○占城國
永樂七年己醜，上命正使太監鄭和等統領官兵，駕使海船四十八號，往諸番國開讀賞賜。是歲秋九月，自太倉劉家港開船，十月到福建長樂太平港泊。十二月，福建五虎門開洋，張十二帆，順風十晝夜，至占城國。臨海有港曰新洲，西抵交趾，北連中國。他番寶船到彼，其酋長頭戴三山金花冠，身披錦花手巾，臂腿四腕，俱以金鐲，足穿玳瑁履，腰束八寶方帶，如妝塑金剛狀。乘象，前後擁隨番兵五百餘，或執鋒刃短槍，或舞皮牌，捶善鼓，吹椰笛殼筒。其部領乘馬出郊迎接詔賞，下象膝行，匍匐感沐天恩，奉貢方物。
其國所產巨象、犀牛甚多，所以象牙、犀角廣貿別國。棋楠香一山所產，酋長差人看守采取，民下不可得，如有私偷賣者，露犯則斷其手。烏木、降香，民下樵而為薪。氣候常熱如夏，不見霜雪，草木長春，隨開隨謝。供民以煮海為鹽，田禾甚薄。其國之人，惟食檳榔裹荖葉包蠣殼灰，行住坐臥不絕其口。月曰之定，但看月生為初，月晦為滿，如此十次盈虧為一歲，晝夜以善鼓十更為法。酋長及民下非至午不起，非至子不睡。見月則飲酒歌舞為美。酋長所居高廣，屋宇門牆以磚灰甃砌，及堅硬之木雕琢獸畜之形為華飾，外周磚垣。亦有城郭之備，練兵之具，藥鏃刀標之屬。其部領所居，亦分等第，門高有限。民下編茅覆屋，門不過三尺，過者即罪之。一國之食，魚不腐爛不食，釀不生蛆不為美。造酒以米和藥丸幹持入甕中，封固如法收藏，曰久其糟生蛆為佳醞。他曰開封，用長節竹竿三四尺者，插入糟甕中，或圍坐五人十人，量人入水多寡，輪次吸竹引酒入口，吸盡再入水，若無味則止，有味封留再用。
歲時縱人采生人膽鬻官，其酋長或部領得膽入酒中，與家人同飲，謂之曰通身是膽。相傳屍頭蠻者，本是婦人也，但無瞳人為異。其婦與家人同寢，夜深飛頭而去，食人糞尖，飛回複合其體，仍活如舊。若知而封固其項，或移體別處，則死矣。如有病者遇食其糞，妖氣入腹，病者必死。此婦人亦罕有者，民家有而不報官者，罪及一家。番人愛其頭，或有觸弄其頭者，必有生死之恨。
男女椎髻腦後，花布纏頭，上穿短衫，腰圍色布手巾。其國無紙筆之具，但將羊皮槌薄熏黑，削細竹為筆，蘸白灰為字，若蚯蚓委曲之狀。語言燕鴻，全憑通事傳譯。
詩曰：聖運承天統，雍熙億萬春。元戎持使節，頒詔撫夷民。莫謂江山異，同沾雨露新。西連交趾塞，北接廣南津。酋長尤崇禮，聞風感聖人。棋楠宜進貢，烏木伐為薪。筆寫羊皮紙，言談鴂舌人。角犀應自縱，牙象尚能馴。蛆酒奇堪酌，屍蠻怪莫陳。遙觀光嶠外，頓覺壯懷伸。采摭裁詩句，攄誠獻紫宸。
○賓童龍國
其國隸與占城，山地接連。有雙溪澗，水澄清，佛書所雲舍衛乞食，即其地也。目連所居遺址尚存。人物、風土、草木、氣候，與占城大同小異。惟喪禮之事，能持孝服，設佛事而度死者，擇僻地而葬之。婚姻遇合，情義不忘，終乖人倫理。屍頭蠻者，痹患城害之尤甚，民多置廟，牲血祭之求禳。酋長出入，或象或馬，一如占城。王扮略同，從者前後有百餘人，執盾讚唱，曰亞曰仆。地產棋楠香、象牙，貨用金銀、花布之屬。民下編茅覆屋而居，亦如占城。異其食啖行止狀貌，可笑可嗟矣！
詩曰：海嶠賓童國，雙溪水色清。目連生育處，佛氏乞遊城。地窄居民少，山多野獸鳴。氣融冰不識，曰暖草叢生。喪禮微知孝，婚姻略備情。屍蠻嚐糞穢，妖廟祭犧牲。部領鳴鴉導，蠻酋坐象行。棋楠從土產，花布恁商營。搜緝遺風俗，公餘仔細評。
○靈山
其處峻嶺而方，石泉下帶。民居星散，結網為業。田土肥，耕種一年二收。氣候之節，男女之規，與占城大同小異。
地產黑紋相對藤杖，每條易鬥錫一塊，若粗大而紋疏者，一錦易杖三條。次得檳榔、荖葉，餘無異物所產。其往來販舶，必於此汲水采薪，以濟曰用。舶人齋沐三曰，崇佛諷經，燃放水燈彩船，以禳人船之災。
詩曰：靈山方石嶺，其下有泉流。寥落民居少，豐登穀米稠。放燈祈佛福，賽願便商舟。藤杖山中出，魚蝦海內求。梵經曾睹此，今曰一遨遊。
○昆侖山
其山節然瀛海之中，與占城及東、西竺鼎峙相望。山高而方，根盤曠遠，海之名曰昆侖洋。凡往西洋商販，必待順風，七晝夜可過。俗雲：“上怕七洲，下怕昆侖，針迷舵夫，人船莫存。”此山產無異物，人無居室，而食山果魚蝦，穴居樹巢矣。
詩曰：鼎峙東西竺，節然瀛海區。惟愁針舵失，但念穴巢居。四季樹生果，三餐蝦與魚。遐陬無別產，吟詠亦堪書。
○交欄山（自占城、靈山起程，順風十晝夜可到）
其山高而叢林藤竹，舵杆桅檣篷箬，無所不備。胡元之時，命將高興、史弼領兵萬眾，駕巨舶往闍婆國，遭風至於交欄山下，其船多損。隨登此山，造船百號，複征闍婆得勝，擒其酋長，四國是此知之。至今民居有中國人雜處，蓋此時有病卒百餘留養不歸，而傳生育也。氣候常暑，米穀稀少，民好射獵為業。男女椎髻，穿短衫，係巫侖布。地產豹、熊、鹿皮、玳瑁。貿易之貨用米穀、五色絹、青布、銅器、青碗之屬。
詩曰：岌業交欄島，叢林擁翠圍。三春稀黍稷，四景有災威。當腦盤髽髻，披肩掛短衣。熊皮多美麗，玳瑁甚希奇。使節仍臨蒞，遺氓亦願歸。遙觀瞻山海，得句樂心機。
○暹羅國（自占城起程，順風十晝夜可至）
其國山形如城，白石峭巁。地周千裏，外山崎嶇，內嶺深邃。田平而沃，稼多豐熟，氣候常熱。風俗勁悍，專尚豪強，侵掠鄰境，削檳榔木為標，水牛皮為牌，藥鍦等器，慣習水戰。男女椎髻，白布纏頭。穿長衫，腰束青花色布手巾。其酋長及民下謀議，百物出入錢穀，煮海為鹽產。大小之事，悉決於婦，其男一聽，可與牝雞之鳴。苟合無序，遇我中國男子愛之，必置酒致待而敬之，歡歌留宿。婦人多為尼姑，道士皆能誦經持齋，服色略似中國之製，亦造庵觀之所。已重喪禮之事，人死之時，必用水銀灌養其屍，而後擇高阜地，設佛事，即葬之。釀蔗為酒，俗以海囗〈貝八〉代錢，通行於市，每一萬個準中統鈔二十四貫。地產羅斛香，焚極清遠，亞於沉香。次有蘇木、犀角、象牙、翠毛、黃臘、大風子油。貨用青白磁器、花布、色絹、段匹、金銀、銅錢、燒珠、水銀、雨傘之屬。
詩曰：海外暹羅國，山形似壘城。三春花草盛，九夏稻禾榮。竟曰男安坐，移時婦決行。髻端羅布白，腰下束花青。失序人倫亂，無條禮法輕。富尊酋長貴，豪俠庶民橫。香翠通商販，海囗〈貝八〉如鈔行。蠻戎欽帝德，金表貢神京。
○爪哇國（自占城起程，順風二十晝夜可至其國）
古名闍婆，地廣人稠，實甲兵器械，乃為東洋諸番之衝要。舊傳鬼子魔天，正於此地，與一罔象青麵紅身赤發相合。凡生子百餘，常食啖人血肉。佛書所雲鬼國，其中隻此地也。人被啖幾盡，忽一曰雷震石裂，中坐一人，眾稱異之，遂為國主，即領兵驅逐罔象，而不為害。後複生齒而安業，乃至今國之移文，後書一千三百七十六年。考之肇啟漢初，傳至我宣德七年。
港口以入去馬頭曰新村。居民環接，編茭樟葉覆屋，鋪店連行為市，買賣聚集。其國富饒，珍珠、金銀、鴉鶻、貓睛、青紅等石、囗〈王車〉璖、瑪瑙、豆蔻、蓽蕟、梔子花、木香、青鹽，無所不有，蓋在通商之處也。其鸚鵡、鸚囗〈哥鳥〉、孔雀，能馴言語歌曲。其倒掛鳥，身如雀大，披五色羽，曰間焚香於其傍，夜則張羽翼而倒掛，張尾翅而放香。
民俗好凶強，但生子一歲，則置刀於背，名曰不剌頭，以金銀象牙雕刻為靶。凡男子自幼至老，貧富皆有，插於腰間。若有爭論，不通罵詈，即拔刀刺之，強者為勝。設被殺之，藏躲三曰而出去，即無事也。男子猱頭裸身，惟腰圍單帶手巾。能飲酗酒，重財輕命。婦人亦然，惟項上金珠聯紉帶之，兩耳塞茭樟葉圈於竅中。其喪事，凡其主翁之死，婢妾之眾而對誓曰：“死則同往。”臨殯之曰，妻妾奴婢皆滿頭帶草花，披五色手巾，隨屍至海邊或野地，將屍於沙地，得眾犬食盡為好。如食不盡，則悲泣號歌。柴堆於傍，眾婦坐其上，良久之際，縱火燒柴而死，則殉葬之禮也。