次日後，諸葛亮返回南郡公安，書信關羽，張飛，又書信一封叫人快馬送信劉備，劉備回信荊襄有戰事，諸葛亮全權處理。
半月後，關羽起兵圍困樊城，樊城告急，向宛城求救，樂進將軍領五千兵馬支援於禁，甘寧，呂蒙領兩營兵馬奇襲宛城，一戰而定。
宛城一失，於禁，樂進退守襄城，曹操得知宛城失守，派曹仁領一萬人兵馬與於禁，樂進彙合，反攻宛城。
曹操又書信一封合肥張遼，李典叫兩人死守合肥，叫戰不出。
孫權起十萬兵馬，三路出兵，連下數城，兵臨合肥城下與張遼，李典相持月餘，卻攻不下城池。
公元213年九月，曹操提兵二十萬南征，曹仁，於禁，樂進圍攻宛城，甘寧，呂蒙棄城而走。
曹操與孫權兩軍對持數月之久，皆不能勝，曹操退軍返回許都，路上荀攸病死，司馬朗病死。
公元213年冬劉備兵進綿竹，李嚴，費觀率眾降。
劉璋派其子劉循領數萬兵馬守成都最後一道防線，劉備令黃忠，魏延大軍壓進攻打雒城，圍打數月，皆無戰果。
龐統獻計出奇兵繞過雒城，兵臨成都，雒城兵馬回防，半路伏擊。
劉備依龐統計，叫龐統為主將領一支奇兵，霍峻，劉封為副，翻山越嶺繞過雒城進攻成都，數月前法正接張肅書信，知張鬆被龐統所害，又心嫉龐統之才，將龐統奇襲成都之事書信告知張任。
張任接法正書信於落鳳坡設伏，待龐統過路，萬箭齊發，龐統落馬身亡。
劉備得知龐統身亡，痛哭流涕數日之久。
劉備書信諸葛亮叫諸葛亮，趙雲，張飛領兵入川，由關羽守荊州。
公元214年春，諸葛亮與趙雲從水路入川，張飛從陸路入川，諸葛亮一路收複江州，江陽之地。
張飛一路皆是望風而降，待兵進巴郡，巴郡太守嚴顏死守城池，張飛攻打半月不得進，想出一計，生擒了嚴顏，張飛欣賞嚴顏骨氣，遂將嚴顏放了，嚴顏告老，張飛應允。
公元214年秋，劉備破雒城，兵臨成都，劉備又叫李恢為使勸降馬超來投，馬超帶兵帶投，兩軍圍打成都。
公元214年冬劉備見難以攻克成都，又叫簡雍前去說服劉璋，劉璋得劉備承諾舉城投降，劉備得益州。
公元215年春，孫權討要南郡，劉備百般推辭，孫權叫呂蒙領兵攻打荊南三郡取零陵，桂陽，長沙。
劉備領兵五萬入公安，令關羽益陽防守孫權與孫權達成和解。
公元215年曹操攻占漢中，張魯降。
公元216年曹操稱王，起兵十萬再次南征孫權。
公元217年曹操大敗孫權，孫權求降，並與曹操結成姻親。
公元217年秋劉備起大軍親征漢中，法正為軍師，黃忠，魏延為大將。
公元218年曹操親征，坐陣長安，指揮戰役。
公元219年黃忠斬殺夏侯淵，劉備得漢中。
公元219年秋曹操親征漢中，劉備令趙雲在漢水劫斷曹操糧草，曹操敗退。
公元219年稱漢中王，關羽，張飛，趙雲，黃忠，馬忠封五虎上將。
公元219年秋，關羽發動樊城戰爭，水淹七軍斬殺龐德，擒於禁。
公元219年冬至，呂蒙白衣渡江，趁夜襲取南郡江陵，占南郡，糜芳降，孟達叛，關羽被孫權部將斬殺。
劉備得知關羽身亡，欲起兵攻打孫權，被法正勸阻。