建議重點關注：天富熱電（600509）、成發科技（600391）、友好集團（600778）、新疆天業（6000075）、西安旅遊（000610）、彩虹股份（600707）、西安飲食（000721）、易食股份（000796）、太極集團（600129）、西北軸承（000595）、重慶路橋（600106）、中國嘉陵（600877）、航空動力（600893）、航天動力（600343）、西飛國際（000768）、中國西電（601179）、大禹節水（300021）、亞盛集團（600108）。
軍事變革
人類軍事史上出現過5次大的軍事變革，第一次是3000多年前的“冷兵器”軍事變革，第二次是1000多年前的“熱兵器”軍事變革，第三次是200多年前出現的機械化變革，第四次是20世紀中期的核軍事變革，目前正在進入人類軍事史上第五次變革期，這次變革被大部分專家稱為“信息化軍事變革”。此次信息化軍事變革的特點是，武器裝備的信息化、精準化、無人化、智慧化、非接觸遠程打擊，精確製導成為本次軍事變革的核心技術。據預測，21世紀中葉將大體完成這場變革。
目前世界上進行軍事變革的40多個國家中，絕大部分把目標定在2015年前後初步實現軍隊信息化。為實現這個目標，各國不斷加大軍事投入。美國國防預算在過去的5年間共增加55%，印度的國防開支近5年增長70%，俄羅斯軍費預算5年增加28%，英國增加18%，中國增加47%。
此次軍事變革將給中國帶來嚴峻挑戰。今後20年，是世界軍事變革快速推進的時期，也是中國國防和軍事現代化發展的重要時期。為追求現階段的軍事變革，中國從20世紀末21世紀初開始實施中國特色的軍事變革，在縮減軍隊人員規模的同時適當增加人員待遇和武器裝備的投入，對軍隊兵種結構作了調整，即加強空軍、海軍及二炮部隊的軍事力量，適當縮減陸軍，武器裝備全麵升級換裝。在1997年裁軍50萬的基礎上，2003年再次裁軍20萬，軍隊裝備和指揮係統開始全麵信息化建設。21世紀初，中國空軍批量引進俄國SU-27、SU-30等第三代戰鬥機，並開始自行設計、生產新型戰鬥機和新型輕型戰車。2008~2015年進入空軍武器裝備換裝的高峰期，另將航天工業作為國防科技事業發展的重點進入快速增長的通道，國防科技將在信息產業、機械製造和化工領域發揮其巨大的帶動作用，成為未來較長一段時期內中國科技投資的主題。
具體到上市公司，關注在行業變革過程中受益的公司和軍工業務受益於武器裝備技術提升、信息化精確化需求的公司。其中，可能受益於行業變革的公司有：中國衛星（600118）、火箭股份（600093）、航空動力（600893）、哈飛股份（600038）、洪都航空（600316）、中兵光電（600435）等。
戰略性新興產業
新能源。中國緊跟世界步伐，密集推出鼓勵政策，大力推動新能源產業的發展。其中，新能源汽車戰略正在緊鑼密鼓地實施，電動汽車及其關鍵零部件產業鏈會出現爆炸式增長。而在清潔能源領域，核電、風電及光伏電在能源結構中的占比將逐步提高，在低碳經濟中將有前所未有的發展空間。
隨著汽車行業的迅速崛起，“減排”、“節能”等聲音始終縈繞其間，傳統汽油車的使用麵臨成本與環保的難題。人們最終發現，汽車行業的前途關鍵在於發展新能源，新能源汽車將成為最有“錢景”的新興產業。
目前，中國新能源汽車產業尚處於起步階段，政府采取了政策指引與財政補貼相結合的方式，引導新能源汽車產業的發展。政策的發力，給新能源汽車行業奠定了基礎。
隨著新能源汽車補貼試點工作的正式啟動，新能源汽車有望引領中國戰略性新興產業的發展。未來3~4年，新能源汽車產業將進入政策拉動前提下的快速成長期，公共服務領域的需求增加，將初步形成國內新能源汽車產業鏈。中國早期的新能源汽車市場機會將主要集中在公交領域的混合動力大客車、電動大客車和電動小汽車。新能源汽車產業的價值鏈圍繞最為核心的電池業務（鎳氫電池及鋰電池）展開，並逐步延伸至電氣係統（驅動電機、控製係統）、整車（乘用車、客車）以及上遊資源（鋰、鎳、稀土）領域。其中，動力電池企業受益最大。
隨著新能源汽車技術的進步，把握正確發展方向和核心競爭力的公司將會勝出。
重點股票池：關注鋰電池電解液的龍頭企業江蘇國泰（002091），占據鋰、鉑、稀土等上遊資源的西藏礦業（000762），鋰電池龍頭供應商杉杉股份（600884），參與充/換電站建設的奧特迅（002227）等。此外，新能源客車整車製造商如上海汽車（600104）等，也可能在未來占得市場先機。
太陽能。太陽能中，光伏發電是近年來發展最快最具經濟潛力的領域，而太陽能電池是光伏發電係統中的關鍵部分。光伏發電技術路線主要包括晶體矽太陽能電池、薄膜太陽能電池，兩者都已大規模商業化。此外，太陽能發電技術還包括聚光光伏發電（CPV）和聚光光熱發電（CSP）。
重點股票池：關注天威保變（600550）、拓日新能（002218）等。
風能。風能作為一種清潔的可再生能源，受到世界各國的重視。2009年，全球風力發電新增31%，全球總裝機容量達到157900兆瓦的新高峰。權威機構預測，未來中國隨著風電設備國產化程度的提高、規模經濟效應顯現以及技術進步帶來的成本降低，風電有望在2015年左右率先擺脫對政府補貼的依賴，直接同傳統能源展開競爭。行業贏利能力也將穩步提升，風電股有望成為越來越多投資者的逐金之地。
從風電行業的發展曆程來看，在風電整個產業鏈上，風電場建設、並網發電、風電設備製造等領域是投資熱點，市場前景看好。而海上風電，將有望成為下一個增長點。不過，它的成本較高。東吳證券數據顯示，海上風電的造價在2萬元/千瓦左右，是陸上風電的兩倍多。但由於其巨大的潛在儲量，各國對其仍給予較大支持。從歐洲的情況看，針對海上風電的鼓勵措施有多種，但最有效的還是電價政策，允許海上風電的電價大幅高於陸上電價，從而提高海上風電的贏利能力。
風電行業可重點關注的公司有金風科技（002202）、湘電股份等（600416）。
核電。無論是與火電相比，還是與太陽能、風電等其他新能源相比，核電的溫室氣體排放量都處於較低水平，加上核電的成本遠低於光伏和風電，是除水電外最經濟的清潔能源。根據德邦證券的預測，2010~2020年，核電設備製造業總的市場容量將達到5000億元，平均每年500億元，核電行業在未來10年將麵臨高速發展的機遇。從核電業務占比以及公司成長性等綜合因素來看，投資者可重點關注東方電氣（600875）、中國一重（601106）。
物聯網。物聯網實際上是將信息化的應用進一步深化和拓展，實現智能化。具備豐富行業經驗與領先技術優勢的信息化企業有望得到高速增長。未來幾年將是中國物聯網相關產業以及應用迅猛發展的時期。
相比互聯網，物聯網連接的是現實物理世界，其規模比互聯網更大。福瑞斯特預測，到2020年，全球物物互聯的業務與現有的人人互聯業務之比將達到30∶1，物聯網一旦實現大規模普及，將發展成一個萬億美元量級的產業。
從網絡層次看，物聯網主要分為感知層、網絡層和應用層，因此，從時間維度看，首先受益的是標簽識別和傳感器廠商，接著是係統集成商，最後是物聯網運營商。傳感器是物聯網的重要組成部分，目前國家正在製訂相關產業規劃。2010年，作為傳感器產業的急先鋒而率先發展起來的標簽識別產業將是投資熱點。傳感器行業的相關上市公司包括漢威電子（300007）、賽維智能（300044）、威創股份（002308）、大華股份（002236）、大立科技（002214）、遠望穀（002161）、航天信息（600271）。
在物聯網導入期，應用多處於垂直行業應用，對係統集成的要求不是特別高，標簽識別廠商可以兼顧。在物聯網成長期，由於涉及技術和界麵開始增多，專業的係統集成企業需求會突增。目前，國內覆蓋此領域的龍頭企業有啟明信息（002232）、北鬥星通（002151），這些上市公司未來有較高的投資價值。
物聯網的應用必將從行業垂直應用向橫向擴展，信息通路的基石和脈絡作用是整個產業體係中最為核心的部分，因此在中國新的物聯網產業鏈推動矩陣中，也要明確電信運營商的龍頭地位。主要受益公司為中國電信（H00728）、中國聯通（600050）、中國移動（H00941）。其中，中國聯通已經建立了物聯網專用通道，成為物聯網應用的急先鋒。
此外，網絡運營商必須適時提高網絡建設水平，以適應物聯網的發展。這將對中興通訊（000063）、烽火通信（600498）、亨通光電（600487）、三維通信（002115）等設備製造商形成直接利好。
三網融合。三網融合指電信網、廣播電視網和互聯網在向寬帶通信網、數字電視網和下一代互聯網演進的過程中，其技術功能趨於一致、業務範圍相互交叉、網絡相互聯通、資源共享，為用戶提供包括語音、數據、圖像等綜合的多媒體通信業務，並將逐步向用戶提供更加多樣化、個性化和多媒體化的服務。
它並不是現有三大網絡資源、業務和用戶的簡單疊加，而是要突破三個行業原有模式的局限，依托現有資源進行產品創新，在市場方麵形成覆蓋全社會，服務靈活的信息傳播渠道，在產業方麵形成融合通信、廣播電視、文化娛樂、出版、傳媒、教育等行業形態的新的信息產業發展環境。
重點股票池：歌華有線（600037）、中視傳媒（600088）、廣電網絡（600831）、天威視訊（002238）、同洲電子（002052）、中興通訊（000063）、中天科技（600522）、鑫茂科技（000836）、烽火通信（600498）、電廣傳媒（000917）、中信國安（000839）、中國聯通（600050）、東方明珠（600832）、光迅科技（002281）、奧飛動漫（002292）、北緯通信（002148）、拓維信息（002261）、博瑞傳播（600880）、出版傳媒（601999）等。
智能化。國家能源局起草了一份關於智能電網發展的戰略規劃，而國家電網公司的智能電網詳細規劃也已經取得階段性成果。
根據國家電網公司提出的建設計劃，2010年將完成智能電網發展規劃的製訂工作，2011~2015年進入全麵建設階段；2016~2020年為引領提升階段。預計至2020年，國家電網公司用於建設智能電網的總投資累計將達26000億元。智能電網涉及的主要產業包括新能源發電並網、複合材料、電線電纜、變配電、計量檢測、電力係統自動化、儲能、電動汽車接入、通信、信息等。
重點股票池包括：智光電氣（002169）、中聯電氣（002323）、億緯鋰能（300014）、北京科銳（002350）、沈陽機床（000410）、海康威視（002415）、大華股份（002236）、大立科技（002214）、威創股份（002308）、寧波GQY（300076）、四維圖新（002405）、超圖軟件（300036）、合眾思壯（002383）、華力創通（300045）、廣電運通（002152）、恒寶股份（002104）、東信和平（002017）、三泰電子（002312）、中瑞思創（300078）、遠望穀（002161）、科大訊飛（002230）、漢威電子（300007）、輝煌科技（002296）、賽為智能（300044）、銀江股份（300020）、數字政通（300075）、東華軟件（002065）、用友軟件（600588）、鍵橋通訊（002316）、歐比特（300053）、達實智能（002421）、國電南瑞（600406）、國電南自（600268）、思源電氣（002028）、榮信股份（002123）、正泰電器（601877）、合康變頻（300048）、機器人（300024）、新大陸（000997）等。
計算機運用與軟件產業。軟件產業屬於國家鼓勵發展的戰略性、基礎性和先導性支柱產業。國家近幾年出台的一係列鼓勵、扶持軟件產業的政策，極大地調動了地方省市發展軟件產業的積極性。發展低碳經濟、綠色經濟，承接世界軟件產業轉移，已成為地方政府發展城市新經濟的重要推手。工業和信息化部部長李毅中在2010年中國國際軟件博覽會開幕式上表示，新的鼓勵軟件產業發展的新政策已經形成草案並向國務院彙報。工信部將會同相關部委、地方政府加大工作力度，抓好技術進步和自主創新，做大做強軟件產業。
地方上，《上海市振興工業軟件專項行動方案（2010~2012年）》出台，明確而務實地提出發展工業軟件的思路、發展目標和服務舉措，上海也因此成為全國首個推出專項行動方案發展工業軟件的城市。
上海在《關於加快推進上海高新技術產業化的實施意見》的文件中稱，主要目的在於發展現代服務業和先進製造業，促進上海實現新一輪產業結構調整，建設現代化國際大都市。這其中，軟件和信息服務業是重要組成部分。其發展目標是：到2012年，產業規模達到3600億元，其中軟件產業達到1800億元。
重點股票池：漢王科技（002362）、太極股份（002368）、浙大網新（600797）、石基信息（002153）、海隆軟件（002195）、ST新太（600728）、信雅達（600571）、東華軟件（002065）、遠光軟件（002063）、科大訊飛（002230）、中國軟件（600536）、恒生電子（600570）、寶信軟件（600845）、新大陸（000997）、拓維信息（002261）、久其軟件（002279）、金證股份（600446）、川大智勝（002253）、用友軟件（600588）、三泰電子（002312）、神州泰嶽（300002）、金智科技（002090）、金證股份（600446）、浪潮軟件（600756）等。
雲計算。雲計算的出現被認為是繼大型計算機、個人電腦、互聯網之後的第四次IT產業革命，也是未來3~5年全球範圍內最值得期待的技術革命，同時，IT巨頭們也把它看做未來的“決戰之地”。
已經錯過了前三次IT革命的中國企業，第一次和國外廠商站在了同一起跑線上，而業界也將20世紀的第二個10年看做中國雲計算發展的黃金10年。
雲計算概念雖然是由國外的企業提出的，但在幾年的發展過程中，雲計算在中國已具一定規模並具有自身特色。而且中國是一個特殊的國家，國內廠商更加了解國內用戶的需求，能提供更多符合國內需求與實際的雲計算技術。
重點股票池：歌爾聲學（002241）、大華股份（002236）、得潤電子（002055）、永鼎股份（600105）、長園集團（600525）、利達光電（002189）、中視傳媒（600088）、烽火通信（600498）、同方股份（600100）、遠望穀（002161）。