洪荒時代，人與禽獸無二，茹毛飲血，結繩記事，為眾妖所奴役，雖偶有反抗，無奈人力有時而盡，妖法無邊，終難成事。就在人類近乎絕望之際，救世主終於到來。是年，異象不斷。東邊有紫氣東來，一清臒老翁騎青牛自東而來，向北而去。一路施以道法，滅妖救人。時至北邊一座高山，但見微雲抹山，煙霧繚繞，山腰以上，俱沒入雲海之中，若隱若現，山腳下芳草連天，繁花似錦，日上花梢，鶯穿柳帶，有如瑤台仙境一般。老翁念蒼生為妖所困，有倒懸之苦，累卵之危，於是以此首陽山為基，創無衝門，自號南華真人，收天賦過人者十三人，傳其道法，是為“南華真人首徒十三”。此十三人功成之後，南華真人便令其分南、西、東三方向而行，所過之處，弘揚道法，降妖除魔，拯救蒼生。
同年，西南邊亦有一奇人出現。此人全身金光燦燦，坐於蓮花之上，騰空而來，自稱天竺喬達摩，為渡盡眾生而來。途經鹿野苑，恰巧遇到五人結伴而來，喬達摩以有緣故，向此五人弘揚佛法，五人終日為妖所役，生活潦倒，偶得喬達摩說法，俱是法力陡增，可與眾妖相抗。後人稱此為“鹿野苑初轉法輪”。此後，慕名而來的人越來越多，聽得喬達摩說法之後，為脫苦海，紛紛皈依佛門。眾門人尊稱喬達摩為“佛陀”。為佛陀說法之便，眾門人於南山脈靈鷲山山頂覓得一處竹林，於此竹林中修築了一座精舍，是為竹林精舍。佛陀於此竹林精舍創法輪派，講經說法，普渡眾生。佛陀門下出家弟子三千，然眾人根性各異，深得佛陀真傳的僅十人而已。佛陀見此十人已修行圓滿，便令其下山各自弘揚佛法，普渡眾生。
自此，道法日興，佛門日盛，妖界震動。妖界之主為阻止人類力量的增強，派出妖界左右護法，率領妖界大軍，分別進攻首陽山與靈鷲山。妖界之主妄想就此鏟平這兩股反動勢力，豈料被南華真人與佛陀一一化解。妖界之主大怒，自知此二人修為不可小覷，於是親自投下戰書，邀南華真人與佛陀赴昆侖山之巔，一決高下。為贏得這場事關人界與妖界孰存孰亡的戰役，佛陀親自北上，赴首陽山與南華真人會合。這兩位不世出的奇才為拯救蒼生，終於首次聚首。兩人剪燭夜語，徹夜謀劃。第二日，這兩人攜手大笑而出，化作兩股青煙，徑直往西昆侖而去。沒有人親眼目睹這一場巔峰之戰。人們隻是在山下遙望，隻看見山頂電閃雷鳴，天地為之變色，時有劍氣陣陣，佛光熠熠，三條黑影不斷在空中穿梭繞匝。經三日三夜，天地終於恢複寧靜。山腳下聚集的人們遙望見兩人並肩而下，赫然便是佛陀與南華真人。眾人歡呼雀躍，手舞足蹈，慶祝人界對妖界的首勝。至於妖界之主是否已死，佛陀與南華真人絕口不提，隻說妖並未盡，高興為時尚早。以至於後人對此眾說紛紜，莫衷一是。
百年後，佛陀涅槃，南華真人羽化，然而傳兩人衣缽者亦不失為大才。南華真人“首徒十三”中的玄門子修為最深，深得南華真人道法真傳，是以南華真人傳以親鑄的無為劍，令其執掌無衝門。玄門真人為悟無上劍法，閉關三十年，終於悟出人劍合一之道，自創“禦劍術”，配以無為劍，出關後縱橫天下，大挫妖界，一時無人敢於之爭鋒。此後，無衝門下弟子，俱潛心劍道，以劍為除妖降魔之利器。而法輪寺第二代住持迦葉大師亦堪稱功參造化的高人。其佛法修為之高，與玄門真人為一時瑜亮。而自昆侖一戰，妖界之主敗於佛陀與南華真人之後，妖界元氣大傷，四分五裂。玄門真人與迦葉大師領袖南北，挾勝利之勢不斷進攻妖界，妖界日漸式微，最後躲入西麵群山之中，不敢越雷池一步。自此，人界取得對妖界的全麵勝利。無衝門與法輪寺亦奠定了其中原南北領袖的地位，無衝門居北，法輪寺處南，時刻警戒著妖界動靜，令其不敢東向。
由於無衝門與法輪寺的強盛，此後的五百年間，西麵群山中的妖界與中原的人界一直相安無事。然而，平靜往往是驚濤駭浪的前兆。我們的故事，就從這五百年後的一天開始......
“凍雲黯淡天氣，一葉扁舟，乘興離江渚，度萬壑千岩，越溪深處。怒濤漸息，樵風乍起，更聞商旅相呼，片帆高舉，泛畫鷁，翩翩過南浦。望中酒旆閃閃，一簇煙村，數行霜樹。殘日下，漁人鳴榔歸去。敗荷零落，衰楊掩映，岸邊兩兩三三，浣紗遊女，避行客，含羞相笑語......”
漢水之濱，風景如畫。夕陽餘暉揮灑於江麵上，反射出奇幻般的色彩。碼頭上零星地停泊著幾隻漁船，漁夫早已歸去。距碼頭不遠處，一麵酒旗斜矗，在風中搖曳著。酒旆旁，零散地擺放著幾張陳舊的木桌、木凳，在柳樹下顯得異常冷清。張老三佝僂著身子，認真地擦拭著木桌、茶具。在這十年時間裏，他每天就靠著露天的酒鋪過日子。雖然有些枯燥與寂寞，但這種淡泊寧靜的生活也不失為一種享受。此刻張老三坐在地上，背倚那株老柳樹，望著水天相接的遠處，使勁地抽著旱煙，拚命地壓製著內心的恐懼。就在昨天夜裏發生的事，打破了張老三原有的平靜生活。他本來一家三口，有妻有兒，然而今天醒來，他發現妻兒不知所蹤，卻有一幼嬰棄於他門前。嬰兒的搖籃中貼著一張紙條，上麵寫道：“明日申時，有一人踏劍而來，一襲白衣，麵貌清臒。汝若設法誘其收留此嬰，定還汝妻兒。此人麵冷心善，若令其心生惻隱，則此事可成。切記。”張老三望了望懷中熟睡的嬰孩，越發覺得此事不可思議。