止水的話讓佐助的眼淚一下子就下來了，這兩年來所受的委屈和別人的閑言閑語然他很是煎熬，當下跑過來抱著止水大哭，邊哭邊喊道：“止水大哥，對不起，是我讓你失望了！”
止水笑著摸摸佐助的頭，說道：“是止水大哥不好，這種方法用在你這小孩子身上，以後要好好學習，那個人雖然看起來比較像惡人，但是手裏的本是絕對不低，等中忍考試過後，我就帶你去他那裏！”
佐助點點頭，終於恢複了以往的那種童真。
這時，止水看向遠處，對著鼬說道：“我們的走了，有暗部過來了！”鼬點點頭，然後止水手一揮，兩人就消失在空氣當中。
不多時，禦洗手紅豆就趕了過來，見到九人都沒有事之後，感到非常奇怪，以他們的實力肯定不是那人的對手，但是他們又都好好的，隻不過身上髒了點。但是遇到那人的話，怎麼可能完好無損呢？
佐助等人見到是自己的第二場主考官之後，紛紛行個禮就往中央的高塔奔去。
剛剛到周邊，佐助等人就遇到兩隊人馬，但是還是被他們輕鬆拿下，而且好像是否極泰來一樣，兩個卷軸都是地之書，於是乎，九人完成了自己的任務。可是竟然發現，自己這九人並不是最早的，而是前麵站著洛克李小隊和我愛羅的小隊，還有一個竟然是藥師兜的隊伍。
本來藥師兜等人早就到了的，可是為了和鳴人等人套近乎，就沒有先到，可是等到鳴人他們過來的時候，遇到的兩個小隊都被輕鬆解決，自己也沒有了表現的機會。
於是乎就變成眾人相遇的情況。不多時，鳴人佐助和小櫻就推門進去，可是裏麵什麼都沒有，就掛了一幅字，上麵寫道：“若無天，則知智，以備機。若無地，則逐原，以求利！“
可是對於這幅字，幾人都不知道是什麼意思，而且還缺了幾個字。
這時，三人發現需要同時打開天地之書，剛剛一打開，伊魯卡的身影就出現在三人的麵前。雖然這一世三人都是止水教導而直接成為下忍的，但是對於鳴人來說，伊魯卡也是人生中最重要的人，所以說道：“為什麼伊魯卡老師會被通靈過來呢？”
伊魯卡笑了笑，說道：“這也是我的任務啊！”
於是恭喜鳴人等人過關，順帶講解了這幅字的意思。對此，佐助撇撇嘴，知道這是三代目火影的一個目的，為的就是讓更多的人繼承火之意誌。
但是，不管怎麼樣，三人還是成功通過第二關考試。
時間很快就來到了第三關，但是由於人數較多，所以還要進行預選賽。藥師兜還是一樣以身體不足以戰鬥而放棄，對此，鳴人有些惋惜，但是這是別的選擇，鳴人也尊重，所以留下來的忍術，音忍村由於沒有被佐助等人遇見，所以就沒有出現原著中薩克被佐助折斷手臂的事。
三人都完好無損，而砂隱村的三人更是厲害，我愛羅一人就橫掃過關，其餘的都是木葉的忍者，十二小強一個不少，加上兜的兩個隊員，於是乎，預選賽開始了。
第一回合就是佐助VS赤胴凱，同樣的結局，不同的是，佐助沒有被種下天之咒印，實力自然無損，一個更強的獅子連彈，輕鬆解決。
第二回合是薩克VS油女誌乃，由於誌乃比原著強了不少，同樣輕鬆解決薩克。
不過接下來略有不同，雛田VS劍·美澄，劍·美澄柔軟的身體對雛田的白眼來說，太簡單了，所以被雛田幾個點穴就再也不能戰鬥，雛田輕鬆晉級。
小櫻VS井野，平局收場，兩人也沒有想原著中一樣打得你死我活的，勘九郎VS寧次，但是對於寧次的絕對防禦沒辦法，又不想暴露烏鴉的存在，所以隻得認輸。鳴人還是憑著影分身的熟練使用逼得牙無計可施，而且鳴人又開始暴露體內九尾的查克拉之後，赤丸根本沒法戰鬥，認輸；我愛羅打敗洛克李，但是最後一下被止水輕鬆打斷之後，沒有受到重創，天天雖然輸了，但是由於我愛羅的戰鬥被止水打斷之後，手鞠不敢下重手，最後逼得天天沒法後，認輸，鹿丸嫌麻煩，直接用影子模仿術盯住金，然後還是利用牆麵將其弄暈晉級，丁次雖然強了不少，和托斯拚了個力竭後不敵對手失敗。
至此，進入中忍考試最後階段的就是鳴人，佐助，手鞠，我愛羅，寧次，雛田，誌乃，托斯和鹿丸。
在月光疾風宣布下一場考試在一個月之後時，大家才開始去慶祝。