再說張治中先生是桂係首領白崇禧的同學，兩人關係非同一般，又是蔣介石的左膀右臂。他雖在和談問題上得罪了主子蔣介石，但他畢竟是蔣的嫡係，與蔣介石有著很深的關係。起初，李宗仁上台後，張治中深感李的力量虛弱，和談前途諸多險阻，對李的處境有同情之感。同時也對蔣介石身在溪口，遙控南京，實為和談的一大障礙。於是，張治中找到司徒雷登，建議他作為美國人對蔣施加影響，勸蔣出國。司徒雷登以不幹涉中國內政為由，反勸張以其個人同蔣的特殊關係，何不當麵勸蔣出國？張隻是笑笑說：“和談第一嗎，你不是也主張和談是唯一出路嗎？”
恰在此時，適逢國民黨元老吳鐵城抵京，李宗仁代總統宴請，張治中作陪，席間三人交換看法，又是君見略同。第二日，紅日出山，李宗仁便委托張治中、吳鐵城前去溪口，勸蔣出國。
在張、吳二將出發之後，李宗仁也加緊了活動：一麵請求美國人助他阻蔣“幹政”，一麵親自寫信給蔣介石，聲稱如蔣不停止幹預，他將“決心引退，以謝國人”。同時，他也求助了新聞媒介。
當時南京《救國日報》率先刊出“蔣不出國，救國無望”的新聞，從而挑起了逼蔣出國的爭端。
且說蔣介石看到報紙後，氣得他頓腳直罵娘：“娘希匹，用心險惡，上次逼我下野，這次逼我出國，我才不上當呢！”當張治中、吳鐵城於3月3日抵溪口後，蔣一見張、吳的麵就說：
“我知道你們這次來是幹什麼的。”
張、吳二人顯得多少尷尬地笑問：“既然知道，你就說給我倆聽聽。”
蔣介石一臉嚴肅，拿出報紙，讓二人看：“你倆來的目的，這報紙上說得明白，勸我出國是不是？”
“也不盡然。”二人苦笑了一下說，“眼下國難當頭，大局為重。李總統也不容易。”
蔣介石聽到這裏，臉色大變，聲音提高了八度：“他們逼我下野是可以的，要逼我‘亡命’就不行！下野後我就是個普通國民，哪裏都可以自由居住，何況是在我的家鄉！不幹政是可以的，要我出國，萬萬不成！”
……
此話傳到李宗仁耳朵裏，李氏無奈搖頭。
後來，當李宗仁從南京飛穗主政後，蔣介石又自食其言，仍以國民黨總裁名義在馬公島遙控廣州政府。
7月14日，蔣也抵穗。
7月16日，蔣出任國民黨非常委員會主席，李宗仁任副主席。隨後，蔣以主席名義在廈門召開軍事會議，對軍隊發號施令。剛從蔣介石口中得到“五年不幹政諾言”的李宗仁，一氣之下於7月26日飛離廣州，至此蔣、李矛盾無法調和。
第三個回合是圍繞守衛廣東之爭。
南京失守，國民政府南遷廣州，如何集中兵力守衛廣州便成問題。因為有了南京失守的慘痛教訓，再一不能再二，廣州不能再失。這是國民黨粵籍要員和兩廣地方實力派的意見。他們都認為，保衛廣東遠較據守沿海地帶重要得多，紛紛要求蔣介石將嫡係部隊與白崇禧的地方部隊並肩作戰。
在這一問題上，國防部出麵解釋：湯部守衛福建，胡宗南、宋希濂轉進四川。各有所職，保衛廣東隻能靠白崇禧的部隊。吳鐵城聽後大為不滿，再加上次去溪口遭到蔣的白眼，更是氣上加氣，指責國防部沒有全局觀念，預言廣州必丟無疑！
當對方回擊他時，他竟以老底相揭：當初湯恩伯部隊從滬撤出時，為什麼不到廣州而去了福建？劉安祺部隊從青島撤出時，為什麼去了海南島而不到粵北？這又是為什麼？
吳鐵城的一席追問，說得對方啞口無言。吳又接說：“你們隻強調沿海地帶的守衛，說破了是你們另有想法！你們這種做法是本末倒置。這究竟是誰的主意？”
在吳的追問下，對方不得不攤牌說是蔣總裁的創意。
於是，當蔣介石從台北赴粵後，李宗仁就廣州防衛問題便與蔣攤牌。李說南京失守，廣州不能再失！蔣說：“部隊就這些，各有所用。我還想從廣州調兵呢。”話不投機，兩人便吵了起來。一個拍桌子，一個扔帽子。火氣不小，問題解決不了。
時間到了8月，蔣介石又到廣州督戰，宣稱廣州保衛戰是“生死大戰”，他口頭上雖是這麼說，但他兵權指揮棒仍未向廣州調一兵一卒，相反粵東的胡璉兵團又向閩南、台灣靠攏，致使粵北大門洞開。10月14日，人民解放軍又攻占廣州城。蔣、李矛盾更加劇烈。