗我愛羅的木葉的忍者。小櫻及佐助獲救，我愛羅亦被其姊手鞠及兄勘九郎護送離開。他們回到木葉後，卻己收到第三代火影身亡的噩耗。