浩浩江水付東流，千秋功名去春秋。三千戰甲棄荒野。
奇石照千古，空流錦麵路。蒼顏自改千秋落，調正古今多少豪傑。
且看春風送流水，一曲長歌洗忠義。千秋多少事，付諸煙雨中。
話說天下大勢，分久必合，合久必分。周末七國相與爭鋒，遂並於強秦。乃至秦被滅，楚漢相爭，並於天下，終讓與漢。漢高祖劉邦斬白蛇義舉沛縣，入主關中，滅不世霸王項羽，鴻門宴致項羽四麵楚歌，終天下歸於一統。自此有光武中興，及至漢獻帝，天下遂為三分。名曰三國。然為禍者乃為桓靈二帝，朝綱不正，奸臣當道，天下權勢，集於宦臣，舞權弄勢，忠臣不複於朝廷。及至桓帝崩，靈帝當權。固天下已難為政，天時地利不為歲用，旱災，水災，蝗災延至各州。民聲怨道，外戚竇氏禁足竇太後，殘戮太學生等千餘人，乃為第二次黨錮之患、漢靈帝沉湎於酒色中，日日歌舞升平，美酒佳人，醉心於俗世，不問朝綱。
建寧二年四月望日，帝禦溫德殿。方欲升高座，殿之角有狂風四起。隻見一條大青蛇，雪麟青尾。從梁上飛奔將下，蟠於龍椅。帝驚倒於地，左右急救之入宮，百官俱奔避之。須臾之間，蛇不見了。忽然驚雷奔雨，又以冰雹，落止於半夜，壞卻城扉無數。建寧四年二月，洛陽地震；又海水泛溢於九州，沿海之民，盡被大浪卷入滄瀾。光和元年，雌雞化雄。六月朔，黑氣騰空數十丈，飛入溫德殿。年秋七月，有虹現於玉堂；五原山岸，盡皆崩裂。不祥之事，俯拾皆是，非止於一端。帝下詔問於群臣乃以災異為由，議郎官蔡邕上疏，以為蜺墮雞化，乃婦寺幹政之所致，言辭頗為切直。帝盡覽所奏乃歎息，因起更衣。曹節於後竊視之，悉宣告左右；遂以他事陷邕於罪，放其歸於田裏。其後張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人朋比為奸，號為“十常侍”。尊張讓之徒為十常侍。勢比靈帝，十常侍，，為亂天下，百姓怒不敢言。朝政日非，以致天下人心思亂，盜賊蜂起。民所思為上者不趨於民，為官者魚肉於民。天下之勢，尚有所亂。於是人心離亂。
時冀州巨鹿乃有三兄弟，張角，張梁，張寶。角自命大賢良師，相傳張角雲遊大椋山，見一參天古木，上乃墜一圖，鐫刻文字，得道天法，所成此圖，乃救生民於水火之中，若被此言，則必有所難為。此天法可得風雨，奔走驚雷，暴洪於萬山之巔，草木可為兵，土石可為炎士。角暗自欣喜。乃晝夜習之，春秋不負也。功夫不負有心人。角乃能喚天上之驚雷，喚地上之土石。耳聞百裏，步弱驚風。奔走百裏，獸難比之。角乃化雨於災旱之所，救病於民，深得民心，廣納門第，遣笛子奔於四方，教化天下，轉相誑惑。十餘年間，徒眾乃有十萬餘，跨州連郡，青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，爭相相應。治軍三十六方，方有軍所，大方萬餘眾，小方六七千，各立渠帥。角自為太平道人。所習太平要術。持九節杖。符水療病，神符治病，此咒為神祝。張角自稱天公將軍，張寶稱地公將軍，張梁為人公將軍．張角廣播“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”的讖語．甲子為號。其義昭然若揭，實為漢之將亡，氣數將盡。張角言於眾人，順乎人心，得正道者，天下同歸，順乎者可保國運之昌興也。於是乎，所到之處，官軍盡皆逃散，從黃巾者號五十萬眾，黃巾之勢，威震九州。所向披靡，一時間滿城風雨，聞得帝耳。夜夜絲竹之音，夜夜佳人同歸。一時間聽聞數處失落，遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵、分三路討之。眾土地豪紳乃紛紛舉兵，臂力官軍。
且論張角眾人，引軍來犯幽州界內，幽州太守劉焉，字君郎。江夏竟陵人。乃西漢魯恭王劉餘後裔，以漢室宗親，拜中郎將，曆冀州刺史，南陽太守，宗正，太常。後益州刺史郤儉大事聚斂，魚肉鄉裏，聲名狼藉，時天下大亂，劉焉以益州為安身立命之所，割據一方。於是劉焉進言朝廷表為益州牧，封城陽候，往益州整飭吏治。時郤儉為黃巾所殺，劉焉得益州，遣張魯虎踞漢中，張魯段阡陌，斬殺漢吏。於是乎，益州割據一方，據山河之險。阻天下英雄。
時聞得賊兵將犯，召眾議之，校尉鄒靖獻計言，“今敵眾我寡，君郎亦募兵相抗之，唯今之計耳。”劉焉言：“今存亡之秋爾，故速招兵方為良策，宜速之。”於是乎，乃出榜募兵士。
出榜之涿郡，涿郡乃有英武之士。性寬厚，長言辭，有大誌，不長於學，善馬，狗，美衣服。喜怒不形於色。舉足過耳半尺有餘，生得俊美之貌。身長七尺五寸。好交結豪俠，年少爭附之。乃漢景帝子中山靖王王勝之後也。勝子朕，元狩六年封涿縣陸城亭侯，因酎金失侯，因家焉。其祖劉雄，其父弘，出仕州郡。祖劉雄，舉孝廉，官至東郡範令。其乃劉備，字玄德。玄德少孤，與其母履織席營生。其舍有桑樹高五丈餘，遙望小童如小車之蓋，往來者進言此乃怪必非凡，或言當出貴人。年少與宗中小兒戲於樹下。言：“吾必當乘此羽葆蓋車。”叔父子敬謂曰：“汝勿妄語，此滅吾門也！”值年十五，母使之行學，與其同宗劉德然、遼西公孫瓚俱事故九江太守同郡盧植。德然父元起常資給玄德，與德然等。元起妻曰：“各自一家，何能常爾邪！”元起曰：“吾宗中有此兒，非常人也。”而瓚深與玄德相友。瓚年長，玄德以兄事之。中山大商張世平、蘇雙等貲累千金，販馬周旋於涿郡，見而異之，乃多與之金財。先主玄德是由得用合徒眾。
時年玄德正二十八歲矣。是日見榜文，徒歎大丈夫難為國事。隨即在其背有一男子說道，“大丈夫生於世間，當馬革裹屍，為國效力，至死不渝，何故徒然興歎。”玄德目視之。此人身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎須，聲若巨雷，勢如奔馬，巨臂揮來，不覺陣風襲來，陣寒之風，長風立之。玄德甚異之，此乃壯漢，歎於此，必為國事而所老爾。於是乎，便問道：“好漢何許人也，何故在此，所為何事。”其壯言之：“粗人張飛，字翼，祖涿郡。有良田莊園，做酒肉爾。長於結識天下有能之士。恰得官人對榜興歎，故問之。”玄德擼了擼胡須，唉然長歎，撫榜而言：“大丈夫生於世間，誌於為國所圖，可惜無力為之，黃巾霍亂朝綱，有心殺賊，無力報國耳，能不恨哉。”翼德言曰：“吾此舉乃欲為國出力，大丈夫於危難之際，當傾身以赴過，在所不辭，雖死猶榮。”玄德歎於此，“丈夫有所為，有所難為，可謂難矣。”張飛大笑道：“何必憂慮之，吾頗有財物，何懼之有，過些時日，我與你共募義士，為國所謀，如何。”劉備笑曰：“豈不樂哉，那從今共商大事，皆為兄弟。”一路高談闊論，如何如何大破黃巾軍，如何令眾人揚名立萬。高山流水之樂，雅俗共賞。莊中頗大，有樂師，琴女，歌者。劉備與張飛吃酒。劉備為琴師鼓掌。隻見一壯漢拉一車前來，路過酒店，便要進店。此人身長九尺，髯長二尺；麵如重棗，唇若塗脂；丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜，紅霜似虹，雙手赤金繞黃，紅波泛眾，青衣麻衫，厚肉三尺，直逼麵堂。劉備怪之，便邀入座。劉備起身讓之：“壯士武略超群，威勢超然，此必勇武之士，不知為何行車至此，所為何事。”其人言曰：“壯士有所不知，黃巾賊霍亂幽州，我等身為大漢子民，需為國為民，赴湯蹈火，在所不辭，區區身體而，當奮勇殺敵，保我河山。”劉備麵紅，“此乃壯士爾，深知百姓之水深火熱，欲報於國家，真大丈夫也，隻可惜吾力寡爾。”其人曰：“忘告知鄙人，鄙人姓關名長生，後名羽，字雲長。謝河人。因殺賊，故逃五六載爾，今聞朝廷招義士，故來此為國謀利，大破黃巾黨。”劉備喜之：“如此甚好，吾與翼德亦為義軍之士所待爾。”說罷，便三人來到張飛莊上吃酒。莊上桃花正盛，劉備召議結為兄弟，於是三人扣酒園內，備牲畜，祭祀，乃共誓曰“念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶。不求同年同月同日生，隻願同年同月同日死。皇天後土，實鑒此心，背義忘恩，天人共戮！”