那青年男子說他姓蘇，大家都叫他阿牛。他已知道我從小便與師傅幽居在那座無名山上，但當他得知我對所有世事一概不知時，仍然表現得十分詫異。於是這一路上他教會了我計算日月曆法，寒暑四季。又向我大致說明了世界的概況。
原來我現在身處的這個地方，喚作中洲。中洲是世界五大洲中土地最為遼闊的一片大陸，中原地區原先由晉國統治，國泰民安，百姓安居樂業。當他說起中原曾經的熱鬧景象，處處高樓華宇，市肆繁華。聽得我都為之神往。然而十五年前妖魔大舉入侵，世間就突然變了個景象。
原先中原有靈劍、玉劍、楚劍、花劍四大劍派，而其中又以靈劍門為首。原本妖魔入侵，世人都以為四大劍派定會相互協作，合力除魔。哪知就在妖魔入侵的第一天，靈劍門就突然舉派消失無蹤，再也沒人聽見過靈劍門的消息。而玉劍門在經過了月餘的浴血奮戰後，門下弟子早已傷亡過半，人丁凋零，連那些武學本就不精的下人奴仆，最終也不得不提劍與妖魔抗戰。又過了數日，玉劍門掌門突然下令解散門派，令尚存人世的門人弟子各自回鄉，照顧家中二老。待門人弟子全部散盡後，這位掌門竟在自己臥房中橫劍自盡。
而此時楚劍、花劍二派的掌門，竟心意相通，不約而同地率領全部門人弟子趕赴國都鬱朗，並上書國君，說明世間妖禍之亂，請求國君撥出兵力，交予二派掌門調遣，並且教予他們各自修習二派的劍術心法，企圖集國家軍力以與妖魔對抗。哪知國君竟認為妖禍之亂乃自己治國不力，天神怪罪之故。若一味抵抗，便更加激怒了天神，恐怕又要降下更為可怕的災禍。於是不僅不撥與兵力，反暗自派兵在深夜將二派門人盡數殺光。
國君還聽聞尚有一個玉劍派，因掌門人下令遣散之故，門下弟子散落江湖。國君怕這些人私自抗拒妖魔，惹怒天神，因此又設立了一個秘密組織，喚作“神衛”，到民間四處巡查，一旦發現貌似練武習道之人，便將他九族誅盡。是以妖魔之禍雖鬧了整整一十五年，卻始終無人能平，更無人敢平。最終便愈演愈烈，隻鬧得生靈塗炭，民不聊生。
我問過阿牛：“那麼妖魔之禍鬧到了國都鬱朗，國君仍然是無動於衷嗎？”
阿牛長歎一聲，道：“鬱朗城早就被妖魔夷為一座死城了。可是說也奇怪，無論外麵的禍亂鬧得如何慘烈，鬱朗城中的皇城卻始終不曾被妖魔侵染。國君還道是天神終於感念他一片心誠，於是更加不敢派兵平亂，每日隻在皇城之內歡歌載舞，頌揚天神之德。他卻不知道他每日供奉頌揚的那些天神，在我們百姓心中早已被詛咒過千遍萬遍了。”
我們兩人如此一路向北而行，途中躲躲藏藏，夜行曉宿，路途實在是苦不堪言。此時我的右臂早已康複，隻是奈何鞘中隻剩下兩截斷劍，若要我再與什麼妖魔對抗，說什麼卻是不敢了。
數月之後，我們終於到了赤岩山下。
這赤岩山並不甚高，隻是滿山奇樹林立，怪石嶙峋，說不出的一股妖異之美。那時又正逢頭頂烈日當空，直曬得滿山樹木焦枯，又不長枝葉，遠遠看去，便如一根根粗壯的木炭插在地上一般。而地上的泥土岩石，更是顯現出一片淡淡的血紅之色。
上山途中，蘇阿牛又累又熱，早已滿頭大汗，叫苦不迭。我卻並無任何感覺，日頭雖烈，我卻並無絲毫燥熱之感，輕鬆愜意，宛如從前在那鳥語花香，四季如春的無名山上一般。
我們專心趕路，倒不覺辛苦，隻覺得甚是無聊。也不知行了多長時候，正百無聊賴間，突然聽見耳旁響起一聲爆喝：“站住！”把我們兩人都大大地嚇了一跳。轉頭向聲音來處望去，卻隻看見一片黑壓壓的枯木林，不見半個人影，也不知是誰發出的聲音。
我與蘇阿牛相互對望一眼，從眼神中便均已看出對方已是毛骨悚然。待得心神略定，我對蘇阿牛打了個眼色，拉起他正要接著往前走，卻突然又聽到那聲爆喝：“叫你們站住了！兩個小賊，鬼鬼祟祟想要幹嘛？你們是哪個山寨的？”
這一次我聽得分明，對方說的話又長，我猛一轉頭就往聲音的來處望去，卻仍然隻看到一片枯木林。對方的話音尚未落完，確實是那個方位傳來的，可是那個地方又確實是一個人影也無。難道這赤岩山的枯樹竟然會自己說話？
我欲故技重施，拉了蘇阿牛繼續往前走，卻發現拉他不動。我轉頭看他，發現他正一動不動地望著那聲音傳來的方向，眼睛瞪得如銅鈴一般大。我順著他的目光看去，隻看見枯木林中立著一顆頗不起眼的矮樹，並沒有什麼異常。突然之間我心念一動，莫非那棵枯樹竟也是什麼稀奇古怪的妖魔，會使攝人心魄之術？師傅曾經說過，有些人修煉的靈力不純，不取天地之靈氣，反取各種邪魔外道的妖氣。他們的靈力便不如我們這般清新靈動，練不成我們的上乘劍法。可是他們的這股妖氣又自有一番邪用，比如他們可將自身的妖氣注入他人體內，稍加操縱，便有攝人心魄之效。靈力不厚者，往往便任之操控，情不自已。此時蘇阿牛一動不動地站在原地，雙目圓瞪地望著遠處那株矮樹，我想定是因為他沒修過靈力，被那妖物攝住了心魄。