時有酸之酋長酸地名也葛兒氣唆兒戈率本部軍民歸，太祖以其子非英凍為大臣。又東果部酋長克轍孫嗬嗬裏，亦率本部軍民歸，太祖以長公主嫩姐妻之，授以大臣之職。又鴨裏古酋長胡喇虎，殺兄弟族眾，率軍民來歸，將其子胡裏罕賜姓覺落，為養子，亦授大臣之職。太祖遂招徠各部，環滿洲而居者，皆為削平，國勢日盛。
與大明通好，遣人朝貢，執五百道敕書，領年例賞物。本地所產，有明珠、人參、黑狐、玄狐、紅狐、貂鼠、猞狸猻、虎豹、海獺、水獺、青鼠、黃鼠等皮，以備國用。撫順、清河、寬奠、靉陽四處關口，互市交易，照例取賞。因此滿洲民殷國富。
初，太祖如夜黑，其國主楊機奴見其相貌非常，言：“我有小女，堪為君配，待長締姻。”太祖曰：“若締姻，吾願聘汝長女。”楊機奴答雲：“我非惜長女不與，恐不可君意，小女容貌奇異，或者稱佳偶耳。”太祖遂聘之。楊機奴故後，子納林卜祿於是年九月內，親送妹於歸，太祖率諸王臣迎之，大宴成婚，即天聰皇帝母也。
是年太祖率兵攻王家城，夕過東勝崗，忽天隕一星，其大如鬥，光芒徹地，眾馬皆驚。兵至王家城，克之，殺酋長帶肚墨兒根。
己醜年，太祖北兵往攻趙家城酋長寧穀欽章京。太祖伏兵趙家城下，城內兵百餘出，遇伏兵射之，敵兵直衝太祖所立之處，欲奔入城，太祖獨入百人中，手刃九人，餘四散未得進城。圍四日，其城將陷，我兵少懈，四出擄掠牲畜財物，喧嘩爭奪。太祖見之，解甲與大將奈虎曰：“我兵爭此微物，恐自相殘害，爾往諭禁之。”奈虎至，不禁人之擄掠，亦隨眾掠之。太祖將己綿甲複與把兒代，令往取奈虎鐵甲來，以備城內衝突。把兒代複隨眾擄掠。忽城內十人突出，有族弟王善，被敵壓倒於地，跨其身，將以槍刺之，太祖一見，身無甲胃，挺身馳往，發一矢，中敵麵額，應弦而死，救起王善，克其城，殺寧穀欽而回。
辛卯年，太祖遣兵攻長白山鴨綠江部，盡克之而回。
時夜黑國主納林卜祿，遣部下宜兒當阿、擺斯漢二人來謂太祖曰：“兀喇、哈達、夜黑、輝發、滿洲總一國也，豈有五王之理？爾國人眾，我國人寡，可將額兒泯、架孔木二處，擇一讓我。”太祖答曰：“我乃滿洲，爾乃虎倫，爾國雖大，我不得取，我國雖大，爾亦不得取。況國非牲畜可比，焉有分給之理？爾等皆執政之臣，不能極力諫主，奈何忝顏來相告耶？”言畢，令回。夜黑、哈達、輝發三國會議，各遣使來，夜黑主納林卜祿差尼哈裏、兔兒德，哈達國主孟革卜鹵差代某布，輝發國主擺銀答裏差阿喇泯。比至，太祖宴之。內兔兒德起向太祖曰：“我主有命，遣我來言，欲言又恐觸怒見責。”太祖曰：“爾主之言與爾無幹，何為責汝？如彼以惡言來，我亦以惡言往。”兔兒德曰：“昔索地不與，令投順不從，兩國若成仇隙，隻有我兵能踐爾境，諒爾兵敢履我地耶？”太祖聞言大怒，掣刀斷案曰：“爾主弟兄，何常與人交馬接刃，碎爛甲胄，經此一戰耶？昔孟革卜鹵、戴鄯叔侄自相擾亂，如二童爭骨滿洲兒童每擲骨為戲故雲雲，爾等乘亂襲取，何故視我如彼之易也，爾地四周果有邊垣之阻耶？吾即晝不能往，夜亦能至彼處，爾其奈我何，徒張大言胡為乎？昔我父被大明誤殺，與我敕書三十道，馬三十匹，送還屍首，坐受左都督敕書，續封龍虎將軍大敕一道，每年給銀八百兩，蟒段十五匹，汝父亦被大明所殺，其屍骸汝得收取否？”。遂書前言，遣阿林恰複之，諭之曰：“爾到彼處當誦之，若懼而不誦，即住於彼處，勿複見我。”囑畢，令行。時布戒貝勒預知，接至家，欲視其書，阿林恰將書當麵朗誦。布戒曰：“此書我已知之，何必送與吾弟？”阿林恰曰：“我主曾命對二主麵誦，若止見貝勒，難複主命。”布戒曰：“吾弟出言不遜，汝主恨之誠是，但恐見此書怒責汝也。”言畢乃收其書，阿林恰遂回。
時滿洲長白山所屬朱舍裏、內陰二衛，同引夜黑兵，將滿洲東界葉臣所居洞寨劫去。太祖正坐樓上，諸將聞而告之。太祖曰：“任伊劫去，豈有水能透山，火能逾河之理？朱舍裏、內陰是我同國，乃敢遠附異國之夜黑，劫掠我寨，蓋水必下流，朱舍裏內陰二部終為我有矣。”
癸巳年，夜黑國主布戒、納林卜祿貝勒，因太祖不順，糾合哈達國主孟革卜鹵、兀喇國主滿太、輝發國主擺銀答裏四國兵馬，於六月內，劫去戶布恰寨，太祖即率兵追之。時哈達兵已歸，我兵直抵其國。是夜，太祖以步兵伏於中途，少帶兵從，亦取哈達國富兒家奇寨而回。時哈達國追兵至富兒家奇寨，太祖欲誘敵至伏兵處，恐追兵複回，乃令兵前行，獨身為殿以誘之。於是敵兵追至，前一人舉刀迎之，後三人並馬來戰。太祖自思，後追者三人無妨，若前一人迎麵來，恐傷麵目，欲射之，時敵在右，不便於射，因轉弓過馬首，射中敵人馬腹，其馬驚躍，後三人乘太祖發矢之會，一齊殺來，太祖馬驚幾墜，幸右足扳鞍，僅得複騎，發一矢射孟革卜鹵馬仆地，其家人代因布祿將自馬與主乘之，代因布祿步奔而回。太祖仍率馬兵三人，步兵二十餘迎之，敗其敵眾，殺兵十二人，獲甲六副，馬十八匹而回。
九月內，夜黑國主布戒、納林卜祿，哈達國主孟革卜鹵，兀喇國布占太滿太弟也，輝發國主擺銀答裏，嫩江蒙古廓兒沁國主甕剛代、莽古、明安，實伯部，刮兒恰部，朱舍裏衛主悠冷革，內陰衛主搜穩塞革失，九國兵馬會聚一處，分三路而來。太祖聞之，遣兀裏堪東探，約行百裏，至一山嶺，烏鴉群噪，不容前往，回時則散。再往群鴉撲麵，兀裏堪回，備述前事。太祖曰：‘‘可從加哈向渾河探之。”及至，夕見渾河北岸敵兵營火如星密，飯罷即起行，過夏雞嶺。兀裏堪探的，飛報太祖，言敵國大兵將至，時近五更矣。太祖曰：“人言夜黑國不日兵來，今果然也。我兵夜出，恐城中人驚，待天明出兵，傳諭諸將。”言畢複寢。滾代皇後推醒太祖曰：“今九國兵馬來攻，何故盹睡，是昏味耶？抑畏懼耶？”太祖曰：“畏敵者必不安枕，我不畏彼，故熟睡耳。前聞夜黑兵三路侵我，來期未的，我心不安，今日已到，我心始定。我若有欺騙處，天必罪我，我當畏之。我承天命，各守國土，彼不樂我安分，反無故糾台九部之兵，欺害無辜之人，天豈佑之？
言訖複睡，以息精神。天明飯畢，率諸王臣謁廟，再拜祝曰：“天地三光，萬靈神祗，我弩兒哈奇與夜黑本無事故，今彼引兵攻我，惟天鑒察。”又拜祝曰：“願天令敵垂首，佑我奮揚，兵不遺鞭，馬無顛躓。”叩祝畢，率兵至拖素寨，立於津渡處，諭之曰：“爾等可盡解臂手頓項留於此，若傷肱傷頸，唯命是聽，不然身受拘束，難以勝敵，我兵輕便，必獲全勝矣。”眾遵令盡解之。行至加哈處，有城守奈虎、山坦來告曰：“夜黑兵辰時已到，圍加哈關，見勢不能克，往攻黑機革城，敵兵甚多。”眾皆失色。有加哈一人，名狼塔裏，後至，呼曰：“貝勒何在，我兵見有幾何?”言訖登山望敵勢，向太祖曰：“若以來兵為多，我兵亦不少，昔與大明交戰，彼兵漫山遍野，我兵二三百，尚敗其眾，今我兵有膽氣驍勇，必敗此兵，若不勝，我甘軍法。”於是眾心稍安。太祖遣人往探曰：“來兵若欲回，今晚即擊之，否則明日再戰。”哨探報敵兵紮立營寨，搬運糧草，太祖亦安營。是晚，夜黑營中一人逃來曰：“夜黑布戒貝勒、納林卜祿貝勒兵一萬，哈達孟格卜鹵貝勒、兀喇布占太貝勒、輝發擺銀答裏貝勒兵一萬，蒙古廓兒沁甕剛代貝勒，莽古貝勒、明安貝勒、實伯部、刮兒恰兵一萬，共兵三萬。”我兵聞之，又皆失色。太祖曰：“爾眾無憂，我不使汝等至於苦戰。吾立險要之處，誘彼來戰，彼若來時，吾迎而敵之，誘而不來，吾等步行，四麵分列，徐徐進攻。來兵部長甚多，雜亂不一，諒此烏合之眾，退縮不前，領兵前進者，必頭目也，吾等即接戰之，但傷其一二頭目，彼兵必走。我兵雖少，並力一戰，可必勝矣。”
次日平明起兵。夜黑兵先攻黑機革城未下，是日又攻，時太祖兵到，立陣於古勒山險要之處，與黑機革城相對，令諸王大臣等各率固山兵分頭預備。布陣已完，遣厄一都領兵一百挑戰，夜黑見之遂不攻城，收兵來敵。滿洲兵一戰殺九人，夜黑兵稍退。有布戒、金台石及廓兒沁三貝勒，領兵合攻一處，時布戒先入，所騎之馬被木撞倒，有滿洲一卒名吾談，即向前騎而殺之，其兵大敗。夜黑貝勒等見布戒被殺，皆痛哭，一其同來貝勒等大懼，並皆喪膽，各不顧其兵，四散而走。明安馬被陷，棄鞍赤身，體無片衣，騎驏馬脫出。太祖縱兵掩殺，屍滿溝渠，殺至哈達國釵哈寨南吾黑運之處。是夜結繩攔路，殺敗兵甚眾。次日，一人生擒布占太跪見太祖曰：“我得此人欲殺之，被自呼毋殺，許與贖貲，因此縛來。”太祖問曰：“爾何人也?”其人叩首答曰：“我畏殺，未敢明言，我乃兀喇國滿太之弟布占太，今被擒，生死隻在貝勒。”太祖曰：“汝等會九部之兵欺害無辜，天厭汝等。昨日布戒已經殺死，彼肘若得汝亦必殺矣。今既來見，豈肯殺汝?語雲；生人之名，勝於殺，與人之名勝於取。”遂釋其縛，賜猞狸猻裘，養之。是戰也，殺其兵四千，獲馬三千匹，盔甲千副，滿洲自此威名大震。
初，朱舍裏部長悠冷革章京，曾脅九部兵來，故太祖十月內遣兵招服之。
又內陰部搜穩、塞革失二人，聚七村人據佛多古山而居，太祖於閏十一月，命厄一都、剛蓋紮兒胡七、雄科落三人，領兵一千，圍佛多古山，日每攻擊，三月而下，斬搜穩、塞革失，即日回兵。
甲午年，蒙古廓兒沁部明安貝勒，胯兒胯部撈紮貝勒始遣使往來。於是蒙古各部長遣使往來不絕。
乙未年六月，太祖領兵伐輝發擺銀答旦貝勒，克取多必城，斬守將克充革、蘇猛革二人而回。
丙申年二月，大明國遣官一員，高麗國亦遣官二員，從者共二百人來，太祖令部兵盡甲親迎至妙弘廓地界，接入大城，以禮相敘，公事畢，辭別而去。
先，陣前所擒布占太，恩養四載，至是七月，太祖欲放歸，令禿兒空黃占、撥兒孔非英占二人護送。未至其國時，布占太兄滿太父子二人往所屬拴煙濕攔處修邊鑿壕，父子淫其村內二婦，其夫夜入，將滿太父子殺之。及希占太至日，滿太叔女興泥牙貝勒謀殺布占太，欲奪其位。其護送二大臣保守門戶甚嚴，不能加害，於是興泥牙投夜黑而去。布占太遂繼兄位為兀喇國主。護送二人辭回。
十二月，布占太感太祖二次再生，恩猶父子，將妹滹奈送太祖弟黍兒哈奇貝勒為妻，即日設宴成配。
丁酉年，夜黑、兀喇、哈達、輝發，同遣使曰：“因吾等不道，以至於敗兵損名，今以後，吾等更守前好，互相結親。”於是夜黑布羊古妹欲與太祖為妃，金台石女欲與太祖次子帶善貝勒為妻。太祖乃備鞍馬盔甲等物以為聘禮，更殺牛設宴，幸白馬，削骨，設酒一杯，肉一碗，血土各一碗，插血會盟。四國相繼而誓曰：“自此以後，若不結親和好，似此屠牲之血，蹂踏之土，剮削之骨而死。如踐盟和好，食此肉，福壽永昌。”誓畢，太祖亦誓曰：“汝等應此盟言則已，不然，吾待三年，果不相好，必統兵伐之。”後蒙古得罪，太祖命木哈量伐之，獲馬四十匹，時納林卜祿背盟，將所獲盡奪之，仍擒木哈量送與蒙古。又將金台石之女與蒙古胯兒胯部戒沙貝勒結親。其布占太亦因與夜黑通，將滿太妻都都庫氏所玩銅錘，遣使送與納林卜祿。又將滿洲所屬斡兒哈部內按褚拉庫、內河二處酉長落吞、剛石吞、旺吉諾三人許獻夜黑，請其使而招服之。
戊戌年正月，太祖命幼弟把牙喇台吉、長子出燕台吉、與剛蓋、非英凍紮兒胡七等，領兵一千，征按褚拉庫。星夜馳至，取其屯寨二十處，其餘盡招服之，獲人畜萬餘而回。於是賜出燕台吉名烘把土魯，把牙喇台吉名著裏革兔。
是年，哈達孟格卜鹵貝勒所居城北有血自溪流。
十二月，布占太不忘其恩，帶從者三百來謁，太祖以弟黍兒哈奇貝勒女厄石太妻之，盔甲五十副，敕書十道，以禮往送。