木葉38年。。第二次忍界大戰正值最激烈之時，木葉又有一批新生兒進入忍者學校。當然我們的主角千漩波月也是這一批中的一員，同時卡卡西等以後的著名忍者也是一同報名的新生。而悲催的是當他們一畢業就會被送上戰場。。
千漩波月已經來這裏四年了，今年是第五個365天的開始，意味著千漩波月五歲了，上忍校有段時間了。不過自從千漩波月終於知道自己父母是哪些家族生出來的後他興奮了很久。父親是千手一族和宇智波一族私奔出來的兩人生出來的，母親是漩渦一族和波風一族生出來的。
而千漩波月的父母又隱姓埋名，出現了新的姓氏—千漩波。而千漩波月也是繼承了父母的衣缽擁有了漩渦一族的龐大查克拉，宇智波一族的寫輪眼千手一族的基因又把使用寫輪眼會下降視力的副作用抵消了。最重要的是波風一族代代相傳的超帥顏值以及高智商。漩波月不負大家的期盼，與卡卡西齊名—天才。
千漩波月正在與卡卡西切磋，卡卡西手握白牙之刃喘著粗氣，千漩波月也是一手拿著一把苦無喘氣。兩人已經對視了五分鍾了眼都不眨一下。終於兩人堅持不下同時倒在了地上。。過了一會兩人爬起來然後靠在大樹下休息(太陽快落山了）卡卡西微微睜開眼“月。我明天要申請畢業。你呢？”
千漩波月睜開眼滿是自信“當然也是申請了。最年輕的下忍我勢在必得。你比我大一歲就不要想了。吼吼吼吼吼吼”卡卡西一臉鄙夷“你這個人，除了實力其他真沒帶土好。雖然那家貨愛說大話”千漩波月起身拍拍屁股上的灰塵“明天考試結束後，再說這個吧。天色不早了，走吧”然後伸手拉起卡卡西。卡卡西點點頭.
千漩波月回到家中在門口脫了鞋“我回來了。”千漩波月的母親千漩波輕火（老爹：千漩波夜目）看了一眼“哦。是小月回來了啊。你們快來吃飯了。”夜目從二樓走下來打了個哈欠“真累啊。又要上戰場了”月坐在飯桌旁看了一眼飯菜想起來和卡卡西說的話，然後就張口“父親大人。我想提前參加考試。您覺得怎樣？”夜目放下準備夾菜的筷子“可以。我很讚成，但有一點必須記住，寫輪眼不可以被別人看見，雖然我們受三代還有木葉三人的庇護，但是我們家的實力不到時候不可暴露，暴露的時候就在你上戰場之時。還有一定要盡快修煉我和你母親交予你的卷軸（漩渦一族，宇智波一族，千手一族的忍術，家族秘密，家族代代相傳的東西。是兩人的父母臨終前交托的。在一年前夜目和輕火交給了月）必須要修煉完剩下的。這樣你才有生存在忍界大戰中的本錢。”月笑了“是！”
第二天。。月和卡卡西來到第三演習場，卡卡西有些帶有新奇的目光打量著四周，月眼睛瞥向卡卡西心想“卡卡西。你一定不知道。多年後，你將會在這裏教導下忍。哼哼，真有意思。”然後看向已經在第三演習場的監考官，三代火影、自來也、水門、玖辛奈、日向日足、宇智波富嶽、帶土、琳，以及一些上忍。帶土和琳跑了過來，帶土衝著月伸出大拇指，陽光的笑了“加油哦，月。我們會追上你的。”月也是點了一下頭，琳也是在給卡卡西加油。兩人走向三代火影麵前“火影大人。我們來參加考試。”三代火影微笑著點頭“話不多說。雖然把你們兩個年輕的種子送上戰場有些不想。但我尊重你們的選擇。月，你的考官是水門，卡卡西，你的考官是玖辛奈。先讓水門來吧。”卡卡西自覺地站在一邊，水門帶著陽光的笑容“月君。我會手下留情的。好好加油。請多指教。”月看著水門那充滿善意的眼神，他知道水門沒有鄙視的意思，隻是害怕月受重傷，月笑了笑，冒出幾個紅色圓球盤旋在月的背後（就像仙人球那樣護著帶土那時）“水門君。對於我來說，你這算是對我的侮辱。我知道你是好心。但是，對一個已經有了覺悟的人的任何悲傷以及憐憫都是對他的侮辱，而且，您這也是小瞧我的意思，小瞧我會吃大虧的。請水門君您有多少實力就對我來吧。我要變強！請多指教！”左右手都凝聚出一個紅色的螺旋丸“火遁。雙生赤色圓玉”水門心裏一驚連忙一個飛雷神苦無扔向月的背後，然後立即施術閃開扔來的螺旋丸，月眼睛向後瞥去“赤色圓玉分身操縱術”赤色圓玉從兩個分成了十個。每一個都跟著一根查克拉線，終端就是月的十根手指。然後飛向了水門的出現地，水門發出的完成的同時月背後的紅色查克拉球變化成了一麵阻擋板“風遁。大突破！”可惜風遁。大突破沒有穿破紅色阻擋板，反倒是赤色圓玉打向了水門，水門飛速閃開，然後開始不停的給四周投擲特殊苦無。