中土，炎黃帝國。
一鉤明月，宛若出鞘彎刀，斬不斷眾生的一縷愁腸。漫天繁星，仿佛脫手暗器，湮不滅世人的萬點機心。
夜下，在西湖東畔一片清幽的密林裏，突然閃出一條身材魁梧的黑影，弩箭一般掠至一座依林而建的宏偉氣派的莊院南牆下。這黑衣人扭項觀察了兩眼，確定左右無人，一聳身，悄無聲息地翻進了院內。
過了約有頓飯工夫，這條黑衣蒙麵的彪形大漢負著兩隻鼓鼓的口袋，如燕子般從院中掠了出來。接著幾個縱躍，飛進了那片密林之中。
這個黑衣人剛剛消失，又一個鬼魅般的身影不知從何處飄出，比之剛才消失的那個黑衣人更為詭異，也是飛進了這家莊院。
這個黑影一進院，便朝一片月季花池石沿邊落了下去。一著地，倏地化作一頭通體漆黑油亮，雙睛如燃火明燈，四蹄微露鋼鉤的九尾玄狐。
這九尾黑狐伏在花池拐角處，探頭觀察，見四下無人，便如脫弦之矢，彈射而出，飛影幽魂般竄向莊院主人的臥室。將及門前時，並不刹步，眼看將要撞****，卻嘩然散成一股黑煙，從門縫一穿而進。一入室內，便化為人形，卻是亭亭一黑衫女子。
莊主夫婦久走江湖，頓時警醒，急忙坐起身來。莊主探手將刀抓在手裏，喝道：“誰！”一麵下床，同時打量這女子，昏黑中看不清麵貌，隻見她身段高挑，體態豐腴。
這九尾狐妖不待莊主下地，右手玉掌一抬，掌中奇異地滲出一灘血，化作一根長有七尺，漆黑油亮，頂端有一個三麵骷髏的黑杖。
狐妖將黑仗一挺，朝著莊主當胸搠去。
莊主揮刀“唰”地一聲，將黑仗劈開，卻隻發出“哧”地一聲悶響，並非金鐵交擊之聲。莊主心中奇怪，卻見黑杖上居然出現了一道血紅的傷口，轉瞬間又倏地自動愈合了。
莊主正在驚異，狐妖又掄杖向他當頭擊下。莊主忙舉刀相格，但聽“啪”地一聲，刀杖相交。狐妖一雙纖纖玉手緊握魔杖，用力下壓，莊主運力以刀格住。
隻見那魔杖表麵如鱷皮，壓住刀刃之處，又出現了一個傷口，而且也滴下血來，但是並不折斷。莊主覺出這黑杖盡管有血肉，內心卻是堅硬之物，這才不至於被他的利刃削斷。
就在這時，黑杖驟然一軟，變成了一條有三個麵孔骷髏頭顱的黑蛇，將光滑帶有濃腥氣味地長身一扭，順著莊主的刀，閃電般纏向了莊主的手臂。
莊主大吃一驚，急待甩時，那黑蛇已直撲他的頸間，骷髏頭把口一張，露出森森白牙，咬住了莊主的咽喉。
原來這黑仗乃是魔界的寶物，此寶非金非木，是魔皇以人類飛禽走獸的骨血煉製而成，乃骨血肉之質，非但能夠變化，而且有自愈之能。不用時，即會化作一灘血，滲進手掌，順著血液流進心中。使用時，隻要一動意念，便會從心中順著血管，從掌冒出，化作手仗。
莊主夫人也早下了床，見莊主被蛇纏住，急忙去扳那黑蛇。狐妖突然搶上，奪過莊主手中的刀，一刀搠在了莊主的胸口。莊主大叫一聲，倒了下去。
莊主夫人悲憤之下，揮劍向狐妖刺去，其勢如拚命。但那狐妖的武功比她高的太多，隻十數招，便將莊主夫人的劍絞得飛了出去，接著長刀一遞，刺進了莊主夫人的腹中。
莊主夫人看著狐妖的眼睛，目中恨火怒迸，隻恨不能將狐妖活活燒死。而狐妖看著她的眼睛，目中閃出一絲悔意，卻又一掠即逝。狐妖見二人已然氣絕，便丟下刀，向地上兀自纏著莊主的黑蛇一招手，那條長蛇便從地上自行彈起，飛上她葇荑般的玉手之中，收成一灘血，滲入掌中。
狐妖轉身走出室外，伸出白膩修長的纖手，從腰上的繡囊中摸出一把青色的彈丸。然後晃身飛起，拈指將手中的青丸彈向莊院的門窗上。這青丸一擊上門窗，便“騰”地一聲，燃起了純青的烈焰。
狐妖在空中如幽魂鬼魅，將手中的青丸東一彈，西一擲，不消多時，整個莊院，便全然沐浴在了發著“畢畢剝剝”之聲地熊熊烈火之中。
狐妖注視著在火中逐漸毀滅的莊院，嘴角一挑，勾勒出了一個明媚的笑容，飛身消失在了夜幕之中。
“不好了，著火啦！謝……謝員外家著火了。”“哎呀”“嘡啷”“唏溜嘩啦”黑暗之中，不知是誰發現這所莊院中起火，大驚之下，放聲大喊了起來。奔跑中一不小心把什麼東西絆倒，裏麵的東西給撒了出來。那人顧不得腿上疼痛，連忙爬起，一邊大喊救火，一邊忙著去找水桶等滅火器具。
周圍的四鄰全被驚醒，一時間犬吠聲，雞鳴聲，眾人滅火的嘈雜聲亂成一團。突然“嘩”的一聲，火苗竄出一丈多高，緊接著傳出幾聲慘叫。