“佐助……”
“鳴人……”
“兩人大喊著對方的名字揮拳直衝過去，鳴人的右拳被佐助的左手接下。同樣，佐助的右拳也被鳴人的左手接下！兩人雙目對視了一下，各自向後一個飛退，同時兩人的手已經飛快地結著印了。
“火遁－豪火球之術”
“水遁－水龍卷之術”（水遁是鳴人的第二種查克拉！）
在毫火球正麵樸來之際，一個水龍卷從鳴人腳下冒出把他圍住擋下了佐助的豪火球，但熟知鳴人的佐助有豈會不知道鳴人會這樣做！
“嗬！雷盾－地走”
佐助奸笑一下後，結印已經完成，手也已經按在水麵上了，一團電流飛速樸向鳴人的水龍卷，水龍卷裏邊隨著地走的到來而發出一聲慘叫……
“佐助……”
鳴人的聲音突然從佐助上方傳來，佐助抬頭一望，上方的鳴人已經迫在眉睫了！不是隻有佐助會了解鳴人，鳴人一樣也十分了解佐助的，太近了，佐助根本沒有時間去躲開鳴人，空中的鳴人突然一個反身，接著那根凝聚了九尾查克拉的力量而形成的紅色查克拉尾巴已經把佐助打飛！
被打飛的佐助撞到在水龍卷之術解除後裏邊的鳴人……裏邊的鳴人崩一聲後變成一團白煙消失，而被打飛的佐助也在崩一聲後變成一根樹樁……
“NANI！”
“別太小看我了，我的寫輪眼可以輕易地分辨出影分身跟本尊，你所有的動作都別想逃過我的這雙瞳孔！”
鳴人再一個反身四肢像狐狸般落到水麵並在水麵上滑行了一下後再向著站在樹上的佐助極速衝去！
“水遁－雙水龍彈”
在鳴人的手結著印的時候妖狐外衣的手同時也結著印，兩個手印雙雙完成，一條水龍破水而出，接著另一條水龍繞著第一條水龍的身體出現，雙龍直奔佐助，隻見佐助不慌不忙地從身後的忍具包中抽出一把苦無並將雷屬性的查克拉灌輸到苦無上使苦無閃爍著雷光……
“雷遁－雷光苦無！”
隨著佐助投出苦無，雷遁的力量使苦無瞬間爆發出驚人的速度射向雙水龍彈，雷光閃過，雙水龍立刻飛散成水氣……在雙水龍消失後雷光苦無直接向著鳴人飛去，在無計可施之下，鳴人用妖狐的尾巴直接把佐助的雷光苦無卷起弄停，使他無發傷害到自己。
“火遁－火龍之術！”
此刻，佐助的牙齒已經咬住了一根鐵絲，而鐵絲的另一端正是鳴人尾巴上的苦無，一條火流順著鐵絲極速把鳴擊中弄起了一陣的煙霧！
在佐助嘴角翹起露出笑意之際，鳴人突然出煙霧中快速躍出，衝向佐助，又是尾巴一掃，佐助整人變成電流（雷遁－雷分身之術）！接著一根妖狐外衣的手突然伸長擊向一棵樹，在手通過大樹擊在地上時佐助的本尊已經在妖狐外衣的爪下了！而此刻，另一隻妖狐外衣的手正握拳向佐助攻去……
“你太天真的鳴人，這個世界特別的不隻是你一個，我現在的身體也很特別……”
佐助身體的周圍突然發生爆炸，鳴人爪住佐助跟另一隻向佐助攻來妖狐外衣的手都被爆炸的衝擊彈開……佐助站著的地方也被這次爆炸弄起了一陣煙塵……
站在另一邊的鳴人看著煙塵漸漸散去不禁咽下一口口水！因為他感覺到在煙塵裏正在發出一種強大的查克拉氣息……
爆炸弄起的煙塵終於散去，裏邊的佐助也也漸漸地向鳴人走近……佐助的外貌實在是沒有什麼變化，但身體外就多了幾條肉眼可見的黑色查克拉火焰不斷地繞著佐助的身體斜向上螺旋旋轉著，一超出佐助的頭頂之後就消失，但上方消失後在腳下又再次出現，又繼續螺旋旋轉上升……還有最明顯的變化就是他的背上長出了一雙黑色的翅膀！一雙墮落天使的黑色翅膀……這就是佐助的咒印狀態二的形態！