樹蔭下麵，有一個秋千，此刻秋千上正坐著一名約莫七八歲的小男孩，小男孩靜靜地坐在那裏，臉上充滿了落寞之意。遠處，孩子們的嬉鬧聲和男孩孤獨的身影形成了鮮明的對比。
“為什麼？”小男孩嘴裏暗自嘀咕著什麼，聲音很小，隻有他自己能夠聽到。
這時，有腳步聲傳了過來，小男孩抬起頭，出現在他麵前的是一名身著忍者服裝的長頭發中年男子，此人正是木葉學院的導師水木。
“鳴人，原來你在這裏啊，”水木伸手拍了拍小男孩的肩膀，同時微笑道。
坐在秋千上的小男孩，正是漩渦鳴人。
“還在為沒能畢業這件事犯愁啊鳴人，”作為導師，水木非常明白鳴人現在的心情，所以這才找到鳴人，試圖對鳴人進行開導。
“伊魯卡老師也是為了你好，如果你連這麼簡單地分身都不會使用的話，那你以後該如何麵對更為嚴格苛刻的下忍考試，你明白嗎鳴人？”
鳴人看著水木，同時在心裏麵思考著水木的話，原本糾結的心情逐漸明朗，走下秋千，鳴人摸著後腦勺，哈哈一笑，對著水木說道：“謝謝你水木老師，我一定會努力學會分身忍術的。”
“這樣就對了，”水木突然想到什麼，再次對著鳴人說道：“鳴人，我帶你去一個地方吧。”
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入夜。
鳴人的身影出現在木葉一處極為隱秘的地方，這個地方是白天水木老師帶他來的，按照水木老師說的，隻要他拿到一個叫做封印之卷的東西，然後按照卷軸上麵的內容修習，就一定能夠學會分身忍術。
在鳴人的麵前，是一所由石頭砌築的房子，鳴人四下看了一會兒，發現並沒有人看守，這才小心翼翼的走向那座石房。
“咦？真是奇怪，怎麼會沒有門？”靠近石房後，鳴人卻發現石房並沒有前門，不由疑惑，沒有門怎麼進去？
在石房周圍轉了一圈後，鳴人始終都找不到進入石房的大門，無奈之下，隻得離開，但是在他轉身的一霎那，一道黑影突然出現在鳴人的麵前，把鳴人嚇了一跳，整個人連連後退。
“你是誰？為什麼會出現在這裏？”
黑影穿著寬大的黑袍，整個人都被黑袍包裹在裏麵，鳴人自然無法認清對方的臉孔。
黑袍人並不理會鳴人，移動步伐走向石房。
“我知道了，原來你也是過來搶封印卷軸的！”鳴人怒喝出聲，衝向黑袍人，伸出右手試圖抓住對方，但是，黑袍人仿佛會瞬移一般，直接化身殘影衝向石房，最後在鳴人驚異的目光下，直接穿透石房的牆壁，消失不見。
“呐尼？”鳴人驚疑一聲，邁開步伐奔向石房。
“竟然穿過去了！”伸出一隻手，鳴人將手掌摸向石房的牆壁，出乎意料的是，他的手臂並沒有觸到實體，反而直接透過牆壁穿了過去！
“原來如此，這石房隻是幻術而已，”鳴人再無顧忌，直接走進石房內部，穿過牆壁之後，鳴人出現在一個明亮的石室之中，先前出現的黑袍人已經不見蹤影。
“那是？！”鳴人看見，在石室的正中央位置，有一座石台，而在石台的上麵，擺放著一個奇怪的盒子，鳴人迅速靠攏過去，將盒子打開，裏麵存放的，正是封印卷軸！
與此同時，身在木葉總部的三代火影，突然察覺到什麼。
“有人在打封印卷軸的主意，”三代火影站起身來，通過一顆奇異的珠子，看到了現場的情況。
“呃！怎麼會是鳴人？這下糟糕了！”