自從盤古開天之後，人界，神界，魔界，三界被開天殘留下的一塊原石阻隔開。經過數千年，原石上誕生出新的生命——巫族。巫族安寧在這片土地上生活千年，可是南疆這片土地卻始終被三界覬覦著。對於魔界，這片土地是他們征服六界的跳板。對於神界，這片土地是封鎖人界和魔界最好的緩衝地帶。對於人界，這裏有傳說中的長生之氣。南疆變成了三界的爭奪之地，幾乎每一百年輪回，南疆必有大事發生。
軒轅紀年821年，魔族元首皇甫仁皇指派殺神刺殺巫王，血洗了巫王宮。整個巫族皇室一夜之間全部消失，巫王為了守護南疆，臨死之前，將巫神廟全部信仰之力化為一道天障。天障阻隔了魔，神，人三界，以致三界眾生無法進入南疆，僅僅隻有南疆人才能出入天障。天障護佑南疆之地，百年和平。
神界聖庭，空蕩的宮殿，一個孤獨的身影端坐在皇位，看著天啟球中的南疆之地。自從天地誕生之初，神界皇族軒宇氏一直想將其收為神界之地，自從長生劍仙叛離神界，毀掉第一次人神魔合攻南疆的時機之後。神界便一直蟄伏著，每百年的戰爭始終沒有出手，他們一直在等待著一個時機。如今巫族根基已毀，南疆已成無信仰之地。軒宇冥感覺現在便是實現神界野心的最好時機。軒宇冥運用軒宇族秘法，斬斷自己一魂一魄，將他們轉入輪回，投胎南疆之地。
軒轅紀年851年，他來到南疆已整三十年。南疆之地，在巫王朝毀滅之後，迅速在一股神秘勢力——星月教的扶持下，建立起一個新的王朝慕容帝國。皇族慕容氏在星月教支持下，暴虐無道，整個三州一都的民眾身處水深火熱之中。軒宇冥，卻遊曆人間，一把不知何由的神劍，斬惡除魔，慢慢在南疆建立起自己的勢力神王宮。如今，神族秘法的三十年之期已到，軒宇冥必須返回神界，否則魂魄便將化作塵埃。
越州神王峰斷念崖，軒宇冥，看著跟隨在自己身邊徒弟，說道：“玄雲子，為師將要羽化飛升，接下來的十幾年，你要找到為師留在南疆的棋子，協助他們完成為師的意願。”玄雲子點了點頭，開口說道：“師父，徒兒必將不辱使命。”軒宇冥看著自己徒弟那執拗的神情，笑了笑，有點不舍拍了拍他的肩膀，將自己一絲力量灌注到玄雲子身上，隨後轉身跳下斷念崖。玄雲子看著師父笑著跳下斷念崖，想起與師父相處點點滴滴，眼角抑製不住留下一滴眼淚。
眼淚慢慢低落在斷念崖下時，神王宮的天空開始下起細細的雨。玄雲子嘴角念著：“聖王天尊，願吾師斬斷情緣，忘卻世俗，羽化為仙。”隨後玄雲子轉身離開斷念崖，朝著神王宮走去。軒宇冥在墮落到半空時，開始控製著仁義劍，飛往先前準備好的羽化之地---神夢穀。
神夢穀是南疆與神界相隔最近的地方，當初軒宇冥選這裏的原因是借助這裏的稀薄的神族氣息，助他飛升神界。軒宇冥從飛劍上走下，打坐在神夢穀一處溪邊。他閉上自己的雙眼，用自己神界的魂體，尋找著最適合飛升的時機。
當正午一刻時，軒宇冥突然感覺厚重的神界氣息。他忍不住激發自己全身功力，刺激身體的神界血脈的接引子，來獲取神界的接引之光。大約過來半個時辰，軒宇冥終於感受到了一絲的接引之光。當他越來越感受到神界接引之光氣息之時，本以為會飛升會神界，卻無意招來天障的注意。天障降下一聲驚雷劈在軒宇冥身上，軒宇冥猛吐出一口鮮血，在雷電的焦灼下便昏死過去。
不知道何時，軒宇冥終於從昏迷中蘇醒。這次天障對他的攻擊，仿佛就像是仇人相見一般，狠心下死手。倘若沒有神族的魄體，差點毀去自己修煉的根基。當他醒來時，看著自己周圍一切，發現自己好像身處在一個女人的閨房。軒宇冥心中有一絲複雜，自己在人世多年，僅僅潛心修道，卻未經曆紅塵之事。如今卻躺在一個女子的房間裏，那一絲異樣便困擾他的心。軒宇冥害怕紅塵對其飛升產生影響，本想趕緊離開此地，就當做從未發生。剛從床上起身，便感受到鑽心的疼痛，不得已再次躺倒在床上。軒宇冥絲毫不覺得自己的身體會如此不堪，經過數次嚐試，終於放棄自己何種自殘行為。就在他躺倒在床上唉聲歎氣之時，突然聽到一聲女人的聲音：“你醒來了。”