小舟橫截。看雲峰高擁，千堆蒼壁。白帝城中，冠蓋換了田野玄德。三顧頻繁，兩朝開濟，何處尋遺跡？翻石陣圖，至今神護沙磧。遙想諸葛當年，幅中高臥，抱圖王計策。見說祠堂今尚在，中有參天鬆柏。巡蜀英謀，吞吳遺恨，俯仰成今昔。空令豪俊，浩歌橫涕揮臆。
題罷，還筆硯，別老吏，歸店中。
是夜，山月澄澄，江南淅淅，穿雲射榻，勾引詩興，姚卞逐呼承局點起燈光，於行囊中取古箋一幅，並筆墨，硯瓦於幾上，尋思：“武侯乃古今無比之人，小詞安可吊之？遂作長篇，來早就致祭而去。”援筆一揮，文不加點。寫畢，睡至天明。早膳罷，令承局於鎮節買香紙、酒果、果饌，先去廟中羅列。姚卞遂更衣，執祭文，往廟中燒香再拜，酹酒而讀：
維皇宋嘉-五年，嘉禾姚卞，謹以清酌庶羞之奠，致祭於漢丞相諸葛亮之靈，曰：
炎津秒暮當桓錄，妖氣蔽之豺狼存。躁雖漢相實漢賊，逼脅萬乘遷神京。二袁劉表孫破虜，坐視三虎揚旗旌。豫州哀憫世無主，殷勤三作茅廬行。先生感激蓑棄耜，坐間談笑許誅鯨。運謀教權破赤壁，長劍西至煙塵清。托孤啼泣蹄繼死，願-忠貞竭股肱。祁山六出耀神武，威伏鼠盜潛無申。中興漢業世罕有，折衝不用施刀兵。蒼天何事絕炎漢，半夜耿耿長星傾！哀憫豪傑誌不遂，嗚咽忿氣空填膺。惟神有靈，俯垂昭鑒！
讀罷，燒紙再拜，遂將酒肴，邀守關老吏並廟祝共飲，論武侯之事。廟祝言：“風雨之夜，聞廟中人語馬嘶。”姚卞疑所言不實，酒盡，辭廟祝，步下山坡，乘微醉，望沙上石陣而去，入內遍觀，良久，仰麵掀髯大笑，曰：“姚卞何如此之愚也！亦信之妄言！此但隻是成塊亂石，安得有神哉！”言罷，尋路欲回。忽然陰風四起，愁雲滿地，怪石槎-似劍，黃砂重疊如牆，滾滾江聲，似萬馬衝突而至。
姚卞大驚，欲尋走跑，四麵皆無，驚得魂飛天外，魄散九霄，遂歎曰：“當日陸遜提百萬津兵到此，亦不能再回東吳矣！”正慌速間，見一童子，頂綰丫角，明眸皓齒，青衣稱身，皂絛掠膝，進衣拜揖而言曰：“主翁謹請解元莊上會茶！”姚卞曰：“你主翁何人也？”童子曰：“姓葛，隻在石坡下便是。”
姚卞乃隨童子出石陣，沙上行不數步，但見山色侵眸，鶯聲到耳，花香撲鼻，莎草襯足，紅桃綠柳陰中。掩映竹籬茅舍。童子入報，主翁出迎。姚卞視之，其人年近六十，身長七尺，麵如美玉，唇若絳丹，戴逍遙偃月巾，穿飛絨白鶴氅，飄飄然神仙之侶，挺挺乎廊廟之材。姚秀才見了，慌忙進前施禮。老丈答曰：“衰老無力出莊，請邀文旆，切乞恕罪！”姚卞答曰：“江南晚進，得造貴地，幸蒙見召，敢不奉命！”邀入草堂之上，分賓主坐。
姚卞看草堂左右，鬆柏交加，琴書羅列，遂問：“老丈世居此處耶？”老丈答曰：“老夫世居成都，近辭職閑居於此。昨蒙廟中仰觀佳章，今日又聞朗誦傑作，下懷不勝健羨。不敢拜問解元，入川何幹？”姚卞曰：“晁安撫乃先人至交，特令人呼喚一行。”
老丈向單子取茶以進。茶罷，老丈問曰：“老夫僻居村落，聞見甚疑，胸中有少疑之事，欲求解元一決，可乎？”姚卞曰：“晚生雖不才，願聞丈丈胸中之疑。但恐有辱下問。”老丈曰：“昔日漢室衰微，堅雄競起，跨州連郡，以眾擊寡，不可勝計。且如魏有張遼、張-、徐晃、李典、司馬懿等輩，吳有周瑜、魯肅、呂蒙、陸遜。此數子運謀決勝，用武行師，未嚐敗北，解元並無一言稱道盛德。諸葛孔明困守一隅之地，六出祁山，虛費錢糧，功業小成，何如此之淺陋！解元以為世之罕比，莫非太過否！此乃老夫胸中之疑，願足下察之！”
姚卞聽罷，仰麵大笑而言曰：“丈丈乃坐並觀天矣！”老丈拱手而問曰：“乞賜教益，一洗塵垢！”姚卞正容而言曰：“丈丈可聽晚生以世間二物譬喻之：蚊蟲運翅，終日不能撫越廊廡；若附鳳尾，片時可以周遊四方。騏驥展足，瞬息可以至千裏；若遭羈絆，經年不能移寸步。蚊蟲，至微之物，夏日間飛騰，終日隻在門裏門外而止，若附鳳尾，一霎時，那裏不去了？騏驥者，千裏馬之名，一日可走一千裏路；若是繩子縛了，經年隻在這裏，待走那裏去？是這等譬喻。曹孟德專權，挾天子而令諸侯，占據中原，偷攘神器，錢糧浩大，軍馬極多。司馬懿仗其-基，堅守取勝。孫仲謀襲父兄之勢，開國江南，倚衡霍險，抗拒西蜀。陸遜賴其聲名，偶然一勝之法，此非用武之能，乃蚊蟲附鳳尾者也。諸葛孔明晦跡南陽，不求聞達。劉先主四海無家，兵微將寡，三請先生，力舉大事，創業未半，而中道崩殂。嗣子劉禪，懦弱愚蒙，事無大小，並得總裁，盡力存心，死而後己。六出祁山，無人敢敵，師進不可迎，兵退不可追。自古以來，全才全德，一人而已！蓋為糧食不進，漢曆數終，致使功業不成而卒。此非用兵之不能，乃騏驥遭羈絆者也。二事的然而見，公複何疑！