由於第四次忍界大戰的緣故，三年一次的中忍晉升考試已經耽擱了一屆。歲月匆匆流逝，轉眼又快到舉行中忍考試的時間了，由於慣例，考試仍在木葉進行，因此木葉上下所有人都在緊鑼密鼓的進行著準備工作，而其他村子參加中忍考試的忍者也在陸續趕往木葉。另一方麵，由於木葉丸要幫忙籌劃工作，紅蓮、日斬、清水等人隻能聚在一起，相互探討忍術的改進，然後到後山的森林去練習。
向往常一樣，紅蓮三人在約定的地點見麵後，順著街道走在去往後山的路上。前麵突然衝來了三個人影，由於速度太快，躲閃不及，其中一個跟日斬撞了個滿懷，對方的身軀比較高大，日斬被撞的一屁股坐在了地上。日斬瞬間就火了，你們怎麼走路的，沒看見人嗎？對方連忙道歉，對不起，我們是來自土影村的千代山人、山中郎野、彥櫻羅美，來木葉參加中忍考試的，現在正趕去報到。不小心撞到你，實在抱歉。山人似乎注意到日斬額頭上的木葉忍者標識，說了一句多餘的話，你們是木葉的下忍？木葉忍者不是很厲害嗎？話剛出口，山人感覺說錯了什麼，但並沒注意，不過.
日斬火了，你的言外是我們很弱，你以為你們岩隱村就很厲害？不過是幫玩泥巴的！山人也是個暴脾氣，一聽日斬的話，也火了，你說什麼，敢瞧不起我們岩隱村，是不是想打架？
有種來啊！看老子不揍扁你！日斬不甘示弱，打就打，我會怕你。在一旁的紅蓮、清水、郎野、羅美簡直是看醉了，兩個暴脾氣碰上了，這事可真是難辦了！沒有其他的辦法紅蓮、日斬與郎野、羅美隻能相互道歉說日斬、山人就這火爆的性格，不要見怪，給你們添了麻煩還請見諒。然後就形成鮮明的對比，日斬、山人兩個現在就是兩隻老虎互不相容，而另外四個人倒是像朋友一般。
眼看著日斬、山人二人就行開打了，另外四人急得像熱鍋上的螞蟻。這是任務完成的鳴人從另外一條道上走過來，看到眼前的一幕，直接瞬身過來一人一拳把日斬、山人打趴在地（鳴人的一貫作風，不管你是誰，犯二就打），旁邊的四個人呆住了！日斬迅速爬起來，剛準備罵是哪個渾蛋，看到是鳴人頓時安靜了；山人起身，看了眼前這個金色頭發的木葉忍者，頓時愣住了，這不會是那個新的黃色閃光？也就默默的站在原地。這時鳴人發話了，考試之前私自鬥毆會被取消考試資格的你們不知道嗎？兩個白癡，都好好反省一下。說完頭也不會的走了。
麵對這個不速之客，郎野、羅美好奇的問旁邊的紅蓮和清水，這個人是誰啊？清水慣性的扶了下眼鏡，不慌不忙的說:木葉新三忍之一，擁有‘黃色閃光二代’稱號的漩渦鳴人前輩。郎野、羅美添了幾分興奮，流傳在村子故事中的那個人物竟然親眼見到了！
日斬與山人的衝突被平息了，郎野、羅美架著山人趕去報名點，而紅蓮、清水拉著日斬走向後山，各國的忍者都來了，明天就要開始考試了，今天是最後的練習時間了。
這時鳴人正站在卡卡西麵前，卡卡西問他:修行順利嗎？
嗯，挺順利的，雖然說有些奇怪，不過已經適應、掌握了！
那就好，時間不早了，早點回去休息吧！明天就要開始中忍考試了，你也要出一份力了。
知道了！鳴人轉身離去，朝家的方向走去。踏進家門的瞬間，鳴人看到眼前的景象，感覺被雷劈了一下，綱手跟自來也正在深情的對望。綱手似乎注意到鳴人，轉過頭笑著說，鳴人回來了！鳴人嗯了一聲，迅速回房間，雖然很好奇好色仙人怎麼會在這裏，不過他暫時不想去問，剛剛那一幕讓他從頭冷到腳了。
鳴人躺下，明天又是中忍考試了。回想自己經曆過的中忍考試，真是不堪回首啊！不過他現在被特別晉升為上忍，總算可以鬆口氣了。如果他再次站在考試場上，那種感覺是說不出的那種尷尬與奇怪.