雲南風氣與中國異，至其地者乃知其然。夏不甚暑，冬不甚寒，夏日不甚長，冬日不甚短，夜亦如之，此理殆不可曉。竊意其地去昆侖伊邇，地勢極高，高則寒，以近南故寒燠半之，以極高故日出日沒常受光先而入夜遲也。鎮日皆西南風，由昆明至永昌地漸高，由通海至臨安地漸下，由臨安至五邦、寧遠地益下，下故熱。五邦以南，民鹹翦發以避暑瘴。寧遠舊屬臨安府，黎利叛，陷入安南，分為七州。林次崖謂欽州四洞原內屬，不知寧遠大於四洞多矣。地多海子，蓋天造地設以潤極高之地，亙古不淤不堙，猶人之首上脈絡也。水多伏流，或落坎，輒數十百丈飛瀑，流沫數十裏。
雲南一省以六月二十四日為正火把節。雲是日南詔誘殺五詔於鬆明樓，故以是日為節。或雲孟獲為武侯擒縱而歸，是日至滇，因舉火祓除。或又雲是梁王擒殺段功之日，命其屬舉火以禳之也。二十後，各家俱燃巨燎於庭，人持一小炬，老幼皆然，互相焚燎為戲，燼須發不顧，貧富鹹群飲於市，舉火相撲達旦，遇水則持火躍之。黑鹽井則合各村分為二隊，火下鬥武，多所殺傷，自普安以達於雲南，一境皆然，至二十五乃止。
麓川俗，其下稱宣慰曰昭，其官屬則有昭孟、昭錄、昭綱之類。乘則以象，雖貴為昭孟，領十餘萬人，賞罰任意，見宣慰莫敢仰視，問答則膝行，三步一拜，退亦如之，賤事貴、少事長皆然。小事則刻木為契，大事則書緬字為檄，無文案。男貴女賤，雖小民視其妻如奴仆，耕織、貿易、差徭之類皆係之，雖老非疾病不得少息，生子三日後，以子授其夫，耕織自若。男子皆髡首黥足。人死則飲酒作樂，歌舞達旦，謂之娛死。其小百夷、阿昌、蒲縹、哈喇諸風俗與百夷大同小異。（《月山》）
南甸宣撫司有婦人能化為異物，富室婦人則化牛馬，貧者則化貓狗。至夜，伺夫熟睡，則以一短木置夫懷中，夫即覺仍與同寢，不覺，則婦隨化去，攝人魂魄至死，食其屍肉。人死則群聚守之，至葬乃已，不爾，則為所食。鄰郡民有經商或公事過其境者，晚不敢睡，群相警戒，或覺物至則群逐之，若得之，其夫家急以金往贖，若登時殺死，則不能化其本形。孟密所屬有地羊，當官道往來之地，其人黃睛，黧麵，狀類鬼，翦舊銅器聯絡之，自膝纏至足麵以為飾。有妖術，能易人心肝腎腸及手足而人不知，於牛馬亦然，過者曲意接之，賞以針線果食之類，不則，離寨而死，剖腹皆木石。車裏、老撾風俗大抵相同。過景東界，度險數日皆平地，貴賤皆樓居，其下則六畜，俗多婦人，下戶三四妻，不妒忌，頭目而上或百十人供作，夫死則謂之鬼妻，皆棄不娶，省城有至其地經商者贅之，謂之上樓，上樓則翦發不得歸矣，其家亦痛哭為死別也。凡食牲，不殺，咒而死，然後烹。楚雄迤南囗夷名真羅武，人死則裹以獐、鹿、犀、兕、虎、豹之皮，抬之深山棄之，久之隨所裹之皮化為其獸而去。又蒲人、縹人、哈喇，其色俱正黑如墨，有被殺者，其骨亦黑，蓋烏骨雞類。
貴州古羅施鬼國。自蜀漢夷酋有火濟者，從諸葛武侯征孟獲有功，封羅甸國王，曆唐、宋皆不失爵土，洪武初，元宣慰使靄翠與其同知宋欽歸附，高皇帝仍官之為貴州宣慰使司，隸四川，其思州宣慰使為田仁智，思南宣慰使為田茂安，暨鎮遠等府隸湖廣，普安、鎮寧等州隸雲南。靄翠死，妻奢香代立，宋欽死，妻劉氏代立。劉氏多智術，時馬燁以都督鎮守其地，欲盡滅諸羅酋，代以流官，乃以事裸撻奢香，欲激怒諸羅夷為兵端，諸夷果怒欲反，劉氏止之，為走京師，上令招奢香至，問曰：“汝誠若馬都督，我為汝除之，何以報我？”奢香曰：“世戢羅夷不敢為亂。”上曰：“此汝常職，何雲報也？”奢香曰：“貴州東北有間道可通四川，願刊山通道，給驛使往來。”上許之，謂高後曰：“吾知馬督無他腸，然何惜一人以安一方。”乃召馬斬之，遣奢香歸。諸夷大感，為除赤水、烏撒道，立龍場九驛達蜀。今安氏即靄翠後。
貴州設山上中高而外低如關索。乃貴鎮山四水傾流，內無停蓄，北二水一出涪江、一出瀘江，東一水出沅江，南二水一出左江、一出右江。有水源而無水口，故是行龍之地，非結作之場也。
貴州多洞壑，水皆穿山而過，則山之空洞可知。如清平十裏雲溪洞，水從平越會百裏來，又從地道潛複流，雲洞盡處，水聲湯湯如溪流，洞右偏，土人又累石為堤，引支水出洞南，灌田甚廣。新添毋珠洞，發衛六七裏，陟降高崖即見流水入山椒穿洞過，出水處亦一洞，乃名毋珠，嚐有樵者至洞中，數石子隨一大石，似子逐母，夜有珠光，故名也。最奇者，普安碧雲洞為一州之壑，州之水無涓滴不趨洞中者，乃洞底有地道，隔山而出，洞中有仙人田，高下可數十畦，石塍回曲界限，儼如人間，豈神仙所嚐種玉禾者耶？其無水而曠如者，偏橋飛雲洞。由月潭寺左拾級而登，仰視層岩如峰房燕窠，級窮，上小平台，石欄圍繞，台後，岩嵌入絕，岩上如居人，重簷覆出，而石乳懸竇，怪詭萬狀，洞前立二石，突兀更奇。他如鎮遠淩圓洞、清平天然洞、安莊雙明洞與平壩喜客泉、安莊白水，或道左而未過，或輿過之而未窮其勝，不能一一紀之。