刺蝟翰施決定去報複第一個不守信用的國王，他騎著一匹高頭大馬，帶上了一把古劍往第一個國王的王宮直殺了過去，城門的士兵不讓刺蝟翰施進城，說他長得像妖怪。刺蝟翰施最恨別人說他長得像妖怪了，他也不再對那幾個士兵說話，拔出那把古劍唰的一聲大響，那三個擋在城門外的士兵的頭就被古劍砍了下來。刺蝟翰施殺得興起，他的古劍一路砍殺了進去，來擋刺蝟翰施的士兵都被翰施像砍切西瓜一樣砍得死的死傷的傷。刺蝟翰施殺進王宮的消息立刻被那個不講信用的國王和美麗的公主知道，他們不知道該怎樣躲避，王宮裏有一個大鐵箱可以藏住一個人，如果誰先藏進大鐵箱誰就安全了，於是國王和公主都爭先恐後地往大鐵箱裏鑽，他們兩個人還沒有決定誰鑽進大鐵箱，刺蝟翰施就已經殺進王宮裏來了。刺蝟翰施把王宮的衛兵們殺得片甲不留，刺蝟翰施揮劍指著國王說：“你這個不講信用的偽君子，今天我要殺了你。”國王還在拚命地往鐵箱裏鑽，刺蝟翰施踏上一步，手起刀落，國王那顆不守信用的頭立刻被砍了下來，國王的頭連續滾了十幾米，滾出了王宮外，刺蝟翰施抓住美麗公主就出了王宮。刺蝟翰施把美麗公主抓到了大莊園裏，把她刺成了個醜八怪，然後又把她趕了出去，刺蝟翰施這樣才算報了仇。
刺蝟翰施騎著高頭大馬背著古劍往第二個國王的王宮直殺過去，國王和美麗的公主都站在了城門外等候著刺蝟翰施。刺蝟翰施對國王說：“你很守信用，我不殺你的士兵，把美麗的公主交給我吧!”美麗的公主就站了出來，刺蝟翰施一把抱住了美麗公主，刺蝟翰施兩腿一夾馬肚，高頭大馬就帶著刺蝟翰施和美麗公主回大莊園去了，在半路上，刺蝟翰施親了美麗公主一下，美麗公主也回吻了他一下，這個時候，奇跡出現了，刺蝟翰施頭上的鋼刺慢慢變短了，最後變得沒有了，刺蝟翰施和美麗公主都沒有發現這個秘密，刺蝟翰施在第一次吻美麗公主的時候，他就已經深深愛上了美麗公主。美麗公主在第二次吻刺蝟翰施的時候，才喜歡刺蝟翰施。刺蝟翰施在第三次吻美麗公主的時候，他已經愛得快要沉迷了，美麗公主在吻刺蝟翰施第四次的時候，刺蝟翰施身上的刺已經變得無影無蹤了，刺蝟翰施變成了非常高大威武的人，美麗公主發現了刺蝟翰施身上的變化，於是對刺蝟翰施說：“親愛的，你快看，你快看!”翰施還不知道發生了什麼事呢，他問美麗公主：“怎麼啦?怎麼啦?”美麗公主太激動了她有點講不清楚了，她說：“翰施，翰施，你的刺，你的刺!快看你的刺!”翰施以為他的刺又長長了，慌忙用手去摸，這一摸可令他高興了，他發現他沒有了刺，他高興地跳了起來，抱住美麗公主親個沒完，美麗公主也抱住他回吻他。他們回到了大莊園，豬牛羊狗鵝們都打開莊園門熱烈歡迎他們的回來，美麗公主對翰施說：“親愛的，現在你可以衣錦還鄉了，我想你的父親母親會高興的。”翰施好多年沒有回家看看他的父親和母親了。雖然當年是他們的不對，但畢竟是自己的親生父母，翰施是一個胸懷寬廣的人，他就不再記恨前仇，帶上美麗的妻子，騎著高頭大馬，趕著豬牛羊狗鵝，高高興興地回到了家鄉，他的父親和母親都掉下了慚愧的眼淚。