夫自東師辱後，泰西蔑視，以野蠻待我，以愚頑鄙我，昔視我為半教之國者，今等我於非洲黑奴矣；昔憎我為倨傲自尊者，今則侮我為聾瞽蠢冥矣。按其公法均勢保護諸例，隻為文明之國，不為野蠻，且謂翦滅無政教之野蠻，為救民水火。故十年前吾幸無事者，泰西專以分非洲為事耳。今非洲剖訖，三年來，泰西專以分中國為說，報章論議，公托義聲。其分割之圖，傳遍大地，擘畫詳明，絕無隱諱。此尚虛聲，請言實踐。俄、德、法何事而訂密約？英、日何事而訂深交？土希之役，諸國何以惜兵力而不用？戰艦之數，諸國何以競厚兵而相持？號於眾曰，保歐洲太平，則其移毒於亞洲可知。文其言曰，保教保商，則其垂涎於地利可想。英國《太晤士報》，論德國膠事，處置中國，極其得宜。譬猶地雷四伏，藥線交通，一處火燃，四麵皆應，膠警乃其借端，德國固其嚆矢耳。二萬萬膏腴之地，四萬萬秀淑之民，諸國眈眈，朵頤已久，謾藏誨盜，陳之交衢。主者屢經搶掠，高臥不醒，守者袖手熟視，若病輕狂。唾手可得，俯拾即是，如蟻慕膻，聞風並至，失鹿共逐，撫掌歡呼。其始壯夫動其食指，其後老稚亦分杯羹，諸國鹹來，並思一臠。昔者安南之役，十年乃有東事。割台之後，兩載遂有膠州。中間東三省龍州之鐵路，滇粵之礦，土司野人山之邊疆，尚不計矣。自爾之後，赴機愈急，蓄勢益緊，事變之來，日迫一日。教堂遍地，無刻不可起釁；礦產遍地，無處不可要求。骨肉有限，剝削無已。且鐵路與人，南北之咽喉已絕；疆臣斥逐，用人之大權亦失。浸假如埃及之管其戶部，如土耳其之柄其國政。樞垣總署，彼皆可派其國人；公卿督撫，彼且將製其死命。鞭笞親貴，奴隸重臣，囚奴士夫，蹂踐民庶。甚則如土耳其之幽廢國主，如高麗之禍及君後。又甚則如安南之盡取其土地人民，而存其虛號；波蘭之宰割均分，而舉其國土。馬達加斯加以挑水起釁而國滅，安南以爭道致命而社墟。蟻穴潰堤，釁不在大。職恐自爾之後，皇上與諸臣，雖欲苟安旦夕，歌舞湖山，而不可得矣。且恐皇上與諸臣，求為長安布衣而不可得矣。後此數年，中智以下，逆料而知，必無解免。然其他事，職猶可先言之。若變辱非常，則不惟輟簡而不忍著諸篇，抑且泣血而不能出諸口。處小朝廷而求活，則胡銓所羞；待焚京邑而憂惶，則董遇所鄙。此則職中夜屑涕，仰天痛哭，而不能已於言者也。夫謂皇上無發憤之心，諸臣無憂國之意，坐以待斃，豈不宜然？然伏觀皇上發憤之心，昭於日月，密勿重臣及六曹九列之賢士大夫，憂國之誠，臒顏黑色，亦且暴著於人。顧日言自強，而弱日甚，日思防亂，而亂日深者何哉？蓋南轅而北轍，永無稅駕之時；緣木而求魚，決無得魚之日。職請質言其病，並粗舉治病之方。仲虺之誥曰：“兼弱攻昧，取亂侮亡。”吾既自居於弱昧，安能禁人之兼攻？吾既日即於亂亡，安能怨人之取侮？不知病所，而方藥雜投，不知變症，而舊方猶守，其加危篤固也。職請以仲虺之說明之。歐洲大國，歲入數千萬萬，練兵數百萬，鐵船數百艘。新藝新器，歲出數千。新法新書，歲出數萬。農、工、商、兵、士皆專學，婦女童孺，人盡知書。而吾歲入七千萬，償款乃二萬萬，則財弱。練兵鐵艦無一，則兵弱。無新藝新器之出，則藝弱。兵不識字，士不知兵，商無學，農無術，則民智弱。人相偷安，士無俠氣，則民心弱。以當東西十餘新造之強鄰，其必不能禁其兼者勢也。此仲虺兼弱之說可畏也。大地八十萬裏，中國有其一。列國五十餘，中國居其一。地球之通自明末，輪路之盛自嘉道，皆百年前後之新事，四千年未有之變局也。列國競進，水漲堤高，比較等差，毫厘難隱。故管子曰：“國之存亡，鄰國有焉。”眾治而己獨亂，國非其國也。眾合而己獨孤，國非其國也。頃聞中朝諸臣，狃承平台閣之習，襲簿書期會之常，猶複以尊王攘夷，施之敵國，拘文牽例，以應外人，屢開笑資，為人口實。譬淩寒而衣，當涉川而策高車，納侮招尤，莫此為甚。鹹同之時，既以昧不知變而屢挫矣。法日之事，又以昧不知變而有今日矣。皇上堂陛尊崇，既與臣民隔絕，恭親王以藩邸議政，亦與士夫不親。吾有四萬萬人民，而執政行權，能通於上者，不過公卿台諫督撫百人而已。自餘百僚萬數，無由上達，等於無有。而公卿台諫督撫，皆循資格而致，既已裹足，未出外國遊曆，又以貴倨，未近通人講求。至西政新書，多出近歲，諸臣類皆鹹同舊學，當時未有。年耄精衰，政事叢雜，未暇更新考求，或竟不知萬國情狀。其蔽於耳目，狃於舊說，以同自證，以習自安。故賢者心思智慮，無非一統之舊說。愚者驕倨自喜，實便其屍位之私圖。有以分裂之說來告者，傲然不信也。有以侵權之謀密聞者，瞢然不察也。語新法之可以興利，則目而詰難。語變政之可以自強，則掩耳而走避。老吏舞文，稱曆朝之成法，悚然聽之者，蓋十而六七矣。迂儒帖括，詡正學之昌言，瞿然從之者，又十而八九矣。無一事能究其本原，無一法能窮其利弊，即聾從昧，國皆失目。而各國遊曆之人，傳教之士，察我形勝，測我盈虛。言財政，詳於度支之司；談產物，精於商局之冊；論內政，或較深於朝報；陳民隱，或更切於奏章。舉以相質，動形窘屈。鄭昭宋聾，一以免患，一以召禍。況各國競鶩於聰明，而我岸然自安其愚暗，將以求免，不亦難乎？此而望其盡掃舊弊，力行新政，必不可得。積重難返，良有所因。夜行無燭，瞎馬臨池。今日大患，莫大於昧。故國是未定，士氣不昌，外交不親，內治不舉。所聞日孤，有援難恃，其病皆在於此。用是召攻，此仲虺攻昧之說可懼也。自台事後，天下皆知朝廷之不可恃。人無固誌，奸宄生心。陳涉輟耕於隴上，石勒倚嘯於東門。所在而有，近邊尤眾。伏莽遍於山澤，教民遍於腹省。今歲廣西全州、灌陽、興安、東蘭、那地、泗城，電白已見告矣。匪以教為仇讎，教以匪為口實，各連枝黨，發作待時。加以賄賂昏行，暴亂於上，胥役官差，蹙亂於下，亂機遍伏，即無強敵之逼，揭竿斬木，已可憂危。況潢池盜弄之餘，彼西人且將藉口興師，為我定亂。國初戡流賊而定都京邑，俄人逐回匪而占踞伊犁。兵家形勢，中外同揆。覆車之轍，可為殷鑒。此仲虺所謂取亂者可懼也。有亡於一舉之割裂者，各國之於非洲是也。有亡於屢舉之割裂者，俄、德、奧之於波蘭是也。有盡奪其政權而一旦亡之者，法之於安南是也。有遍據其海陸形勝之地，而漸次亡之者，英之於印度是也。歐洲數強國，默操成算，縱橫寰宇，以取各國。殷鑒具存，覆車可驗。當此主憂臣辱之日，職亦何忍為傷心刺耳之談。顧見舉朝上下，相顧嗟呀，鹹識淪亡，不待中智。群居歎息，束手待斃。耆老仰屋而谘嗟，少壯出門而狼顧。並至言路結舌，疆臣低首。不惟大異於甲申，亦且迥殊於甲午。無有結纓誓骨，慷慨圖存者。生機已盡，暮色慘淒。氣象如此，可駭可憫，此真自古所無之事。夫至於公卿士庶，偷生苟活，候為歐洲之奴隸，聽其犬羊之到縛。哀莫大於心死，病莫重於Φ癆。欲隕之葉，不假於疾風；將萎之華，不勞於觸手。先亡已形，此仲虺所謂侮亡之說，尤可痛也。然原中朝敢於不畏分割，不憚死亡者，雖出於昧，亦由誤於有恃焉。夫欲托庇強鄰，藉為救援，亦必我能自立，則犄角成勢，彼乃輔車。若我為附枝，則臥榻之側，豈容鼾睡？齊王建終傷鬆柏，李後主終坐牽機。且泰西兵事，決勝乃戰，一旦敗績，國可破滅。俄、德力均，豈肯為我用兵，或敗大局哉？此又中智以下，鹹知難恃者也。如以泰西分割亞洲，連雞互忌，氣勢甚緩。突厥頻割大藩，尚延殘喘；波斯盡去權利，猶存舊封。中國幅員廣袤，從容分割，緩緩支持，可曆年所。執政之人，皆已耄老，冀幸一身可免，聽其貽禍將來。然突厥之回教，專篤悍強，西人所畏。吾則民教柔脆而枯朽。波斯之國主，紆尊遊曆西國盡遍。吾雖親王宰相，閉戶而潛修。分局早定，民心已變。瑞典使臣之奔告，各國新報之張皇。亞洲舊國，近數年間，歲有翦滅，近且殆盡，何不取鑒之？禍起旦夕，畢命盡喪，而謂可延年載，老人可免，此又掩耳盜鈴，至愚自欺之術也。譬巨室失火，不操水呼救，而幸火未至，入室竊寶，屋燼身焚，同歸於盡而已。故職竊謂諸臣即不為忠君愛國計，亦當自為身謀也。皇上遠觀晉宋，近考突厥，上承宗廟，孝事皇太後，即不為天下計，獨不計及宋世謝後簽名降表，徽欽移徙五國之事耶？近者諸臣泄泄，言路鉗口，且默窺朝旨，一切諱言。及事一來，相與惶恐，至於主辱臣死，雖粉身灰骨，天下去矣，何補於事？不早圖內法，而十數王大臣俯首於外交，豈惟束手？徒增恥辱而已。不豫修於平時，一旦臨警，張皇而求請，豈能彌縫？徒增賠割而已。故膠警之來，不在今日之難於對付，而在向者之不發憤自強也。勢弱至此，豈複能進而折衝？惟有急於退而結網。職不避斧鉞，屢有所陳。今日亦不敢言自保，言圖存而已。亦不敢言圖存，即為偏安之謀，亦須早定規模已耳。殷憂所以啟聖，外患所以興邦，不勝大願。伏願皇上因膠警之變，下發憤之詔。先罪己以勵人心，次明恥以激士氣。集群材谘問以廣聖德，求天下上書以通下情。明定國是，與海內更始。自茲國事付國會議行，紆尊降貴，廷見臣庶。盡革舊俗，一意維新。大召天下才俊，議籌款變法之方。采擇萬國律例，定憲法公私之分。大校天下官吏賢否，其疲老不才者，皆令冠帶退休。分遣親王大臣及俊才出洋。其未遊曆外國者，不得當官任政。統算地產人工，以籌歲計預算；察閱萬國得失，以求進步改良。罷去舊例，以濟時宜。大借洋