“不是異教徒國家？”聽到這裏撒加感到不可思議，因為根據從埃索瓦接回的狂信徒提供的情報，那裏確實是一個異教徒國家，而且他也不相信狂信徒會說謊話。但是他沒想到史昂教皇聽到了他的疑問之後哈哈大笑：“你也給他們騙了，其實他們根本不是異教徒國家，而是由你口中的煉金產物所控製的國家！”
“什麼？您是說那些巨大的金屬物體並不是煉金產物，而是一種智慧生物？”撒加聽到這個消息感到十分的不可思議，那些金屬怪物怎麼看也不像是一種生物。看到撒加萬分不解的神情，史昂教皇就向撒加解釋了起來：“其實之前阿瓦隆的商隊前去埃索瓦的時候，光明神冕下曾經用神識掃過他們的飛船想要了解其中的構造，但是當冕下的神識掃過他們的時候，卻發現他們竟然是活生生的智慧生物，通過進一步的觀察光明神冕下發現他們正在收集人類，於是就想出了這樣一個辦法，將這些既不能創造財富，又不能提供武力的帝國的蛀蟲們。啊，拜這個偉大的想法所賜，帝都終於可以將那又髒又臭的貧民區徹底鏟除了！一個美麗而又幹淨的帝都，是多麼的美好！”
當撒加聽了史昂教皇的話而對光明神的智慧而感到由衷的佩服的時候，他們不知道在遙遠的獸人帝國，獸皇與大祭司也進行了相近的對話。之後，獸人帝國也將獸人都城的窮苦獸人組織了起來開始將他們送往阿瓦隆。
其實所有人都不知道，光明神和獸神之所以這麼做是因為他們在探索者身上吃了大虧。剛開始當阿瓦隆島出現的時候，他們就讓人攻打，並沒有太在意，他們還是將主要注意力放在彼此身上，但是沒想到阿瓦隆的防禦這麼強，數十萬獸人大軍幾乎轉眼之間就消耗殆盡。這個時候他們終於感到了奇怪，於是就將神識向阿瓦隆探了過去，但是讓他們沒想到的是整個阿瓦隆都被一片黑霧籠罩，不管他們有什麼方法都不能窺視到阿瓦隆的內部，於是他們就將注意力集中到商貿艦隊身上，希望從他們身上得到黑霧的秘密。但是當他們將神識向商貿艦內部延伸的時候，遭到了變化成了商貿艦的探索者的反擊，幾乎一瞬間就受了一些傷。這個發現讓他們大為驚恐，因為僅僅是反擊就讓他們受傷，這說明對方比他們強大，當他們發現幾十艘商貿艦的實力都差不多的時候，他們害怕了。以為如果隻有一個很強大，他們還可以聯合起來抗爭一下，而現在卻出來了幾十個，他們興不起任何的反抗的念頭，而且還時時提防，生怕對方什麼時候打過來。當他們發現阿瓦隆正在收集人口的時候，終於想出了一個辦法，那就是送給對方人口，讓對方不會因為人口而打過來。這就是他們為什麼讓人送貧民到阿瓦隆的原因。而被掃描的探索者則因為對方威脅對太低，所以也沒有將這件事上報，這也就使得阿爾托莉雅對光明帝國的行動感到困惑。