師徒四眾，耽炎受熱，正行處，忽見那路旁有兩行高柳，柳陰中走出一個老婆婆，右手下攙著一個小孩兒，對唐僧高叫道：“和尚，不要走了，快早兒撥馬東回，進西去都是死路。”
唐僧跳下馬來，打個問訊道：“老菩薩，古人雲，海闊從魚躍，天空任鳥飛，怎麼西進便沒路了？”
那老母用手朝西指道：“那裏去，有五六裏遠近，乃是滅法國。那國王前生那世裏結下冤仇，今世裏無端造罪。二年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚，這兩年陸陸續續，殺彀了九千九百九十六個無名和尚，隻要等四個有名的和尚，湊成一萬，好做圓滿哩。你們去，若到城中，都是送命王菩薩！”
唐僧問道：“老菩薩，深感盛情，感謝不盡！但請問可有不進城的方便路兒，我貧僧轉過去罷。”老婆婆便說沒有。
那唐僧戰戰兢兢，隻是問可否繞行，悟空見那老母攙著孩兒，知道原是觀音菩薩與善財童子，也不說破，最後老婆婆現了本相，確是觀音菩薩。那菩薩一朵祥雲，輕輕駕起，嚇得個唐長老立身無地，隻情跪著磕頭。八戒沙僧也慌跪下，朝天禮拜。一時間，祥雲縹緲，徑回南海而去。
悟空卻是不拜，追上那菩薩，厲聲道：“菩薩慢走，既然菩薩早就知道國王要殺一萬個和尚，為什麼早不去救他們，非要等殺了九千九百九十六個之後才來告訴我們。”
菩薩道：“黨和人民考驗你們的時候到了，隻要你們用佛法感化國王，事成之後我會親自向如來彙報的。當時候組織上不會忘記你們的功勞的。”
悟空道：“立不立功也就算了，你為什麼不早點告訴我，那可是九千九百九十六個和尚阿！”
觀音道：“我這也是為你好，你們要是在國王剛殺了一個和尚就來了，那頂多能上縣級小報，說不定還得壓下來，沒幾個人會知道你們。可等國王殺了九千九百九十六個之後，這已經是世界性的大新聞，已經不知道有多少個國家的電視台和報紙關注這件事。這時候你們再出來，拿宣傳效果不用我說了吧。”
悟空道：“這個道理我懂，可是那九千九百九十六個和尚。”
菩薩道：“那些和尚死了就死了，反正死的都是小老百姓，既沒有領導，也沒有幹部子弟，最多給些補償也就是了，你難道不知道什麼叫為領導服務，他們為領導幹部而死，死得光榮，死得偉大，死得其所。”
望著觀音遠去的背影，悟空好像祥林嫂似的說道：“可那九千九百九十六個和尚阿！”
悟空便去偷了幾件衣服頭巾，唐僧等人扮作俗人，進城去借了宿。又怕睡覺時漏出光頭來，認得是和尚，都睡在一張大櫃裏。那櫃有四尺寬，七尺長，三尺高下，不想被強盜給偷了去，又被眾官兵給搶了回來。把櫃子抬在總府，同兵馬寫個封皮封了，令人巡守，待天明啟奏，請旨定奪。
唐長老在櫃裏埋怨行者道：“你這個猴頭，害殺我也！若在外邊，被人拿住，送與滅法國王，還好折辨；如今鎖在櫃裏，被賊劫去，又被官軍奪來，明日見了國王，現現成成的開入請殺，卻不湊了他一萬之數？”