混沌初開，天下太平。但在三界之首的天庭中一條惡龍正在作亂。隻是在南天門邊，就可以看見無數的天兵被惡龍打的慘慘連敗，就連那些被人們稱為神將整日供奉的神仙也不敢輕易出擊。
惡龍被幾百萬天兵包圍，絲毫沒有畏懼。創造惡龍的枯木對惡龍大叫道：“快，快抹殺這一切吧”眾仙在一旁看著惡龍作亂，但卻不敢上前去阻止。
突然，一道金光射向惡龍，但惡龍卻將其吞入肚中，隨之轉身麵對天兵張開嘴，將那道金光吐出。瞬間死了無數的天兵。接著隻聽到一段臭罵：“該死的惡龍，我不會讓你在天庭胡來的”原來是二郎神楊戩。
隻見那楊戩手持三叉戟向惡龍衝去，哮天犬也緊隨著楊戩。楊戩用全力向惡龍刺去，但卻無法靠近它，反而被惡龍的冥氣彈開了。楊戩被彈的眾仙旁，眾仙立刻前往查探，隻聽楊戩說道：“該死，這惡龍的本事竟有如此強大”
托塔天王安奈不住了，見楊戩敗下，手托玲瓏寶塔前去迎戰。李天王使出玲瓏寶塔，寶塔一出，惡龍被困在塔下，隨著玲瓏寶塔的下降，惡龍怒發衝冠，直接向寶塔衝去，可誰知那寶塔竟被惡龍擊碎李天王見到後雙手抱頭，不知所措的說道：“什麼？我的塔！”三太子哪吒見父王也失利，腳踏風火輪為父王報仇，可還沒有接近惡龍就被擊敗了。
情勢越來越不妙了，天將接二連三的戰敗。那個操縱惡龍的人對惡龍說道：“好了，不跟他們鬧了，直接了斷吧”隻見那惡龍在空中漂浮似乎正在尋找目標，但或許在凝聚能量。
突然那惡龍張開了嘴，一道黑紫色的光的從口中射出，目標正是那些神仙。隨著能量束的靠近，眾仙隻能呆在原地，似乎被這強大的能量嚇傻了，呆在原地一動也不動。就在這時，一個能量罩抵擋住了惡龍的攻擊。
待光芒逝去，眾仙才發現原來是釋迦摩尼佛祖救了他們。枯木見佛祖來了便笑道：“哈哈，佛祖，你可算來了。惡龍，快殺了他！”枯木對惡龍命令道，惡龍聽到命令攻向佛祖，而佛祖隻是一掌就把惡龍給打一邊了，惡龍並沒有服輸，繼續攻去。
佛祖雙手和十，嘴裏在念叨什麼，這時惡龍被一個能量圈包著，任憑惡龍怎麼攻擊，始終無法攻破。看到這番景象枯木頓時急了便大叫道：“使出絕招吧，一舉擊敗所有人！”
那惡龍在能量圈內看著眾人，突然在一個人身上停了下來，枯木再次大叫道：“好了，快抹殺這一切吧”然而這一次惡龍並沒有聽指令，反而一直盯著那個人。
枯木生氣的朝著惡龍看的方向看去發現竟然是一名女子便對惡龍罵道：“你在幹什麼?快滅了他們！”而惡龍卻還是沒有任何反應，佛祖依然在念叨什麼。
突然，惡龍很痛苦的在能量圈內亂撞，枯木頓時吃了一驚心裏念道：“這怎麼可能？”那個仙女似乎知道惡龍在看她便說道：“收手吧，你的能力還不足。”