征君曰：“然，是或一道也。子又不聞郢人之歌乎，其辭曰：‘故憂將類兮，奈良工何榱題媛兮，斫而為窩。’昔周室顛而榱題媛者，齊晉也；斫齊晉之榱題而治公室者，則管仲、鮑叔牙、寧戚、狐偃、趙衰、叔向，皆良工也，是以能伯諸侯而強公室。夫齊晉不以周衰而失其伯，管狐不以時危而失其材。故賢士之嫁也，非刑戮之國則就之，非篡殺之朝則就之。若是而蹇，必內有讒姬，外有譖臣。二網張國，仁者潔身不待塵而舉，不待逐而行，引之不浮，垂之不沈，君子時屯，一經一綸，補前覺之明職，馳玄同之令軌，故晉儒之名翁翁焉。子何泥聖賢之寓跡而病厥心乎？”客慚而謝。
色荒
楚王田於雲夢，俘野女為姬。征君追而諫曰：“臣聞國有六慎者興，有六荒者亡。今王日載其荒，國焉不亡。”楚王曰：“谘，何言之厲也。”征君曰：“臣不能佞，是以厲於王乎？”楚王曰：“何謂六荒？”曰：“獸而無度則荒，色而無度則荒，味而無度則荒，役而無度則荒，音而無度則荒，棄賢而事鬼則荒，慎此六者，國其不亡。”
楚王曰：“寡人兼乎？”曰：“兼。夫王輕身遊於雲夢之藪，春不振旅而，秋不治兵而，九月不返國，荒於獸也。王之宮，粲姬盆幕融如陽春，今又得野女而狎之。荒於色也。酬以香茅之醴，飽以湘波之魚，文羞珍饌鬱乎穰穰，日夜沉湎而不知疲，荒於味也。歌姬倚瑟，舞姝臨纛，鍾鼓，管嚶嚶，長夜不輟，荒於音也。築倒景之台而眺衡嶽，望祝融，台高九壘，猶以為望而茫也，又襲其土木，標其棟宇，渥其丹青，雕其錦石，懸十年之廩，一朝而虛之，荒於役也。景台之下，繪以浮圖，列仙師事遊方乞食之徒，采藥以煉之，巫覡以淫之，而無變楚之俗，荒於鬼也。此六者，皆諸侯之敗德也，而王兼之，其何以存國昔後羿荒於田而有窮亡，太康荒於酒而不返國，孔甲荒於鬼而諸侯畔，紂荒於靡靡之樂而殷亡，幽王荒於褒姒而周亡，始皇荒於土木兵革之役而秦亡。夫帝有天下者以荒而亡國，況諸侯哉！有一其荒，亦不免於亂亡之禍，況其兼哉。臣不敢謗王也。俘女於雲夢，楚國之民皆以王為色荒，而又見襄王之故事矣。臣今日諫而王不聽，則王之追遊於田罪也。臣欲解佩而行，諸侯方以臣為得誌於楚，故至不命臣，而王追之，使無以雲夢之遊為諸侯笑，是亦臣之勞於楚也。王毋惡焉。”
楚王悔而言曰：“此不穀之失也。”乃命左右刖其女。
征君諫曰：“不可。夫雲夢之女不求於王，而王寵之，不愆於王，而王刖之，是以臣之諫而寄戮於色也。王欲刖一女以示遠，則王之宮有歌舞之姬百人，王亦豈能盡刖乎王不能刖，則雲夢之女刖之何為？”楚王乃逐雲夢之女，而作《田誓》。
洎曰：“楚王淫荒於田，因征君之諫而作《田誓》，此亦諸侯之賢者也。惜其不克奮厥誌，以匡扶漢室，而《田誓》一作之後竟無聞焉，且《田誓》不載其文，豈文不如其誓，抑《外史》失之歟？”
晉使
晉使如楚聘征君也，抱關者告楚王。楚王問曰：“非間乎。”曰：“非也。”曰：“征君聞乎？”曰：“賤臣不察君意，未敢以聞也。”楚王喜而勞之。乃密令左右醉晉使以酒，與之臥，竊晉王書進於楚王。
其文曰：“征君履下，不穀處北海之側，日庥令音。昔者蒙以黼黻臨照敝邑，不穀無戚於征君，戮以亞賓之禮。凡我同列以為不穀喬，鹹逾藩而吊之。征君是以播棄，不穀益殞ㄈ誌，至於今是咎。征君其稅前之愆，以返我敝邑，偕我宴好，使不穀徼福於敝邑之社稷，而新譽於諸侯，不亦善乎。自征君之別，塞樹五霜，朝聘將繼，不穀每南望楚甸，悠悠我心，繼以夢寐，彌不自仰。敝邑之民若荷耒望時雨，有司賦懷征而詠之，一何悃也。征君其亮哉。昔聞征君自蜀之楚，楚入鑿嶺以平其道路，作錦繡之流蓋三十餘裏，坐以雕乘，賓於陽春之宮。時峒蠻稱亂，征君與李玄、左權之徒殫智陳力，有五大夫之勞，而功之舉猶遄，是征君固楚望也。夫楚以微難，其勞也若是；敝邑猶楚也，匈奴之警甚於峒蠻，土壤之饒不及荊楚，而又有巡狩之遺烈，征君何重楚而輕敝邑哉？敝邑若替，雖為不穀辟，征君無亦忍敝邑之民人而置諸溝壑，且以隳望於鄰國，仁者能無儆惕乎？今胡馬秋勁寇我井陘，又寇我雁門，又寇我郎嶺，郎嶺戰卻，折我銳兒五千。又寇我鋏關，餘種皆起，遂寇我雲中，據獲婦女數十餘萬而淫。我邊境師憤空冀而戰，又折我銳兒萬餘，僅獲黃羝二千。又寇我上黨，破馬陵之關，獵火通九京。敝邑之危若垂石，其勢莫當。是以藉征君之怒而剿滅之，則名垂汾沁，功銘恒霍，義顯於介山，風高於首陽，此不世之休烈也。頭征君就餘駕，毋憚千裏，不穀率敝邑之有司候於境上，命使以符犭旬於鄰國之壤而達其關，使毋有譏者，發壯士三百獲乘於道，使毋有妨者。若征君與不穀均是心度勉撫敝邑，肅揚仁風，以化狼跋，薦社稷之馨香，不穀唯是剖心而索報及茲，臣庶無忘德也。征君其深惟無忽焉。”
楚王既得書，命左右曰：“有泄之者誅。”晉使寤，檢而不獲，其旅十人與館人鬥。楚王聞而囚之，晉使遘征君告以晉難。征君曰：“奚為不書。”曰：“館人盜哉。聞於王，王不罪館而戮其鄰，仆非以修睦也。意者其王之計乎？”征君謂李玄曰：“楚與晉隙矣。”翌日，謁王。王料征君以晉使之故而謁也。講至日昃，征君不及晉故。楚王疑之，問於征君曰：“先生知晉之聘乎？”對曰：“聘而不書，晉難必遄，臣將赴矣。若聘臣以書，是飾難也，臣何就焉，是以憂其無書也。”楚王有慚色，謂：“信乎晉之飾難也，聘以書，晉使失酒，誤投於寡人。寡人誦之，有不利於王室，故囚其使不敢以聞征君。寡人隘宇得無疑乎？”對曰：“晉果不利於王室而有使於楚，雖不犯王，亦楚之累也。豈惟臣之罪禍。王其釋晉之使而歸之。夫晉之謀寄於臣，臣不就聘則晉之謀謝矣，又何囚乎？”楚王乃釋晉使，征君因難曰：“王釋晉使而歸之，楚必有釁。”楚王曰：“何哉？”曰：“鄰國之使不可戮也，既戮而歸，晉人必報之，臣是知其釁也。”楚王曰：“然則為之奈何？”曰：“晉之聘，殷矣。王若修戮於晉使，而臣不就，亦釁也。臣請為王聘晉，可以替晉使之讒，而臣亦無辱於晉，且以善楚。王其虞之。”楚王曰：“戮使而客士，釁在敝邑。如晉而淹，釁亦在晉，是鄰國交釁，胡可盟也。若不得已，則徐淵亦足以當晉，征君其命之行。”曰：“王不可以輕鄰也。徐淵亦義，豈能就不聘之國哉夫晉無釁於楚，則臣之行為晉也；晉與楚釁，則臣之行為楚，非為晉也。憲也聞之，難而不援不可謂仁，援難而解釁又爽信於賢王，不可謂義，故臣援晉之難，必以王為歸矣。不然，釁其登乎。”
征君遂行，與晉使出楚之關，左權、李玄、孔紹祖、魯狷從之。楚王使二壯士要境，執晉使以質。征君弗然曰：“憲也，韓國之士，楚王若疑，是在韓人也，何以晉人是執憲有徐淵、周岑二子佐王之側，是有二質於楚，夫奚患乎？”乃以書報楚王。楚人返命，征君是以得諸侯之心。
龜丘
初，征君宿於龜丘，李玄曰：“有孛南流犯客星甚迫，其在楚分乎難將至矣。”及晉人與蜀人盟，練刺士以報楚王，假為謁者以進。楚王據床而問曰：“汝何國之陪臣也。”謁者曰：“吾聞鄰國之交，不可辱以陪臣；諸侯之交，不可疏以床下，今君處雕牙之床，而疏諸侯之交，擲陪臣之禮，而辱諸侯之命，君何不疑臣為刺客而固如此也。”楚王懼而避席，命左右搏之，以驗其匕首，謁者疾馳而上，將短刀刺之，夢王傷其麵，左右護王。遂搏謁者，曳於殿下，知其為晉人計也。於是楚王始疑晉人之仇楚。