約瑟夫早已脫下了他那件破破爛爛但讓他驕傲的魔法袍，暫時穿巴克的衣服，兩人身高差不多，隻是約瑟夫是一個幹瘦的老人，衣服寬寬鬆鬆地掛在他身上。灰白色的頭發散亂著，胡子幾乎垂得跟頭發一樣長。“你們鎮上有裁縫鋪嗎？我要去買幾件合身的衣服，錢先用你的，回頭等我傷勢恢複了，可以製作一些魔法用品，你幫我賣掉。”約瑟夫對巴克說道。
巴克正愁怎麼開口讓約瑟夫這個搖錢樹製作魔法用品，好拿來賺錢，沒想到他先開了口，雖然心裏樂得開了花，但是麵上還是一副恭敬的表情：“好的，沒問題，約瑟夫大師，吃完早飯我就帶你去。”
“阿嚏！飯前運動？說得好聽！教給我們幾個格鬥動作而已，連一把訓練的劍都不給。”凱倫一邊抱怨，一邊和蘭特在雪地裏練習。兩個小家夥被巴克安排開始練習基礎的武技，第一天就讓他們穿著單衣在雪地裏反複演練幾個動作，並且要求什麼時候練得渾身冒汗，什麼時候停下。
蘭特雖然沒有抱怨，但是也和凱倫一樣，鼻子下掛著的青鼻涕已經被凍住了，渾身瑟瑟發抖隻能靠不停地運動來保持體溫。出拳、踢腿、躲閃、側身、深蹲、彈跳，幾個動作機械地往複著。
自此老魔法師約瑟夫和小女孩兒安娜就在月光鎮安頓下來。經過了一段時間的適應，妮可的照顧和凱倫、蘭特的陪伴，逐漸融化了她失去父母和家園的悲傷，慢慢地恢複了小女孩兒活潑可愛的天性，鎮上的人們也友好了接納了這個美麗可愛的小姑娘。
約瑟夫經過一個多月的修養，暗黑魔法的傷勢逐漸痊愈，整天幾乎不出門搞自己的魔法研究，心情好的時候會教給三個孩子一些魔法。
安娜不必說，天生的魔法悟性使她與魔法元素溝通毫無障礙，蘭特雖然比安娜差一些，但也有較好的天賦。
最讓約瑟夫頭疼的是凱倫，整天氣得他吹胡子瞪眼，讓凱倫這個絲毫感悟不到任何魔法元素的白癡學習魔法簡直就是對魔法的玷汙。但凱倫偏偏沒有自知之明，與生俱來堅毅性格的他仍舊纏著約瑟夫學魔法，被逼無奈的約瑟夫隻好一遍又一遍地指導他魔法基礎。
對約瑟夫來說，如果凱倫是噩夢，那巴克簡直就是惡魔！自從他傷勢痊愈之後，巴克經常弄來各種各樣的東西，讓約瑟夫給附魔，刀劍、盾牌、項鏈、戒指、板凳……
其他的還好說，當巴克讓他給板凳附加一個冰係魔法時，老約瑟夫終於怒了：“一個破板凳附魔有什麼用！？”
巴克的回答是“當你準備和人打架時，刀劍這種凶器必然會傷人且會遭到對方反擊，當你抄起一個不起眼的板凳，對方肯定會大意，這時激發冰係魔法將對方凍住，任你蹂躪，豈不是很過癮？”
當然，這些魔法物品都被巴克拿到凱撒成換成了金幣。
凱倫和蘭特一直在練習巴克教給他們的格鬥武技和劍術，以及弓箭的使用，安娜有時也和他們一起練習。當兩人勸說安娜和他們一起報考凱撒學院時，被安娜拒絕，比起陌生的學院，她更喜歡跟著約瑟夫學習魔法，以及幫妮可打理家務。她的理想是成為一個魔法師，長大之後消滅黑騎士為自己的父母報仇。
話說魔法白癡凱倫，雖然對魔法一點兒不開竅，但是卻是一個天生的神射手，任何目標在他弓箭的射程內幾乎都是百發百中，蘭特問過他是如何做到的，給出的答複永遠都是“直覺”。
凱倫曾把已經作成掛墜的那塊魔法石給約瑟夫看過，得到的答複仍舊是普通的魔法石的一部分，同時約瑟夫為了顯示作為魔法師的驕傲，從自己空間魔法袋裏拿出一堆高品質魔法石給凱倫看。不過凱倫仍舊喜歡這塊小石頭，一直作為掛墜佩帶著。
日子就這麼一天天過去了，距離凱撒學院報考的日子也一天天臨近。
有一天，在晚飯時，約瑟夫突然放下了手裏的烤肉，看向南方自言自語說道：“亂世，就要開始了。”弄得其他人一頭霧水。
在遙遠的光明帝國內，卻發生著黑暗的陰謀，亂世……即將開始！