宇宙之始，天地混沌。不知過了多少歲月，混沌之中有了一絲靈氣。又不知過了多少歲月，靈氣孕育出一個酣睡醉夢的大漢。那大漢日長萬尺，夜長千丈，終於有一天醒來。眼見四麵朦朧，周遭昏暗，除了自己沒有一絲生機。伸手摸到誕生之初即在身邊的一把巨斧，把混沌劈成兩半。清氣上升為天，濁氣下降為地；以左目為日，右目為月；身軀為土沙，四肢為山川；毛發為森林，血液為河流；骨骼為星辰，筋肉為雲霞；五髒化為靈，六腑化為氣。又不知過了多久，靈生識而化人，氣生識而化獸。人有聰慧者修為佛、魔、神、仙，獸有聰慧者修為妖、魔、神、仙。又有樹怪山精生靈開智者修為怪、魔、神、仙。有那法力高強遭到天譴殞命者，則舍身為鬼修地仙繼續修煉。凡人死後皆化為鬼，或居住於幽冥地府，或通過輪回轉世。
日月輪轉，天地蒼穹，不知今時何時，今日何日！生靈誕生之日便紛爭不斷，鬥亂無盡，到了如今天地分為九界三方。一萬年前的九界之爭，以佛、神、仙為首的聯盟獲勝居住於上三界，以魔、妖、獸為首的聯盟落敗居住於下三界，人、鬼、怪分為兩派加入兩方聯盟，故而居於中三界。九界之中有那壽命無盡，法力無窮者隱世於外，並不參與俗世之爭。天孕育者名女媧，乃人之始祖，隱世土泥湖；日孕育著名伏羲，乃神之始祖，隱世不周山；月孕育者名神農，乃獸之始祖，隱世百草園；土沙孕育著名西王母，乃仙之始祖，隱世白虎穀；山川孕育者名祝融，乃魔之始祖，隱世朱雀崖；河流孕育者名共工，乃怪之始祖，隱世玄武池；森林孕育著名黃須，乃妖之始祖，隱世青龍澗；骨骼孕育者名苦盡，乃鬼之始祖，隱世無底洞；筋肉孕育者名甘來，乃佛之始祖，隱世極樂天。
人界又有九大部洲，是為南部瞻洲，西南泗州，西賀牛洲，西北池洲，北俱蘆洲，東北沿洲，東勝神州，東南溟洲，中部亶洲。其中瞻洲、牛洲、蘆洲、神洲、亶洲為陸地，泗洲、池洲、沿洲、溟洲為群島。瞻洲，沿洲，亶洲居住著多為人，牛洲，蘆洲，溟洲居住著多為鬼，泗洲，池洲，神洲居住著多為怪。而這個故事的起源，則是發生在中部亶洲。
一座荒山，一間破廟，一位老和尚，一個小和尚。老和尚在給小和尚講故事：“從前有座山，山上有個廟，廟裏有個老和尚，老和尚在給小和尚講故事：從前有座山，山裏有座廟，廟裏有個老和尚，老和尚在給小和尚講故事：從前有座山，山裏有座廟，廟裏有個老和尚，老和尚在給小和尚講故事：從前有座山，山裏有.”
小和尚一邊搖著老和尚的手臂，一邊晃著腦袋道：“師父，這個故事弟子已經聽了三年了，比經文還無趣。你就講個別的吧！”
老和尚和藹的看了一眼小和尚微笑道：“三年了？是啊，時光荏苒，這三年來為師除了給你講經說文，就是讓你劈柴跳水，再就是讓你聽這個故事。三年下來，恐怕你已聽了不下百遍，可明白了些什麼？”