第一期 早年遊曆時期
（公元712—745）
杜甫出身於京兆杜氏，是北方的一大士族。杜甫的遠祖是漢武帝時期有名的酷吏杜周，祖父為著名詩人杜審言。杜甫和唐朝的另外一位大詩人杜牧都是晉代著名學者、名將杜預的後裔。不過杜甫與杜牧的親緣關係非常遠，杜甫是杜預次子杜耽的後裔，而杜牧是杜預的小兒子杜尹的後裔。
杜甫年少時期由於家庭環境非常優越，因此度過了非常安定而富足的生活。他從兒時起就非常好學，七歲時就能夠作詩，“七齡思即壯，開口詠鳳凰”，希望能夠實現“致君堯舜上，再使風俗淳”的理想。他少年時也曾經相當頑皮，“憶年十五心尚孩，健如黃犢走複來。庭前八月梨棗熟，一日上樹能千回”。
開元十九年（731），杜甫十九歲時，出遊郇瑕（今山東臨沂）。二十歲時，漫遊於吳越地區，曆時數年。開元二十三年（735），杜甫返回故鄉參加了“鄉貢”。次年，杜甫在洛陽參加了進士考試，結果名落孫山。杜甫的父親當時擔任兗州司馬，杜甫於是前往兗州省親，開始了齊趙之地的遊覽。
天寶三年（744）四月，杜甫在洛陽與李白相遇，兩人相約同遊梁、宋之地（今河南開封、商丘一帶）。之後，杜甫又前往齊州（今山東濟南）。天寶四年秋天，轉赴兗州與李白見麵，二人一起尋仙訪道，談詩論文，結下了深厚的友誼。秋末，二人握手別離，杜甫結束了早年的遊曆生活，返回了長安。
望 嶽
這是杜甫現存詩作當中最早的一首。杜甫在開元二十四年（736）首次遊曆齊趙之地，這首詩大概就是在這一時期寫下的。這是一首氣勢磅礴、情思昂揚的寫景詩。“嶽”，古代山之高且尊者都可以稱為“嶽”，中國名山當中有著名的五嶽，杜甫這次所望的就是五嶽之首的東嶽泰山。全詩都圍繞住一個“望”字，讚美了泰山的雄偉與險峻，抒發詩人非同一般的抱負與胸襟。此時詩人隻有二十五歲，而氣勢的高壯、造句的警拔，都已經顯示出詩人過人的才華。
岱宗夫如何嘆？齊魯青未了嘇。
造化鍾神秀嘊，陰陽割昏曉嘋。
蕩胸生曾雲，決眥入歸鳥嘍。
會當淩絕頂，一覽眾山小嘐！
嘆岱宗，即泰山。宗，長。泰山是五嶽之首，因此被稱為“岱宗”。夫如何，是問自己：它是怎樣的呢？這句話是抒寫初次望見泰山的雄奇，讚歎不已，一時不知應當如何形容，不免沉吟起來。
嘇這一句是對前一句的回答。齊國位於泰山之北，魯國位於泰山之南。青，指青鬱的山色，這裏用作名詞。未了，沒完。這話是說出了齊魯的國境還可以望見泰山的山色，是描寫泰山的高大綿長。五個字就將泰山綿延千裏之勢概括出來。
嘊造化，指天地或大自然。鍾，聚集或專注於。神秀，指山色的瑰奇。這句是說大自然把所有的瑰奇絕倫之景都聚集在泰山。
嘋陰，指山的後麵背陰之處，即山北之地。陽，指山的前麵朝陽之處，即山南。背陰處為昏、向陽處為曉。割，分割、劃分，這裏是區別的意思。這句是在描寫泰山的高峻蔽日，山南向日處天色明亮，而山北背陰之處依舊昏暗。
嘍曾，通“層”。決，裂開。眥，眼眶。決眥，形容極目遠眺的樣子。鳥向山飛，眼睛就追隨著鳥離去，於是便說是“入歸鳥”。
嘐會當，定要，這是古人的口語，含有“要”的含義。淩，超越、登臨。絕頂，山的頂峰。
此總形容“望”之出神處，說“決眥”字、“入”字確極。
登兗州城樓
這首詩與前一首詩《望嶽》都是杜甫第一次遊曆齊趙之地時所作，是杜甫詩歌當中現存最早的五言律詩之一。這首詩描寫了詩人登樓時的所見所感，結構極為嚴謹，格律工整，時常被後人所取法。
東郡趨庭日嘆，南樓縱目初嘇。
浮雲連海岱，平野入青徐嘊；
孤嶂秦碑在，荒城魯殿餘嘋。
從來多古意，臨眺獨躊躇嘍。
【注釋】
嘆東郡，即兗州。趨庭，引用《論語》當中的典故，有子承父教的含義，此時，杜甫的父親杜閑擔任兗州司馬，他前來省親，因此稱為“趨庭”。
嘇南樓，即兗州的南城樓。初，初次。
嘊海岱、青徐，全都是與兗州接壤的地區。入，一直延伸到。這兩句是寫登樓極目遠眺時所望見的遠方景色。
嘋秦碑，指秦始皇登臨嶧山時所鐫刻的石碑。魯殿，即魯靈光殿，漢景帝的兒子魯共王所修建。王延壽寫有《魯靈光殿賦》，頗具盛名。此殿位於曲阜市東二裏處。餘，殘餘。
嘍從來，向來。古意，指緬懷、追思古人。登高懷古，所以難免感慨叢生，一時頗為躊躇。
【聖歎外解】
此詩全是憂時之言。若不托之登樓，則未免涉於譏訕，故特裝此題，以見立言之有體也。
房兵曹胡馬
這首詩約寫於開元二十九年，當時杜甫正在洛陽。兵曹，即兵曹參軍，掌管軍械、驛傳等事務的官吏。房兵曹生平不詳。杜甫原本就善於騎射，對馬很喜愛，有著極為真摯的感情，所以他寫的詠馬詩都很深刻，寄寓了自己的精神與思想。這首詩就是借馬寓誌，堪稱豪放沉雄。
胡馬大宛名嘆，鋒棱瘦骨成。
竹批雙耳峻嘇，風入四蹄輕嘊。
所向無空闊嘋，真堪托死生嘍。
驍騰有如此，萬裏可橫行嘐。
【注釋】
嘆大宛，漢朝西域地區的國名，盛產良馬，汗血寶馬就出產於這裏。大宛名，大宛馬很有名。
嘇竹批，形容馬耳很尖，猶如是用竹筒削成似的。這便是良馬的特征之一。批，削。峻，尖銳。
嘊這一句是指馬奔走時，四蹄輕快而迅疾，快如乘風。
嘋所向，馬奔馳的方向。空闊，指距離非常遠。無空闊，形容馬很善走，不管多遠的距離，都會頃刻而至，這是杜甫自創的話。
嘍堪，勝任。這一句相對更進一步，寫出胡馬奔走時的不凡氣勢以及可以托付生死的高貴品質，猶如一個血性漢子。一個“真”字，大有人不如馬的含義在其中。
嘐驍騰，健步奔馳的模樣。最後兩句概括寫馬的勇猛健壯，表麵上是在讚美馬，其實是讚美房兵曹，希望他能夠大展宏圖，立功揚名。
畫 鷹
這首是題畫詩，大約與上一首《房兵曹胡馬》寫作於同一時期。詩中讚美了畫家高超的畫技，歌頌蒼鷹的威猛，同時也寄托了詩人自身奮發進取的精神還有疾惡如仇的個性。本詩題畫而不局限於畫，律句當中擁有古風的意味，開創了一個題畫詩的時代。
素練風霜起嘆，蒼鷹畫作殊嘇。
身思狡兔，側目似愁胡嘊。
絛鏇光堪摘，軒楹勢可呼嘋。
何當擊凡鳥，毛血灑平蕪嘍！