此時，自來也將通靈獸的契約卷軸扔到蛤蟆文太的身前，文太看了過去，見到鳴人的名字正在上麵，蛤蟆文太知道自來也的意思，心裏想著：“自來也，你又何必多此一舉呢？鳴人憑借著自己的努力，站到了我的頭上，這也是繼四代目之後有人站在我的頭上，我一定會助他一臂之力的，就收他為小弟好了！”
其實蛤蟆文太是四代的通靈獸，隻不過身為四代目老師的你自來也當然也可以通靈他，隻不過，四代目波風水門死亡之後，自來也之所以能夠在和止水交手時站在他的身上，完全是因為自來也肩膀上的深作和誌麻兩位仙人。
蛤蟆文太將鳴人送回木葉醫院時，留下了一個十分巨大的腳印。從此之後，鳴人成為了波風水門之後的蛤蟆文太的契約簽訂者。
時間過得很快，一轉眼就是中忍考試的最後一場考試，這天，木葉隱村人山人海，許多國家的大名都來觀看，三代目火影袁飛日斬和四代風影坐在一起，笑著說著話。
而場中，鳴人，佐助等人早已在此等待。止水所教的九個學生，有鳴人，佐助，雛田，鹿丸，誌乃等人，占據一半多，而其他人則是寧次，我愛羅，手鞠，托斯，隻不過今天場上並沒有見到托斯的身影，因為他在和我愛羅相遇的時候，挑釁過後被我愛羅捏爆了。
於是乎，人人對戰，我愛羅VS誌乃，仍然是寧次VS鳴人，鹿丸VS手鞠，佐助VS雛田。
當現場的裁判出來的時候，已經不是月光疾風，而是另一個不知火玄間，因為月光疾風偷聽到了兜和馬基的談話，被馬基一招風遁殺死，因此今天才變成不知火玄間。
當不知火玄間宣布中忍考試最後一場比賽開始的時候，現場氣氛瞬間被引爆。
第一回合，鳴人和寧次走了上來，鳴人一開始就是用影分身對抗寧次的白眼，效果不錯，因為白眼並不能分辨哪一個是真身。
兩人交手三分鍾之後，寧次將鳴人的分身全部解決，並且踢飛鳴人，這時候寧次說道：四年前我被你們打敗，今天將會是我雪恥的時候了，我會用我的實力告訴你，沒有止水大人的教導，你能淪為配角！“
說著，寧次看著有些沉默的鳴人，寧次開啟白眼，擺起了日向柔拳法的架勢，等待鳴人進入自己的八卦攻擊範圍，果然，鳴人剛剛進入，就發現有些不妙，這時候寧次已經開始攻擊過來，嘴裏喊道：“柔拳法·八卦六十四掌，一掌，兩掌，四掌，八掌，十六掌，三十二掌，六十四掌！”
寧次每一掌都打在鳴人的身上，頓時，鳴人就覺得自己的查克拉被封住了，鳴人有些虛弱的倒在地上。
此時，寧次說道：“命運的不公，造就了你我的差距，但是，命運最終的安排，還是會讓你敗於我手！”
鳴人聽著寧次的話，大怒道：“命運？若是一切都靠命運，那麼我的命運隻能由我掌控！”
鳴人說著就開始溝通九尾，不多時，寧次就看見鳴人的體內的查克拉竟然快速壯大，而且當寧次看見鳴人體內的妖狐查克拉時，嚇了一跳，隻見鳴人身邊的地上的石子一個個受到鳴人九尾查克拉的影響，慢慢升空。
這時，鳴人憤怒的看著寧次，大聲喝道：“我聽雛田說過，你們家族有一門絕技，名叫回天，號稱絕對防禦，那麼我們現在再來試試看吧！”
鳴人快速的衝向寧次，手上的查克拉聚集，打向寧次，鳴人快要近身的時候，寧次大喝一聲：“回天！”
鳴人看見寧次周圍發出大量的查克拉形成一個巨大的球狀，感覺挺危險的，不過鳴人怡然不懼，直接衝過去，隻聽見‘砰’的一聲過後，鳴人在場上站著，身上的衣服有些破爛，再看寧次，此時已經躺在地上，一動不動的。
鳴人看著寧次說道：“命運，並不能決定誰！而是我們自己決定的命運！”
鳴人說完，不知火玄間宣布道：“第一回合，漩渦鳴人獲勝！”
觀眾席上瞬間開始歡呼，而坐在房頂上的止水看著鳴人笑了笑，止水知道，從這一刻起，鳴人已經開始向強者之路進發。
鳴人很高興，不再管寧次，滿場跑，而台上的雛田也很是為鳴人高興，雖然寧次受了傷。
不多時，不知火玄間再次說道：“第二回合，油女誌乃VS我愛羅！”
可是誌乃知道自己並不是我愛羅的對手，於是大喊道：“考官，我認輸！”
不知火玄間再次說道：“油女誌乃認輸，我愛羅晉級！第三場，手鞠VS奈良鹿丸！”
鹿丸碎碎念地說了一聲：“真麻煩！”但是還是走了下去，可是剛剛走到鳴人身邊，就被鳴人拍飛到下麵，掉落在賽場中央。
鹿丸抱怨道：“鳴人！”