次日契丹主耶律德光欲進城查視軍務，傳令軍卒回報道：“漢將吳巒率眾閉城不受契丹之命。”耶律德光聞報大怒，教兩旁戰將點兵攻城。契丹將士領命後圍攻雲州城，吳巒率眾抵敵。雲州不遠是應州，應州馬軍都指揮使金城郭崇威亦恥臣契丹，二人得報吳巒不受契丹之命大為讚歎，金城道：“你我二人素來以臣契丹為恥，今吳巒已拒其命，你我何不援之？”郭崇威道：“我意如此。”二人議定後便引騎兵援助雲州。兩地不遠，飛馬即至。金城、郭崇威見契丹軍馬正攻雲州不下，於是下令於敵後衝殺。耶律德光所部雖軍馬甚多但未做防備，被突然衝殺而來的漢軍殺得人仰馬翻，四散奔逃。城內吳巒見敵軍後方大亂，大喜，命守城將士大開城門夾擊契丹軍馬。耶律德光所部腹背受敵，大敗而去，潰逃之兵，皆抱頭鼠竄。金城、郭崇威與吳巒合兵一處連追五十裏這才收兵回城。雲州城下，金城道：“吳將軍你我兩處軍馬各守一城，以遙相呼應之勢而立，胡擄定然難破此城！”吳巒連連稱是。三將抱腕相辭，兩處軍馬各歸本部。
再說耶律德光被漢軍殺得大敗，率大軍縱馬敗逃，後見無漢軍追趕，這才傳令各部整頓軍馬安營下寨。耶律德光即刻召集文武商議對策，契丹大將高謨翰道：“欲取雲州本不在話下，怎料應州今來馳援，致我軍腹背受敵，方大敗。依我之見眼下可分兵兩路，各取一城，必不日而勝，請陛下定奪！”耶律德光自恃契丹軍馬驍勇而蔑視漢軍，於是不顧眾謀士反對而納高謨翰之見，毅然分兵兩路，各取一城。命高謨翰引兵兩萬取應州，自引兵三萬攻雲州。
再說高謨翰率軍殺到應州城下，命軍卒討敵。金城、郭崇威聞報高謨翰搦戰，於是教人大開城門親自出戰，大將劉環義與趙愷請纓，郭崇威對二將道：“聽聞此將甚是驍勇，若不敵，可退城固守。”二將口稱得令率軍校出城迎戰，兩陣對圓，大將趙愷催馬而出，道：“來將，你昨日可見一犬？”高謨翰不知趙愷所雲，於是道：“未見。”趙愷端坐馬上哈哈大笑，道：“你昨日兵敗如喪家之犬般倉皇逃竄，何言昨日未見一犬？”漢軍皆笑，應州軍卒人所周知趙愷其人十分詼諧，且時常戲弄敵將，如今又開始戲弄敵將起來。高謨翰聞聽趙愷辱罵自己是狗，大怒道：“休逞口舌之功，拿命來！”說罷催馬直取趙愷，趙愷麵無懼色舉刀相迎。隻見二人刀槍並舉，兩馬相交，便戰在一處。戰無十合，趙愷便已抵攔不住，心中暗想：“此人果然厲害！”。這時漢營大將劉環義已知趙愷不敵，高聲叫道：“此蠻夷驍勇，非一人能敵，我來援你！”話音剛落，漢營陣腳躥出一騎戰馬，隻見劉環義揮刀直奔高謨翰而去。高謨翰一見漢將來援，哈哈大笑，道：“漢將不過如此耳！”又過十合，二將仍就不敵，此時二將皆隻有招架之功，無還手之力，趙愷心想：“今非但戰高謨翰不下，恐傷及我等性命！”想到此處，心生一計，便對劉環義使以眼色，劉環義心領神會，虛晃一招撥馬先去，高謨翰見劉環義欲退，便揮槍追趕，趙愷一見，擺刀擋住，趙愷見劉環議已歸本陣，便收刀立馬道：“敵將，你可識得陣法？”高謨翰見漢將收住刀馬問自己可識陣法，回答道：“我乃契丹馬前先鋒，焉能不識陣法！”趙愷道：“你既識陣法，不妨來看！”隻見趙愷將大刀著地，催動坐騎於地上劃一圓圈，刀不離地拖刀又畫一直線，後回到本部陣前，道：“此何陣法？”高謨翰雖然久經沙場，但從未見過如此陣法，心中暗想：“劃一個圈，還帶一個把，像個勺子似的，這是什麼陣法？！”支吾說道：“啊……這個……”趙愷忙又道：“知也不知？”高謨翰確實不知，於是便如實道出，“某不識此陣法！”趙愷聽罷哈哈大笑，道：“此乃脫身之陣也！”說罷舉刀便引兵回城。高謨翰已知被趙愷戲弄，腹中怒火焚燒，縱馬便追，待其趕至城下時，城上亂箭齊發將其射回，趙愷率眾回了城後，城門緊閉，吊橋高懸。高謨翰隨即下令架雲梯攻城。
再說耶律德光見雲州城門緊閉拒不出戰，於是便命三軍攻城。應州、雲州城內百姓聽聞契丹蠻夷前來接管城池便紛紛自發上城禦敵，結果契丹連攻兩城六日而不下。這時耶律德光一謀士進言道：“皇上，持久之戰於我無益，臣獻一策，可收二城。”耶律德光對采納高謨翰之策也心生悔意，如今有謀士能破二城，自欣然從之，道：“快快講來。”謀士道：“所謂‘解鈴還須係鈴人。’”耶律德光會意，於是傳令各部權且罷兵來日再戰，草修一書送往洛陽。