遊三水是個市井小民，從小到大沒有父母，幸好有個平叔。三水其實也和其他的青年一樣，想要出人頭地。雖然他油腔滑調。
在廣州，誰不認識黃飛鴻黃師傅，他不僅是一代宗師，也是三水最敬仰的人物，一心想要拜他為師，很幸運，三水在茶館當倒水的，而黃飛鴻每天早上都會在那裏喝茶，三水知道，隻要自己有恒心一定能感動黃飛鴻的。
三水有點好賭，愛麵子，其實那也是現在的年輕人的通病。
今天，三水認識了一個女孩，她很漂亮，他想他是愛上她的，所以他百般對她好。可是她就是不給三水好臉色。
三水也覺得好無奈，看著黑幕漸漸降臨，三水隻能無奈，他看到了一個人，是黃飛鴻，跑了過去：“黃師傅。。”
“是你啊。”
三水看出黃飛鴻並不是十分開心的樣子，看到前麵有開戲，請了黃飛鴻去看戲。那時候演得是武鬆打虎的戲，看著上麵的人，黃飛鴻不禁有些感情流露，說出了他的兒子，三水知道了，黃飛鴻父子並不好，他有些妒忌黃漢業，有這麼一個父親還不滿意。他想安慰卻不知道要說什麼，蠻像把手搭在他肩膀上的，但想想還是算了，戲漸漸落幕，要說三水也是一個聰明的人，不知怎麼的就編了一套故事，直直讓黃飛鴻產生了同情，三水知道，他快可以留在黃飛鴻身邊了，當他的徒弟，他的目標馬上就要實現了。
或許也合該三水倒黴，就快要拜師了，三水的朋友很是開心，帶著他到了餐館，還給了他兩瓶洋酒，慶祝是好事，可是，當慶祝遇到意外那就不見得是好事，三水喝醉了酒，和別人打了起來。隻感覺迷迷糊糊中，想起剛才有個混蛋，拿著手邊的酒瓶跑出去，看到了黃飛鴻，他懵了，他看到黃飛鴻的兒子躺在他懷裏，全身是血，他發現自己拿著的碎酒瓶上也有血跡，他忘記了，忘記了發生什麼事情，看著自己沾著血的手，看到黃飛鴻失望的眼神，他感覺再呆在這裏他會瘋掉的，所以他跑了。
山上的小屋子，是他的秘密基地，沒人知道這裏有個小屋子，他坐在地上，想著剛才黃飛鴻那失望，那震驚的表情，他想哭，他使勁的回想，回想剛才到底怎麼回事，他記得他和別人打架，讓後黃漢業來勸架，然後他推開了他，是啊，隻是推開而已，接下來呢，接下來一片空白，三水很害怕，很害怕他真的殺了黃漢業。