元龜四年，公元1573年7月。
武田信玄身故的消息被他手下的幾個重臣嚴密封鎖，並遵照他的遺言，擁立其子武田勝賴繼承武田家。武田勝賴與幾位重臣商議後，決定秘不發喪。他們一邊利用‘影武者’掩蓋事實，一邊率領武田軍迅速返回甲斐國。
‘影武者’實際上就是替身，日本戰國時代的許多大名領袖都會搜尋一些麵貌身形和自己酷似的人作為替身。他們會穿著和主人同樣的服裝，以掩飾主人的生死行蹤。或者在戰場上掩藏主帥的真實位置，來迷惑敵人而製造混亂。作為富有謀略的武將，武田信玄也十分善於在戰場上使用影武者掩蓋自己的虛實，據說他有四位影武者。
當武田大軍停止上洛，突然撤軍退回甲斐的消息傳到五又衛門和阿瀧耳中時，他們終於確定武田信玄已經不在人世了。織田信長不久也收到了武田信玄陣亡的消息，於是他重整軍隊攻破了京都附近的二條城。將暗地裏組織‘信長包圍網’，密謀反抗自己的幕府將軍足利義昭驅逐出京都。至此，日本足利氏擔任幕府將軍的‘室町幕府時代’正式宣告終結。為了紀念這個時刻，織田信長奏請京都的朝廷將年號從‘元龜’改為了‘天正’。
隨後織田信長便率領大軍殲滅了越前朝倉家和北近江的淺井長政父子。據說為了宣泄自己的憤恨，織田信長將死去的朝倉義景和淺井長政的頭骨塗上金漆製成了酒杯。‘信長包圍網’的力量逐漸瓦解，織田信長也逐步穩定了近畿附近的局勢。
五又衛門和阿瀧回到伊賀後，和往常一樣去忍者屋敷向百地三太夫報告任務完成情況。阿瀧發現忍者屋敷裏多出了一張新麵孔，是一位年老的僧侶。而五又衛門看到這位僧侶後，立刻雙目放光，麵露微笑向老僧侶走去。老僧侶看到五又衛門後，也立刻麵露笑容，眼睛眯成一條縫。“看來他們認識，而且關係不一般”看到這一幕的阿瀧心想。
而這位老者同五又衛門的關係的確不一般，他正是果心居士……
從忍者屋敷出來後，五又衛門就和果心居士一起聊起了這十多年來發生的事情。
自從五又衛門來到伊賀後，果心居士也離開了奈良。之後，他向東遊曆，向關東各地的大名賣弄自己的幻術，同時打聽各地發生的奇聞異事。他在數年之後回到了近畿，並以‘客忍’的身份來到伊賀尋找五又衛門。‘客忍’是一種暫時性的忍者身份，具有特殊能力的隱士、僧侶等人士，都可以到伊賀、甲賀等地作為‘客忍’暫時性利用技能服務。
果心居士說道：
“我過來時，在路上聽說織田信長正在攻打鬆永久秀，你報仇的時機到了。”
原來鬆原久秀趁織田信長也暗地裏加入了‘信長包圍網’，趁織田信長新敗之際，率軍反抗織田信長。信長在武田信玄死後即開始率軍攻打鬆永久秀，鬆永久秀慌亂之餘獻出了多聞山城，退到信貴山城請降。織田信長卻意外的接收了他的降伏，家臣問為何，信長說此人必定會再次反叛。
後織田家幫助近畿附近的筒井家與鬆永久秀爭奪大和國附近的利益，鬆永久秀果然在天正二年（公元1574年）再次舉兵反叛織田信長，信長隨即派兵包圍了鬆永久秀所在的信貴山城。
五又衛門來到了信貴山城，奪取了‘古天明釜平蜘蛛’
五又衛門奪取了‘平蜘蛛’後，來到界港將其獻給了千宗易並告知了自己的身世。此時阿吟的丈夫萬代屋宗全已病故，阿吟正孀居在家。