玉龍太子16歲那年除夕，玉皇王母按例去太廟拜天，太子隨行。
當玉皇王母拜過之後，太子上前欲拜，他便問道：“父皇母後，這位少年是誰？我每次問你們，你們都說天機不可泄露，幾位叔叔阿姨都如此說，他與我年歲相當，想父母為天之尊，為何拜他？如今我已長大成人，如不以實相告，我便不拜這小孩。”
玉帝大怒，命四大天王將玉龍拿下，貶出天庭。玉龍被扔出南天門，天門自動關上。
玉龍太子被打下天庭，直墜下來。他被反綁雙手，不能施展法術，一直下墜，忽忽悠悠。突然一顆星飛過來，玉龍被吸直落下來。玉龍想：我命休矣。
突然一金衣少女把他抱住，慢慢落下。此時天光大亮，玉龍睜開雙眼，見一美妙少女正抱著自己，不覺春心蕩漾，竟色膽包天，去吻少女香胸。少女一驚，雙手一鬆。玉龍撲通墜地，摔暈了過去。
千鳥星上，到處是奇花異草，馨香美妙。各種鳥兒燕語鶯聲，翩翩起舞，好一派鳥語花香。在千鳥王宮內，三姐妹悉心照料這女兒國中唯一的男生。
三日後，玉龍太子蘇醒過來，一陣清香沁人心脾。他睜開眼睛，麵前站著一位白衣少女。她正關切地注視著自己，玉龍一把抓住她小手，少女一驚，掙回自己的手，不由得臉紅了。
玉龍急切地問：“仙女姐姐，這是哪裏？我怎麼躺在這兒？”少女微微一笑，忙命下人扶他起來，又命人請二位姐姐。
一會兒，一個泉水叮咚的聲音傳來，“天鵝妹妹，公子醒過來了。”一前一後走進來一綠衣和一紅衣兩位仙女。玉龍驚呆了。紅衣少女高貴大方，綠衣少女熱情率真，白衣少女謙遜矜持。
過了好一會兒，玉龍才問到：“三位姐姐，你們誰救得我？”三人笑而不答。雙方互通姓名，紅衣少女名叫鳳凰，綠衣少女名叫孔雀。玉龍還了解到這裏是女兒國，鳳凰是她們的國王，孔雀是左丞相，天鵝是右丞相。
五日後，玉龍完全康複。趁三姐妹上朝之際，玉龍一個人偷偷溜出王宮，好一處仙境。到處是青山綠水，珍禽奇樹。此處給人的感覺隻有一個字自由，與天宮的莊嚴比起來，別有一番情趣。
忽然一雙小手蒙住玉龍的雙眼，一陣清香襲來，“玉龍哥，你猜我是誰？”玉龍頓時熱血上湧，“鳳兒妹妹”，玉龍嘴裏喊著，雙手一抓她的小手，就勢張臂來抱。誰知來人一下將他推倒在地，撅起小嘴“就知道你的鳳凰妹妹，一點也不知道人家的心”。
玉龍連忙賠禮，“好孔雀妹妹，對不起，對不起。”“那好，我新編了一段舞蹈，你看看好不好。”不由分說，孔雀就把這一片草地當成了舞台，跳起了孔雀舞。
玉龍看得如醉如癡，孔雀越跳越近，一會兒撩起裙子下擺，一會兒變成開屏的孔雀。玉龍不由得臉紅心跳，忽然，一團香霧從孔雀口中噴來，玉龍一下抱住孔雀，狂吻起來，孔雀回以更加激烈的吻。
玉龍喃喃地說我的鳳兒，孔雀身子一顫，心想：就算我得不到你的心，我也要先得到你的人。孔雀把玉龍抱得更緊，慢慢地向後倒下，玉龍壓在她的身上。
“二姐，鳳凰姐姐再叫你。”二人嚇了一大跳，孔雀一下把玉龍推倒，起身跑了，留下玉龍一個人懵懵懂懂的坐在那。
天鵝一看就明白了，她拉起玉龍跑到小河邊，一下把他推到河裏，“你好好清醒清醒吧”。玉龍在河裏掙紮著，一起一伏地，“糟了，他不會遊泳？”天鵝一個猛子紮下水，飛快的遊過去，一隻手夾著玉龍，一隻手向岸邊遊來。玉龍雙手摟著天鵝的脖子，不知道是玉龍迷香未醒，還是他想揩油，都這檔口了，他竟然吻上了天鵝。
天鵝被電到了，手一鬆，玉龍撲通又掉到水裏，看到他喝了三口水，有些暈了，天鵝才把他扶到背上，馱著他遊上岸來。
玉龍發現一個秘密，每天清晨，雞一叫，鳳凰仙子就偷偷起來，到了夜晚，貓頭鷹一叫，她又一個人神秘的出來。貓頭鷹又叫了，鳳凰仙子一個人出來，玉龍偷偷的跟在後麵。隻見鳳凰仙子從口袋裏拿出一個小盒，打開盒蓋，向空中念道：太陽落山。天上一顆流星嗖地一下鑽入盒中。
玉龍從後麵一下躥過來，一把搶過盒子。鳳凰仙子大驚失色，叫到：千萬別讓盒子掉到地上。玉龍打開盒蓋，裏麵好大一顆夜明珠，盒子一開，那夜明珠慢慢上升。“快抓住他。”仙子喊道，玉龍一把抓住夜明珠。仙子央求道：公子，快把它給我吧。“給你可以，那你得答應我一個條件。”行，什麼條件？”“告訴我關於他的秘密。”