西魏壁畫（第249窟）
第249窟是莫高窟早期的重要代表窟之一，時代屬西魏。該窟為平麵呈方形，覆鬥頂。這種窟形是早期殿堂式佛窟的繼承與發展。
窟內西壁開一大龕，龕內塑一形體清瘦的蹉跏倚坐佛像。佛像後巨大的背光，像熊熊燃燒的烈火，蒸騰向上。佛像兩側繪有一批姿態各異的菩薩，軀體動態呈“S”型，人像顯得優美生動。
佛像南側繪手持一鳥者為婆蔽仙，原是外道仙人，是一個厭世出家的國王，被人利用，曾說天祀內可以殺生啖肉，因而受墜地獄之苦，成為佛教的“重罪之人”。畫中他手持一鳥，示有殺生之罪。
佛像北側手托一骷髏者是鹿頭梵誌。也是外道仙人，善醫術，能聽叩打髑髏之聲而知男女性別、死亡原因等。佛取羅漢髑髏以試之，鹿頭梵誌竟張口結舌，答不上來，成為佛辯論的手下敗將。手持骷髏是他的特征。這兩個人物都是作為佛教的對立麵畫在佛像兩側的。龕楣布滿了波狀忍冬和開放的蓮花。蓮花裏一個個化生童子，裸體披巾，輕歌曼舞。龕內北側上部的兩身飛天，一身吹笛，一身擊鼓。其形體呈大弧度曲線，以適合特定空間並構成運動的勢態，人體比例亦超出正常。其畫法是凹凸暈染與線描相得益彰。衣帶上的白色提神線流暢自如，使畫麵充滿音樂般的運動旋律。膚色變灰後顯出的白鼻梁、白眼睛，使麵部表情生動有神。
南北二壁的壁畫內容是對稱的，分上、中、下三部分。上部是天宮伎樂，生動活潑，在富有立體感的彩繪雕欄裏，有節奏地排列著中國式殿堂和西域式圓拱門，以象征天宮。伎樂們有的執樂器演奏，有的揮舞長巾，載歌載舞。在南壁上左端圓拱門天宮中有一大頭人像，高鼻大眼，頭頂椎發，耳垂大環。帶有滑稽意味的大頭，畫在樂舞行列中，增加了歡樂氣氛。有人認為這是西域傳來的蘇莫遮（假麵舞），也有人認為是佛教中的“大頭仙人”。
中部在大麵積的千佛中央是小型說法圖場麵。佛像立正中，兩側各立二菩薩，均站在寶池中的蓮花座上。佛頭頂上有饕餮和雙鳳的華蓋，兩側各二飛天。上麵的一對穿交領長袍，衣帶寬鬆，清瘦飄逸，為“南朝式飛天”。下麵的一對半裸披巾，剛健有力，暈染厚重，手持蓮花，為“敦煌式飛天”。
下部為金剛力士，形態不一，有的俊秀如天童，有的猴頭狗麵，奇形怪狀，有的赤眉碧瞳·卷發怒目，有的擊鼓吹奏，有的比武或作托舉狀。
此窟最有特色的內容是窟頂的壁畫。窟頂藻井正中為圓形蓮花圖案，蓮瓣隱約可見，周圍飾以花草紋。佛經中常以蓮花池水以示淨土，蓮花藻井寓意著一個佛國淨土世界。
窟頂以下四披為上部天界。西披畫阿修羅，是印度神話中的惡神，其身形長大，赤身，四目，四臂。二臂上舉，手托日月。足立大海，水不過膝。身後聳立著須彌山，表現了阿修羅形體高大，身過須彌，須彌山上繪有城堞，表現佛教所謂三十三天的天主——帝釋天所居住的“忉利天宮”。阿修羅兩側繪有中國道教裏麵的風、雨、雷、電四個自然神。南側的雷公虎頭人身，兩臂生羽毛，張臂旋轉擊鼓，令人目眩，如聞雷鳴之聲。道教稱電神為“電豬”，畫中電神為豬頭形象，正揮動一金屬鑿子，砸石發光，是為閃電。
南披所繪西王母及其隨從仙人。我國神話傳說中，西王母居西海之南，流沙之濱，赤水之後，黑水之前的昆侖山上。其形象是“虎齒豹尾”，也有人認為西王母所居的昆侖山可能就是現在莫高窟對麵的三危山。山上現在還有一座王母宮。近幾年，台灣張淵量先生考證，西王母所居的瑤池就是月牙泉。壁畫中的西王母為貴婦人的美妙形象，乘三鳳車，著大袖襦拱手而立，前有馭車仙人，又有乘鸞持節的方士和飛天作引道和隨從，在天花旋轉、流雲飄蕩的氣氛中列隊西行。
北披畫東王公，著大袖長袍，乘四龍駕車，前有執韁禦者，車上華蓋重懸，旌旗飄揚。前麵是乘鸞持節揚幡仙人引導，後有天獸相隨。東王公也是道教中的神仙，據說他“長一丈，頭發皓白，人形鳥麵而虎尾”。此當為原始圖騰形象，後人多畫為帝王像。
四披下部所繪的地麵、山巒、樹木、水池、花草和各種動物充滿了人間生活氣息。有奔馳的野生物，帶仔的野豬，覓食的山羊，張望的獼猴，漫步山野的灰狼，蹣跚而行的白熊，拴在樹上的雙馬等。北披狩獵圖尤為生動，前麵一獵人躍馬山間，返身回眸，張弓搭箭，身後一猛虎飛身前撲，場麵驚險，扣人心弦。獵人和馬用厚重色彩填塗，造型概括簡練，猛虎用生動有力的土紅線白描而成，形成虛實對比。遠處又有一獵人騎馬疾馳，手舉標槍，追逐奔騰的一群黃羊，擴大了畫麵景深，使狩獵場麵更顯廣闊，氣勢磅礴，是敦煌壁畫最生動的狩獵圖。